近日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于可再生能源就近消納試點的意見（暫行）》（《意見》），提出在內蒙古和甘肅開展可再生能源就近消納試點。《意見》提出了試點目標，即試點地區(qū)在加強電力外送、擴大消納范圍的同時開展就近消納試點，以可再生能源為主、傳統(tǒng)能源調峰配合形成局域電網，降低用電成本，形成競爭優(yōu)勢，促使可再生能源和當?shù)亟洕鐣l(fā)展形成良性循環(huán)。

　　國家選擇在內蒙古和甘肅開展試點，是為了解決兩地棄風、棄光現(xiàn)象比較嚴重的問題。光伏發(fā)電和風力發(fā)電屬于新能源產業(yè)，過去曾在國內形成了投資熱點，資本市場也對之趨之若鶩，在國內也培養(yǎng)出了數(shù)家明星上市公司。不過，曾吸引巨額投資的光伏發(fā)電和風能發(fā)電企業(yè)，近年卻上演了越來越多的棄風棄光現(xiàn)象，很多發(fā)電設備被迫閑置甚至報廢。這也使得在光伏、風電領域的投資變成了低效投資甚至是無效投資。

　　為什么棄風棄光現(xiàn)象越來越嚴重？在我們看來，大致有以下幾方面原因：

　　一是受經濟增速放緩的影響，全社會用電量仍處于下滑態(tài)勢。最新數(shù)據顯示，10月19日，國家能源局發(fā)布9月份全社會用電量。全社會用電量4563億千瓦時，同比下降0.2%。這是今年以來第四次出現(xiàn)月度全社會用電量“負增長”現(xiàn)象，此前2月、3月和7月的全社會用電量分別同比下降6.3%、2.2%、1.3%。

　　二是全社會用電量中的產業(yè)結構也在發(fā)生變化。從能源局公布的最新數(shù)據可以看出，今年前三季度用電量和GDP增幅不一致，主要受工業(yè)增加值增速下滑幅度大、第三產業(yè)保持較快增長雙重因素疊加影響。從以往用電增速和GDP增速情況來看，二者的變化基本同步，相關系數(shù)是在0.74左右。在經濟上升期，用電增速明顯快于GDP的增速；經濟下行期，用電增速明顯低于GDP增速。今年前9個月，建材、冶金行業(yè)用電同比分別下降了6.4%和7.8%，增速同比分別回落13.7%和9.6%。這兩個行業(yè)用電的負增長，對全社會用電增長的影響度高達-137%，和起來拉低全社會用電增速1.2個百分點。

　　三是火電產能過剩、產能閑置情況突出，客觀上擠壓了新能源發(fā)電。目前全國火電機組核準在建規(guī)模1.9億千瓦，已發(fā)路條約2億千瓦，明顯大于實際需求。2014年全國火電設備平均利用小時只有4706小時，同比減少314小時，創(chuàng)1978年以來新低。2015年1—9月，火電設備平均利用小時為3247小時，減少265小時；預計全年火電設備平均利用小時在4000小時左右，遠遠低于往年5500小時的平均水平。換言之，有近1/4的生產能力閑置。值得注意的是，今年1-9月，全國電源新增生產能力（正式投產）7429萬千瓦，其中，水電1085萬千瓦，火電3955萬千瓦。在大量火電機組存在過剩產能的情況下，市場和政策部門對于較高成本的風電和光伏發(fā)電都不會太關注。

　　四是可再生能源（風電、光伏）的規(guī)劃目標在不斷加大。先看風能，中國風能協(xié)會和國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據顯示，2014年全國風電產業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭，全年風電新增裝機容量1981萬千瓦，新增裝機容量創(chuàng)歷史新高，累計并網裝機容量達到9637萬千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的7%，占全球風電裝機的27%。2014年風電上網電量1534億千瓦時，占全部發(fā)電量的2.78%。2015年上半年，全國風電累計并網規(guī)模達到1.05億千瓦，預計2015年末將達1.2億千瓦。據《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》，2020年風電將上調至2.5億至2.8億千瓦。再來看光伏，2014年4月國家能源局發(fā)布的2020年光伏裝機目標為100GW。后來，中國又再次提高了光伏裝機目標。2015年10月13日，國家能源局表示，2020年裝機總量目標將達到150GW。這在2014年4月裝機目標的基礎上提高了50%。爭取從2016年開始每年可以裝機20GW。規(guī)劃目標擴大直接拉動了相關投資規(guī)模的擴張。

　　安邦咨詢研究團隊認為，“棄風棄光”現(xiàn)象只是表象，就實質而言，在國內能源結構調整過程中，風電、光電投資增速過快，而火電產能并沒有做到相對應的協(xié)調性的“平滑”削減。換言之，不論是化石能源還是可再生能源，在經濟增速放緩的背景下，中國國內的能源供應總體上是過剩的。從前述國內能源行業(yè)總體運行情況不難看出，在新舊能源交替的過程中，火電與新能源之間的矛盾越來越突出，新舊能源結構并沒有此消彼長，反而是都在迅猛增長。這樣的結果或將直接導致“十三五”能源結構調整目標的實現(xiàn)期限的再度延后。

　　“就近消納”試點聽起來很好，但落實起來很難。風電、光電的應用不只是環(huán)保問題或技術問題，還意味著與傳統(tǒng)火電的利益競爭問題。從當前形勢看，經濟放緩下的新能源規(guī)劃目標的實現(xiàn)難度在加大，這也使得相關領域的投資風險增大，出現(xiàn)金融壞賬的可能性也在增大。