過(guò)去的外部沖擊，曾倒逼可再生能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)，未來(lái)一輪平價(jià)上網(wǎng)，將成為可再生能源涅槃式跨越的必經(jīng)階段。這個(gè)過(guò)程，需要政府、技術(shù)、市場(chǎng)協(xié)同發(fā)力。

一是政府定邊界，通過(guò)補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)性退坡，從原有粗放的產(chǎn)業(yè)邊界，逐步細(xì)化到項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則邊界，減少各類非技術(shù)型依附關(guān)系，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供公平競(jìng)出的政策、法律環(huán)境。二是技術(shù)創(chuàng)價(jià)值，充分挖掘新一輪科技革命的紅利，加速新技術(shù)與成熟工業(yè)體系的融合，不斷降低信息成本，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈效率，用技術(shù)產(chǎn)品不易替代的硬核，箍住創(chuàng)新外溢的福利，打通技術(shù)創(chuàng)新利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)的鏈條。三是市場(chǎng)覓價(jià)格，不斷培育市場(chǎng)主體，激活各類交易活動(dòng)，提升個(gè)體決策的能力和收益水平，讓市場(chǎng)憑借價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，逐步承接優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的遴選權(quán)。

每一種電源品種都有自己的生命周期

科技發(fā)展的進(jìn)程影響發(fā)電的成本，決定各類電源的比價(jià)關(guān)系，塑造了各種電源的發(fā)育、壯大、衰退的生命周期。每一種電源在不同的歷史周期，都有各自不同的輝煌。這些不同的生命歷程疊加一起，最終形成了以“清潔、脫碳、零邊際成本”不同特征為主導(dǎo)的歷史階段。每一種電源都有屬于自己的生命周期，可再生能源經(jīng)歷“斷奶期”后，將經(jīng)歷“輔食期”“正餐期”，進(jìn)入全面成長(zhǎng)的青春期和壯年期，并最終擁有自我壯大的內(nèi)生動(dòng)力。以風(fēng)電為例，當(dāng)風(fēng)電的綜合成本低于煤電的固定成本部分時(shí)，投資者將不再青睞煤電，漸漸轉(zhuǎn)為投資風(fēng)電，風(fēng)電逐步開始替代化石能源增量。當(dāng)風(fēng)電的綜合成本進(jìn)一步低于煤電的可變成本時(shí)，既有燃煤電站發(fā)電意愿也將逐步降低，風(fēng)電將逐步成為替代化石能源存量的主力軍。

補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)性退坡將成為可再生能源蛻變成長(zhǎng)的必經(jīng)階段

一、補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)性退坡的過(guò)程是產(chǎn)業(yè)蛻變成長(zhǎng)的過(guò)程

在可再生能源成長(zhǎng)初期，不少國(guó)家都會(huì)給予行業(yè)補(bǔ)貼。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，隨著可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，補(bǔ)貼會(huì)逐步退坡。就不同品種而言，風(fēng)電因其自身特性，成本下降的學(xué)習(xí)曲線相對(duì)平緩，光伏發(fā)電有望更快地實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼退坡，比風(fēng)電率先進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段。在風(fēng)電行業(yè)內(nèi)部，諸如海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電、分散式、集中式等不同的應(yīng)用場(chǎng)景，其項(xiàng)目收益率各有不同，補(bǔ)貼退坡的節(jié)奏與速度也不盡相同，呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)化退坡特征。此外，廣義的補(bǔ)貼，既包括稅收的優(yōu)惠與減免，也包括直接撥款的財(cái)政補(bǔ)貼、度電補(bǔ)貼等，呈現(xiàn)出分層次的補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)。因此，不同層次的補(bǔ)貼種類、不同領(lǐng)域的補(bǔ)貼規(guī)模、不同節(jié)奏的退坡時(shí)序，形成了分層次、分類別、分時(shí)序的結(jié)構(gòu)性退坡。

每一輪結(jié)構(gòu)性退坡的過(guò)程，對(duì)于整個(gè)行業(yè)都是一個(gè)蛻變成長(zhǎng)的過(guò)程?；仡櫩稍偕茉催^(guò)去的發(fā)展歷程，如何跨越下一輪蛻變大考，值得電力行業(yè)從業(yè)者認(rèn)真思考。

二、產(chǎn)業(yè)波動(dòng)曾倒逼光伏突破“兩頭在外”的困局

金融危機(jī)引發(fā)的產(chǎn)業(yè)第一輪波動(dòng)，倒逼中國(guó)光伏企業(yè)向上游拓展。2005年起，德國(guó)、西班牙作為全球光伏發(fā)展第一梯隊(duì)，通過(guò)一系列扶持政策，率先按下了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟動(dòng)鍵，全球光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)，但上游硅材料產(chǎn)能增速有限，導(dǎo)致硅材料價(jià)格飆升。此時(shí)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)并不掌握原材料生產(chǎn)技術(shù)，為保障上游材料供給，尚德等中國(guó)組件企業(yè)簽署原材料供給長(zhǎng)期合約，期望減少原材料價(jià)格持續(xù)上漲的成本壓力。2008年起，金融危機(jī)導(dǎo)致全球需求縮水，光伏裝機(jī)增速明顯下滑，硅材料價(jià)格應(yīng)聲下降，許多企業(yè)由于簽署了高價(jià)位的原材料長(zhǎng)協(xié)損失巨大。此輪波動(dòng)，暴露了中國(guó)產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”的短板，倒逼保利協(xié)鑫等光伏企業(yè)開始進(jìn)入上游硅材料制備領(lǐng)域，逐漸在上游材料價(jià)格領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，對(duì)進(jìn)口晶硅的需求逐步下降，推動(dòng)硅料價(jià)格和系統(tǒng)成本不斷下降。

歐洲債務(wù)危機(jī)及后續(xù)“雙反”調(diào)查引發(fā)的第二輪波動(dòng)，倒逼中國(guó)光伏企業(yè)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在歐洲債務(wù)危機(jī)影響下，歐洲各國(guó)財(cái)政緊張，西班牙、德國(guó)等國(guó)相繼施行補(bǔ)貼退坡，供需變化劇烈，美、歐本土企業(yè)生存壓力激增。

與此同時(shí)，美、歐開展“雙反”調(diào)查，抬高了中國(guó)企業(yè)出口的門檻。我國(guó)企業(yè)不得不考慮開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，配合政府實(shí)施的金太陽(yáng)工程等一系列舉措，培育本土市場(chǎng)，在客觀上逐步打破了“兩頭在外”的產(chǎn)業(yè)困局，培育出上、中、下游完整的產(chǎn)業(yè)鏈條與市場(chǎng)環(huán)境。

截至2018年底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.74億千瓦，新增光伏裝機(jī)已連續(xù)五年全球第一，僅2018年一年光伏增量達(dá)到4426萬(wàn)千瓦，與德國(guó)2018年光伏總量4527萬(wàn)千瓦水平相當(dāng)，光伏產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)的一張產(chǎn)業(yè)名片。

三、風(fēng)電經(jīng)歷多重考驗(yàn)，進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段

中國(guó)風(fēng)電的發(fā)展史，就是一部從政策“溫室”中走出來(lái)自力更生逐步壯大的成長(zhǎng)史。在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展早期，為提高國(guó)產(chǎn)設(shè)備水平，我國(guó)曾在特許經(jīng)營(yíng)權(quán)招標(biāo)中要求風(fēng)電制造國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到75％，隨后兩年，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣國(guó)內(nèi)三大風(fēng)電企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一半以上。2009年，在歐盟反傾銷調(diào)查中，關(guān)于風(fēng)電招標(biāo)中的國(guó)產(chǎn)化率限定遭到質(zhì)疑。為全面融入全球市場(chǎng)，國(guó)家發(fā)展改革委取消了該項(xiàng)限制，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)開始走出政策“溫室”，迎接全球風(fēng)電廠商的全面競(jìng)爭(zhēng)，完成了一次重大蛻變。最近幾年，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)制造水平不斷提高，風(fēng)電設(shè)備價(jià)格下降了近65%，風(fēng)電開發(fā)造價(jià)降低40%。風(fēng)電設(shè)備在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，已經(jīng)出口到34個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球前十五名風(fēng)電裝備企業(yè)中，有七家都是中國(guó)企業(yè)。

在度電補(bǔ)貼方面，我國(guó)沿用了國(guó)際通行的做法，并分階段有序下調(diào)風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，分別在2014年、2015年及2016年三次下調(diào)風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)，目前我國(guó)大部分省份的風(fēng)火差價(jià)已縮小至0.20元/千瓦時(shí)以內(nèi)。早期蒙西電力市場(chǎng)競(jìng)價(jià)實(shí)踐中，風(fēng)電超過(guò)2200小時(shí)后，即全部參與電力市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，實(shí)踐效果不錯(cuò)，為下一步大范圍競(jìng)價(jià)積累了經(jīng)驗(yàn)。競(jìng)價(jià)上網(wǎng)作為完全依賴補(bǔ)貼到實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的過(guò)渡性政策，是探索退坡節(jié)奏、觀測(cè)成本變化的重要舉措。在這樣的大背景下，行業(yè)在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)將進(jìn)入新一輪蛻變成長(zhǎng)周期。

構(gòu)建協(xié)作生態(tài)，實(shí)現(xiàn)激勵(lì)通道的有序切換

從上述分析中，我們不難看出，政策、技術(shù)、市場(chǎng)在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著不同的作用，呈現(xiàn)出彼此協(xié)同配合的關(guān)系。我們可以把這種關(guān)系稱為一種協(xié)作生態(tài)。

這一輪補(bǔ)貼退坡的實(shí)質(zhì)，是從過(guò)去那種對(duì)補(bǔ)貼依賴的發(fā)展軌道上，向更多依靠技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)機(jī)制的發(fā)展軌道上切換，背后是兩種不同的激勵(lì)結(jié)構(gòu)。前者的激勵(lì)通道，由補(bǔ)貼項(xiàng)目產(chǎn)生的信息標(biāo)簽，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成了補(bǔ)貼牌照的潛在門檻，銀行貸款、準(zhǔn)入等一系列資源都圍繞這個(gè)門檻做文章，企業(yè)發(fā)展的各類影響因素中，補(bǔ)貼規(guī)模、補(bǔ)貼周期等因素占據(jù)較高的權(quán)重，使得企業(yè)難以全力投入到新技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從客觀上也擠壓了新技術(shù)創(chuàng)新的空間。補(bǔ)貼退坡后，補(bǔ)貼的影響減小，市場(chǎng)開始承接優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的遴選權(quán)，各類優(yōu)質(zhì)技術(shù)、市場(chǎng)融資能力等因素開始發(fā)揮更重要作用。

企業(yè)對(duì)創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)品線升級(jí)的努力，可以在市場(chǎng)中得到回報(bào)，誰(shuí)能快速遴選出更好的優(yōu)質(zhì)資源，就會(huì)得到相應(yīng)豐厚的回報(bào)，從而形成良性激勵(lì)。誠(chéng)然，兩種激勵(lì)通道的切換需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，需要政策、技術(shù)、市場(chǎng)協(xié)同發(fā)力。

一、構(gòu)建激勵(lì)通道有序切換的政策環(huán)境，做好三類結(jié)構(gòu)化過(guò)渡要構(gòu)建激勵(lì)通道有序切換的政策環(huán)境。

激勵(lì)通道的變化就是從一種依存結(jié)構(gòu)演化為另一種依存結(jié)構(gòu)，在外表現(xiàn)為從一種平衡邁向另一種平衡。過(guò)去的一種舊平衡是：政府依據(jù)全局信息統(tǒng)一決策，倚重行政手段，調(diào)整牌照、電量、電價(jià)，進(jìn)而穩(wěn)定發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)與用戶利益關(guān)系的靜態(tài)平衡。未來(lái)的一種新平衡是：在政府限定的邊界下，發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)信息分散決策，為用戶提供低成本、高品質(zhì)的服務(wù)，獲得競(jìng)出優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而形成各市場(chǎng)主體有序進(jìn)入與退出的動(dòng)態(tài)平衡。政府的政策性安排需要培育好競(jìng)出環(huán)境、做好保障性兜底。

因此，政府更多是定邊界、定規(guī)則，特別是做好兩個(gè)激勵(lì)通道轉(zhuǎn)變的三類結(jié)構(gòu)化過(guò)渡。一是補(bǔ)貼的結(jié)構(gòu)化過(guò)渡。不同的項(xiàng)目，按照補(bǔ)貼的不同情況進(jìn)行逐步退坡。光伏扶貧有特殊性，退坡節(jié)奏后置。商業(yè)分布式光伏、以及其他效益好的光伏項(xiàng)目，有條件的可以率先退坡。二是價(jià)格的結(jié)構(gòu)化過(guò)渡。

隨著市場(chǎng)化的推進(jìn)，在電價(jià)結(jié)構(gòu)中會(huì)出現(xiàn)不同電價(jià)體系，意味著價(jià)格制定的參照體系要發(fā)生變化，難以快速切換的，參照原有標(biāo)桿電價(jià)體系。一些特殊的、臨時(shí)性的價(jià)格標(biāo)的，可以參照交易雙方達(dá)成的價(jià)格機(jī)制，參照商業(yè)合同的方式解決。三是市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)化過(guò)渡。當(dāng)前發(fā)育中的電力市場(chǎng)存在著各種商業(yè)合約，中長(zhǎng)期交易、發(fā)電權(quán)交易，它們都可以與風(fēng)電、光伏產(chǎn)品交易相結(jié)合，逐步讓風(fēng)電、光伏的市場(chǎng)化交易融入電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性演化的全過(guò)程。

二、不斷降低系統(tǒng)成本，拓展技術(shù)邊界，探索融入現(xiàn)代技術(shù)的商業(yè)模式做好三個(gè)融合。

一是做好與其他產(chǎn)業(yè)的融合。風(fēng)電、光伏是構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的重要切入口，依托風(fēng)電及光伏產(chǎn)業(yè)可以培育出一系列的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)形態(tài)。充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)、模式識(shí)別等現(xiàn)代信息技術(shù)，增強(qiáng)風(fēng)光資源、負(fù)荷資源遴選能力，提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，為下一步拓展金融服務(wù)提供基礎(chǔ)。二是做好與國(guó)家創(chuàng)新生態(tài)的融合。當(dāng)前我國(guó)正全面實(shí)施深化體制機(jī)制改革、加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，要依托國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，充分聯(lián)合上下游產(chǎn)業(yè)，協(xié)同建設(shè)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新生態(tài)體系。三是做好“一帶一路”海外市場(chǎng)的拓展。新一輪涅槃式發(fā)展環(huán)境，將倒逼中國(guó)企業(yè)練好內(nèi)功，開啟“一帶一路”發(fā)展的新篇章，要學(xué)會(huì)借船出海，與大型國(guó)有企業(yè)做好協(xié)同配合，打造中國(guó)“一帶一路”的綠色產(chǎn)業(yè)名片，構(gòu)建“一帶一路”綠色產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)廊。

三、嵌構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)有效的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)體系，逐步培育市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目遴選能力。

現(xiàn)階段，分散式風(fēng)電、分布式光伏項(xiàng)目均可有序參與到改革實(shí)踐過(guò)程中，與多品種能源一同嵌構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)有效的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)體系。

風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要電力市場(chǎng)，也需要投融資市場(chǎng)，還需要負(fù)荷市場(chǎng)。各類市場(chǎng)的完善需要外部性配套，也需要成長(zhǎng)的時(shí)間。風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)協(xié)助其他產(chǎn)業(yè)一同培育建設(shè)好各類市場(chǎng)環(huán)境，成為各類市場(chǎng)的建設(shè)者、貢獻(xiàn)者。

以電力市場(chǎng)為例，它是一個(gè)不完全信息市場(chǎng)，需要通過(guò)骨架結(jié)構(gòu)，嵌構(gòu)市場(chǎng)體系，以削弱不完全信息的負(fù)面影響。改革的階段性決定了改革的局限性，也決定了這些骨架結(jié)構(gòu)的基本形態(tài)及功能。風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)必然經(jīng)歷多級(jí)市場(chǎng)形態(tài)下的多產(chǎn)品交易。

現(xiàn)階段，在輸配電價(jià)核算、增量配電網(wǎng)改革等領(lǐng)域，分散式風(fēng)電、分布式光伏項(xiàng)目均可有序參與到改革實(shí)踐過(guò)程中，與多品種能源一同嵌構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)有效的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)體系。同時(shí)，憑借自身近零邊際成本及貼近用戶負(fù)荷的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，分散式風(fēng)電、分布式光伏產(chǎn)業(yè)有能力憑借電力賬單穩(wěn)定的現(xiàn)金流，把自身打造為市場(chǎng)中的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，成為電力市場(chǎng)化改革的主力軍。