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觀察室

國際石油巨頭紛紛布局新能源能源轉(zhuǎn)型正當時

來源：和訊名家 | 0評論 | 4630查看 | 2016-09-01 10:00:00

　　盡管化石能源與新能源看似是“冤家”，但不少有實力和前瞻性的石油企業(yè)已經(jīng)在布局新能源的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

　　今年，幾大國際石油巨頭的新能源發(fā)展突然加速，引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。究其原因，利潤和政策是最重要的因素。

　　新能源發(fā)展最佳時機

　　也許沒有比殼牌更為堅定的轉(zhuǎn)型者。

　　6月28日，殼牌天然氣一體化及新能源業(yè)務(wù)執(zhí)行董事魏思樂首次來華，便直言“能源轉(zhuǎn)型正當其時”。

　　此前，殼牌以530億美元正式完成對英國天然氣集團(BG)的收購。這不僅是英國公司史上最大并購案之一，而且是近10年來能源行業(yè)的最大并購案之一。通過此次并購，殼牌的天然氣業(yè)務(wù)總量增加近50%，總價值達到90億美元，占到總業(yè)務(wù)量的1/3。液化天然氣產(chǎn)能將因此比全球排名第二的埃克森美孚高出1倍以上。

　　與此同時，殼牌加快了進軍新能源的腳步，今年開始全面布局投資新能源領(lǐng)域。

　　據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油科技研究所研究員余本善介紹，今年5月，通過整合現(xiàn)有的生物燃料、氫能、風能等業(yè)務(wù)，殼牌專門成立了新的部門，并與天然氣業(yè)務(wù)一起劃歸為天然氣和新能源一體化事業(yè)部。該事業(yè)部未來將重點投資三個領(lǐng)域：新燃料、天然氣和新能源發(fā)電、通過數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能源終端用戶的解決方案。

　　殼牌天然氣和新能源事業(yè)部總裁韋特塞拉爾在接受媒體采訪時表示，殼牌重新布局新能源業(yè)務(wù)是一個深思熟慮的戰(zhàn)略決定，與15年前首次涉足新能源投資時的環(huán)境相比，“現(xiàn)在處于一個更佳的時機”。

　　從一個石油企業(yè)轉(zhuǎn)型為能源企業(yè)，這是殼牌的未來定位。

　　無獨有偶，作為傳統(tǒng)石油巨頭，BP除了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加碼天然氣業(yè)務(wù)外，也加大了可再生能源投資力度。目前，BP公司將生物燃料作為公司未來在新能源方面的主要發(fā)展方向。BP在巴西的三家工廠經(jīng)過擴建，2015年生產(chǎn)了7.95億升當量乙醇，并利用甘蔗廢料生產(chǎn)了6.77億千瓦時的電力。BP還在美國9個州擁有16個風電廠，在荷蘭擁有兩個發(fā)電廠，總發(fā)電容量約2650兆瓦，大約可滿足78萬個美國家庭的電力需求。

　　另外，BP專門面向小型初創(chuàng)企業(yè)進行投資。這些投資的初衷并非為了利潤，而是希望以此了解和掌握在新能源方面的新技術(shù)，以便在未來的競爭中把握先機。

　　與殼牌并購BG相比，道達爾以9.5億歐元收購高科技電池制造商薩夫特（SaftGroup)則顯得低調(diào)得多。道達爾此次以溢價38%、每股36.50美元的收購價格將上述公司納入囊中。

　　據(jù)了解，薩夫特公司是一家高科技工業(yè)、國防軍事、航空航天應(yīng)用領(lǐng)域電池的設(shè)計開發(fā)及制造商，特別在鎳鎘電池、高性能一次性鋰電池、鋰離子電池系統(tǒng)、鋰離子衛(wèi)星電池等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)導(dǎo)地位。道達爾的收購行為，意味著將進軍清潔能源行業(yè)。

　　一向在新能源方面非常保守的?？松梨谝苍诎l(fā)生著變化。5月，埃克森美孚宣布將加強與燃料電池能源公司的合作關(guān)系，加快發(fā)展碳捕集技術(shù)。

　　?？松梨趯π履茉粗匾暤淖兓梢詮钠漕A(yù)測中窺見端倪。2009年，公司發(fā)布年度能源展望報告，認為2030年前石油、天然氣和煤炭將繼續(xù)成為全球主要的能源，而風能、太陽能和生物燃料等新興能源對全球能源需求的貢獻仍然相對較小，約占2.5%的比例。

　　不過，在今年1月發(fā)布的2016年版能源展望報告中，?？松梨陬A(yù)計到2040年，核能和可再生能源會占能源供應(yīng)的近25%，僅核能就將占其中的1/3。

　　新能源投資受利潤左右

　　事實上，石油公司對新能源的態(tài)度并非一直堅定。有專家指出，國際大型石油公司對新能源的投資時有起伏，從根本上看，其原因都是由于以公司盈利為首要目的。而這一輪油價下跌是促使石油公司加速進軍新能源的一個重要原因。

　　這與2006年的態(tài)勢極為相似。彼時，正是國際油價低迷時期，石油公司為尋找新的商機，紛紛投資新能源領(lǐng)域。

　　2008年以后，由于國際油價劇增，石油公司對新能源的熱情逐漸減淡。2010年美國頁巖油氣的突破性進展，更是讓各大石油公司找到利潤空間更大的油氣領(lǐng)域，開始不斷撤出包括風電、光伏等在內(nèi)的并不擅長的新能源領(lǐng)域，轉(zhuǎn)而繼續(xù)重點投資自身核心油氣業(yè)務(wù)。

　　“2015年盡管受到化石燃料價格大跌的不利影響，全球新能源投資依然首次超過了化石燃料投資?？梢钥闯?，能源供應(yīng)的多元化趨勢并沒有因為低油價而削弱，反而在持續(xù)加強?！庇啾旧普f?！?014年以來，國際油價暴跌并持續(xù)低迷。為了培育新的業(yè)績增長點和增強公司抗風險能力，國際石油巨頭積極調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，重新謀劃新能源布局?！庇啾旧平忉?。

　　這一思路在埃克森美孚身上表現(xiàn)得尤為明顯。上世紀80年代，油價暴跌之后，?？松梨诒汩_始尋找可行的替代資產(chǎn)。后來，隨著國際油價攀升，豐厚的利潤使得埃克森美孚比其他能源公司更加依賴于石油市場，在發(fā)展替代能源方面極其保守，甚至開啟了嘲諷模式。

　　2015年，埃克森美孚董事長兼CEO雷克斯·蒂勒森在股東大會上談到新能源投資時曾赤裸裸地直言，不想投資新能源是因為“我們不想拿錢打水漂”。當其他能源公司開始累積非石油資產(chǎn)以求在石油行業(yè)不景氣時出售來維持利潤的時候，?？松梨趨s未能占得先機。

　　在其他企業(yè)身上，這種搖擺不定的態(tài)度同樣存在。

　　新能源業(yè)務(wù)曾一度是殼牌第五大核心業(yè)務(wù)，但由于可再生能源業(yè)務(wù)的盈利能力不足以支撐起殼牌的財務(wù)報表，一系列項目均被叫停。

　　曾提出“超越石油”的BP同樣如此。BP是眾多國際石油巨頭涉入新能源領(lǐng)域最深也是最廣的公司之一。2005年，BP成立新能源業(yè)務(wù)部門，并計劃在10年內(nèi)以風能、太陽能、生物燃料為重點投資80億美元，并于2013年底提前完成投資目標。

　　但由于國際油價攀升，油氣業(yè)務(wù)投資回報率遠遠超過太陽能業(yè)務(wù)。2009年開始，BP陸續(xù)關(guān)閉了其太陽能工廠，并于2011年底宣布退出太陽能領(lǐng)域。

　　余本善認為，BP的這些舉措很大程度上是迫于資金壓力而做出的戰(zhàn)略調(diào)整。

　　同殼牌、BP等石油公司相比，道達爾進入新能源領(lǐng)域時間稍微晚些，但投資規(guī)模更大。不過，受低油價影響，其計劃支出額度也一再削減。

　　在這一輪低油價的沖擊下，新能源正逐漸成為新的盈利點而再次得到重視。另外，新能源本身的盈利情況也在發(fā)生變化。這令財務(wù)壓力沉重的石油巨頭們開始重新青睞它。

　　殼牌CEO范伯登認為，目前太陽能發(fā)電已完全具有成本競爭力。一些歐洲能源公司也發(fā)現(xiàn)，新能源的成本已經(jīng)大幅下降。北京產(chǎn)權(quán)交易所董事長兼北京環(huán)境交易所董事長熊焰指出，過去可再生能源主要依賴補貼，企業(yè)的盈利模式并不清晰，但現(xiàn)在風電和太陽能可以盈利。

　　在這一新趨勢中，一些企業(yè)開始用化石能源的利潤投資更清潔的電力，以促成轉(zhuǎn)型。比如丹麥最大的能源集團DongEnergy，其2015年的石油和天然氣業(yè)務(wù)收入占到近18%。但該公司將這部分利潤投入到擴大企業(yè)綠色發(fā)電業(yè)務(wù)上。目前，該公司擁有世界上最大的海上風電場組，占全球產(chǎn)能26%的份額。

　　也有專家指出，雖然風能、太陽能等可再生能源發(fā)電成本正在下降，但可再生能源具有間歇性特點，需要配套儲能設(shè)施，間接拉升成本。“比如殼牌，就是計劃通過實施可再生能源發(fā)電與天然氣發(fā)電一體化，來降低整個項目的成本?！毙苎嬲f。

　　政府的推動

　　新能源發(fā)展的背后，往往蘊藏著政府的身影。

　　對于業(yè)內(nèi)而言，挪威國家石油公司近兩年的劇變頗為吸睛。作為西歐最大的產(chǎn)油國和全球主要產(chǎn)油國之一，挪威的化石能源曾占據(jù)著重要地位。不過，在提出2025年禁售燃油車的計劃后，挪威的一系列政策隨之出臺。

　　去年，挪威國家石油公司成立了新能源解決方案部門，將海上風力和碳捕集存儲技術(shù)作為重點投資對象。今年2月，挪威國油專門成立了一支世界上規(guī)模最大的新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，宣布新能源技術(shù)研發(fā)將是公司未來的重要投資方向，并且在未來4～7年內(nèi)將投資2億美元用于發(fā)展新能源。

　　目前，挪威國油已經(jīng)正式布局風能。挪威政府稱其國內(nèi)98%的電力生產(chǎn)來自可再生能源，不久后還會將可再生能源

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