截至本公告日，公司及相關各方正在積極推動本次非公開發(fā)行股份事項，相關進展如下：

1、本次非公開發(fā)行股份的發(fā)行對象不超過10 名（含10名）特定對象，擬募集資金總額約49億元，募集資金擬用于投資微煤霧化熱力項目及補充流動資金。原計劃本次非公開發(fā)行股份的部分募集資金擬用于投資微煤霧化熱力項目、收購光熱項目和補充流動資金，現(xiàn)經(jīng)公司充分分析和考慮，光熱項目前期籌備、各項政府文件審批時間較長，暫不作為本次非公開發(fā)行股份募集資金項目。

2、公司近期在全國各地積極推進微煤霧化項目，備選項目由原來的30個增加至70個，經(jīng)篩選擬納入非公開發(fā)行股份募集資金項目由8個增至14個，擬使用募集資金由原來的約29億元增加至約39億元，項目涉及河北、河南、內蒙古等多個省份，均已完成前期資料準備工作；擬使用募集資金約10億元用于補充流動資金。本次非公開發(fā)行股份總募集資金約為49億元。

3、本次非公開發(fā)行股份擬募投的微煤霧化熱力項目的實施主體為公司控股子公司億利潔能科技有限公司（以下簡稱“潔能科技”），公司持有潔能科技60%股份。原方案為持股40%的小股東同比例增資或同意稀釋股權，現(xiàn)方案發(fā)生變更，公司擬收購潔能科技小股東全部的股權。由于收購股權的審計、評估工作涉及全國各地10余個潔能科技的子公司及項目部，工作量較大，尚未完成。審計、評估結果將作為交易對價的重要參考，目前潔能科技的收購價格尚未達成共識，需待審計、評估工作完成后進一步與小股東磋商，統(tǒng)一意見，消除非公開發(fā)行預案的不確定性。

4、截至公告日，公司及相關各方正在全力推進本次非公開發(fā)行股份事項，目前公司與各中介機構針對本次非公開發(fā)行的方案也進行了多輪磋商，各方對此均較為配合，已在相當多的重要方面形成了較為一致的意見，預計本次非公開發(fā)行方案將在2015年10月初最終確定。

公司指定的信息披露報刊為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告并注意投資風險。

特此公告。

內蒙古億利能源股份有限公司董事會

2015年9月30日