3月15日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

這是中國首次提出要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

兩個(gè)月前，國家發(fā)改委政研室主任、新聞發(fā)言人袁達(dá)曾的口徑還是“加快構(gòu)建適應(yīng)高比例可再生能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)”。這一突然的轉(zhuǎn)變，在業(yè)內(nèi)引起很大討論。

新能源概念是相對常規(guī)能源而言，指的是尚未大規(guī)模利用、正在積極研究開發(fā)的能源。常規(guī)能源一般包括廣泛利用的煤炭、石油、天然氣以及大中型水電等；新能源包括光伏、風(fēng)能、核能、生物質(zhì)能、氫能、地?zé)岬取?/p>

從新能源定義涉及的產(chǎn)業(yè)看，未來電力系統(tǒng)將更多地以風(fēng)電、光伏為主導(dǎo)增量。

當(dāng)前中國電力結(jié)構(gòu)仍以火電為主。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國全口徑發(fā)電量為7.62萬億千瓦時(shí)。其中，火力發(fā)電量5.17萬億千瓦時(shí)，占比近七成；其次是水電1.36萬億千瓦時(shí)占比17.8%；核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電量分別約占4.8%、6.1%和3.5%。

“要以新能源為主體”，意味著新能源發(fā)電量將從目前不足15%的比例，躍升至超過火力發(fā)電。這將對火電、新能源、電網(wǎng)等行業(yè)帶來巨大影響，同時(shí)也將產(chǎn)生其他機(jī)遇。

儲能將迎來春天

“主體地位”這一勺蜜糖，最直接投喂到的是風(fēng)電、光伏企業(yè)。

在3月16日召開的第六屆中國能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇中上，國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗提出，根據(jù)“30碳達(dá)峰、60碳中和”目標(biāo)，2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)要達(dá)到12億千瓦以上，風(fēng)電、光伏的新一輪爆發(fā)式增長已經(jīng)是確定性事件。

風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)成為最直接的受益者。這包括以陽光電源(300274.SZ)、固德威(688390.SH)等為代表的逆變器商；以隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、保利協(xié)鑫(03800.HK)等為代表的光伏商；以金風(fēng)科技(002202.SZ)、明陽智能(601615.SH)、遠(yuǎn)景能源為代表的風(fēng)電商等等。

除風(fēng)光行業(yè)外，另一受益方則是儲能產(chǎn)業(yè)。因?yàn)轱L(fēng)電、光伏具有不穩(wěn)定性，高比例新能源需要大量的配套儲能。

日前，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，將在符合電力項(xiàng)目相關(guān)投資政策和管理辦法基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)社會(huì)資本等各類投資主體投資各類電源、儲能及增量配電網(wǎng)項(xiàng)目，或通過資本合作等方式建立聯(lián)合體參與項(xiàng)目投資開發(fā)建設(shè)。

據(jù)《科技日報(bào)》報(bào)道，3月17日從國網(wǎng)青海省電力公司獲悉，由國家能源局委托該公司牽頭開展的《大規(guī)模儲能支撐高比例可再生能源電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行研究》工作正式啟動(dòng)。

這是國內(nèi)首次開展該項(xiàng)研究，將填補(bǔ)大規(guī)模儲能支撐高比例可再生能源電力系統(tǒng)安全的技術(shù)空白。

光大證券指出，隨著新能源成為主力能源，逐步增量替代火電，電網(wǎng)的穩(wěn)定性亟需大量儲能，配置比例和備電時(shí)長將提升。特別是在碳達(dá)峰后，儲能或在電網(wǎng)側(cè)存量替代火電，承擔(dān)主力電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻職責(zé)。

目前，包括青海、山西、山東、內(nèi)蒙古等多個(gè)省份已經(jīng)陸續(xù)出臺“新能源+儲能”相關(guān)方案，儲能產(chǎn)業(yè)正臨近商業(yè)爆發(fā)拐點(diǎn)，即從示范性應(yīng)用轉(zhuǎn)向運(yùn)營性應(yīng)用。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)(CNESA)發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2020年三季度，全球儲能累計(jì)裝機(jī)總功率為186 GW，中國為33 GW。全球發(fā)電系統(tǒng)中的儲能滲透率為2.8%，中國僅為1.5%，仍有較大上升空間。

同期，全球風(fēng)光發(fā)電累計(jì)裝機(jī)總功率約為1398 GW，新能源配儲功率比例僅為0.8%，中國光發(fā)電累計(jì)裝機(jī)總功率為446 GW，新能源配儲功率比例僅為0.5%。相比目前新增新能源配儲功率10%-15%的區(qū)間，均有廣闊成長空間。

光大證券進(jìn)一步測算得出，未來儲能將是個(gè)萬億級市場。

根據(jù)光大證券測算，2025年儲能投資市場空間約0.45萬億元，2020年-2025年的累計(jì)市場空間為1.6萬億元；2030年市場投資可達(dá)1.3萬億元，累計(jì)規(guī)模達(dá)6萬億元；2060年市場投資為5萬億元，累計(jì)規(guī)模達(dá)122萬億元。

這一利好將延伸到儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

按照能量存儲形式，儲能可分為電儲能、熱儲能、氫儲能。其中，電儲能是目前最主要形式，這主要包含抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等機(jī)械儲能技術(shù)，以及鉛酸電池、液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池等電化學(xué)儲能技術(shù)。

抽水儲能技術(shù)最成熟、成本最低，但受到地理位置限制。電化學(xué)儲能則成為目前發(fā)展最快、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景較大的技術(shù)。

這一涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈公司，將包括鋰鈷鎳等資源及原材料商，隔膜、電解液等零部件提供商，設(shè)備提供商、儲能系統(tǒng)集成商、安裝商，以及電網(wǎng)公司、通信運(yùn)營商等終端用戶。

此外，龐大的增量及體量需要科學(xué)智能的管理，也為數(shù)字化、智能化、智慧化的第三方服務(wù)商提供了機(jī)會(huì)，如華為、小米、阿里等加深參與度，共同構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)。

重構(gòu)火電價(jià)值

要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，除了儲能的配套外，還必然伴隨著火電在存量和增量上的讓步，火電投資也將放緩。

但電力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變并不像想象的那么簡單。平安證券碳中和系列報(bào)告中指出，火電是占據(jù)六成裝機(jī)容量、七成發(fā)電量的主力電源。風(fēng)電、光伏對火電在電量結(jié)構(gòu)中的替代作用在短、中期內(nèi)均難有顯現(xiàn)。

尤其是占據(jù)五成以上裝機(jī)容量、六成以上發(fā)電量的煤電，在氣電、抽水蓄能等調(diào)峰能源增量有限的情況下，風(fēng)電和光伏仍將依賴火電提供輔助調(diào)節(jié)。因此，火電存在的必要性比消減其份額以提供市場空間更為重要。

舉例來講，2017年冬季，國內(nèi)天然氣供需形勢嚴(yán)峻，為緩解北京及華北地區(qū)天然氣緊張形勢，中國華能集團(tuán)啟動(dòng)了應(yīng)急備用燃煤機(jī)組。這就是煤電存在的必要性。

煤電應(yīng)急調(diào)峰儲備電源機(jī)組，能夠在電力、熱力供應(yīng)緊張、電網(wǎng)嚴(yán)重故障以及重大保電需要時(shí)發(fā)揮應(yīng)急保障作用，這與保障電網(wǎng)穩(wěn)定性息息相關(guān)。

在碳排放的壓力下，火電需要重構(gòu)自身價(jià)值，角色定位將由基核電源加速向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變。

從另一角度看，隨著火電新增裝機(jī)的減少，存量火電機(jī)組的利用小時(shí)數(shù)將得到提升。這對于存量火電而言，或是一重利好。