在我們的印象當(dāng)中，俄羅斯雖然經(jīng)濟(jì)不景氣，但瘦死的駱駝比馬大，還是當(dāng)之無(wú)愧的世界大國(guó)。并且，在面對(duì)美國(guó)的壓力時(shí)，中俄可以說(shuō)是黃金組合，只有中俄一起才能與美國(guó)抗衡。

需要指出的是，世界風(fēng)云變幻，俄羅斯的情況已經(jīng)大不如前了。

2月1日，俄羅斯公布了其2020年的GDP，為1.4萬(wàn)億美元。這個(gè)數(shù)據(jù)別說(shuō)跟中國(guó)比，就是與中國(guó)的廣東和江蘇兩個(gè)省份比，都還差一截。

在2020年的全球經(jīng)濟(jì)排名中，俄羅斯排在第11位。俄羅斯的經(jīng)濟(jì)早就在美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)之后，甚至也排在了印度、韓國(guó)的后面。

我們?cè)賮?lái)看看人均的情況。

一直以來(lái)，中國(guó)與俄羅斯在經(jīng)濟(jì)體量上存在巨大差距，核心就是中國(guó)人口是俄羅斯的近10倍?，F(xiàn)在，即使是人均水平，俄羅斯也被中國(guó)超越了。

俄羅斯人口1.46億，2020年人均GDP約為72.8萬(wàn)盧布，折合美元為10100美元。另一方面，中國(guó)2020年人均GDP為10510美元，略高于俄羅斯。

要知道，以目前中俄的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，在人均GDP上的差距將會(huì)進(jìn)一步拉大。

更重要的是，如果把俄羅斯比作一艘輪船，那他的前面有一個(gè)巨大的暗礁。并且，俄羅斯經(jīng)濟(jì)的“觸礁”幾乎無(wú)可避免。

俄羅斯的經(jīng)濟(jì)，很可能在未來(lái)幾十年內(nèi)再一次崩潰。

俄羅斯面臨的那個(gè)暗礁，就是新能源革命。對(duì)于俄羅斯而言，新能源是比美國(guó)更為致命的敵人。

能源、軍工、農(nóng)業(yè)是俄羅斯經(jīng)濟(jì)的三大支柱，其中最主要的就是能源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，能源行業(yè)貢獻(xiàn)了俄羅斯財(cái)政收入的40%，出口額的60%。

依據(jù)俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)署在2月8日發(fā)布的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，燃料能源類(lèi)商品依然是主要出口商品。在全球經(jīng)濟(jì)衰退和歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議的雙重影響下，能源出口額減少36.6%，能源出口在總出口中的比重從2019年的62.1%降至49.6%。

其他幾項(xiàng)重要的出口商品及其占比包括：

俄羅斯金屬及金屬制品，占比10.4%

食品和農(nóng)產(chǎn)品，占比8.8%

化工產(chǎn)品，占比7.1%

機(jī)械和設(shè)備，占比7.4%

木材和紙制品，占比3.7%

可以看到，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)尤其是出口對(duì)能源的依賴度非常之高。

從俄羅斯的經(jīng)濟(jì)情況來(lái)看，與國(guó)際油價(jià)的聯(lián)動(dòng)情況非常明顯。國(guó)家油價(jià)高漲的時(shí)候，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)往往較好，當(dāng)國(guó)際油價(jià)低迷時(shí)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入低谷。

如果油價(jià)的波動(dòng)，都能左右俄羅斯的經(jīng)濟(jì)，那如果哪一天這個(gè)世界不再需要石油、天然氣了，那俄羅斯的經(jīng)濟(jì)會(huì)怎么樣？俄羅斯的經(jīng)濟(jì)會(huì)崩潰么？

2020年，石油減產(chǎn)和油價(jià)下滑，讓俄羅斯的能源出口減少10.2%，成為拉低俄羅斯經(jīng)濟(jì)的重要因素。減少10%，那還剩90%。設(shè)想一下，如果剩下的90%能源出口也沒(méi)有了，或者只剩下不到30%，那俄羅斯的經(jīng)濟(jì)必將經(jīng)歷一場(chǎng)“雪崩”。

這個(gè)假設(shè)在以前是天方夜譚，但在本世紀(jì)會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。

整個(gè)世界正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的能源變革，其關(guān)鍵推手有兩個(gè)，一個(gè)是化石能源以肉眼可見(jiàn)的速度走向枯竭，另一個(gè)是全球氣候變暖帶來(lái)的生存危機(jī)。

現(xiàn)在，中國(guó)、美國(guó)、歐洲，都以前所未有的嚴(yán)肅態(tài)度，來(lái)重構(gòu)其整個(gè)的能源結(jié)構(gòu)。各個(gè)國(guó)家基本都制定了碳中和目標(biāo)，要實(shí)現(xiàn)碳中和，核心就是將化石能源替換為新能源。

整個(gè)能源的變革分為兩步：第一步是化石能源的電力化，也就是越來(lái)越多依靠電力驅(qū)動(dòng)，典型的就是燃油車(chē)變成電動(dòng)車(chē)；第二步發(fā)電的變革，將原來(lái)主要有煤、石油、天然氣發(fā)電，變成主要依靠光伏、風(fēng)能、水力、核能發(fā)電。

依據(jù)彭博數(shù)據(jù)，如今化石能源在電力結(jié)構(gòu)中占比是超過(guò)60%的，但是到2050年就只有29%了。2050年，風(fēng)電光伏發(fā)電量占比接近50%。

各種能源的發(fā)電量占比

2050年，也就是30年后，化石能源的使用量將降低超過(guò)30%；到2100年，化石能源的使用量很可能將降低超過(guò)80%。

需要指出的是，接下來(lái)幾十年對(duì)化石能源的需求降低，并不是一種需求波動(dòng)，這些需求一旦消失了，就永遠(yuǎn)消失了。

針對(duì)俄羅斯而言，未來(lái)幾十年其石油、天然氣的出口不太可能再有增長(zhǎng)了，也許會(huì)緩慢降低，也許會(huì)在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)（比如2030年）在短期內(nèi)劇烈降低。

此外，全球能源的變革，除了全球氣候變暖的因素外，能源本身的成本也將發(fā)揮作用。

煤炭、天然氣發(fā)電的成本降低緩慢，尤其是火電成本很難再降低了。但是，光伏、風(fēng)力發(fā)電還有很大的成本下降空間。在10年內(nèi)，新能源相比化石能源在經(jīng)濟(jì)上就具有優(yōu)勢(shì)，而且這個(gè)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越大。

發(fā)電成本對(duì)比

歐盟是俄羅斯能源出口的大客戶，“北溪二號(hào)”天然氣管道項(xiàng)目一直被俄羅斯寄予厚望。一旦該項(xiàng)目建成，俄羅斯每年可向歐洲輸送550億立方米天然氣，能給俄羅斯貢獻(xiàn)數(shù)百億的收入。

但現(xiàn)在，該項(xiàng)目已經(jīng)停擺了。雖然明明面上是因?yàn)閲?guó)際地緣政治的原因，歐盟通過(guò)犧牲俄羅斯來(lái)向美國(guó)表忠心。

但是，這只是表面。能源對(duì)任何一個(gè)國(guó)家都是經(jīng)濟(jì)命脈，歐盟不會(huì)為了討美國(guó)歡心來(lái)停掉這么大的一個(gè)能源項(xiàng)目。老特在的時(shí)候，對(duì)“北溪二號(hào)”全面發(fā)難，也沒(méi)見(jiàn)歐盟慫過(guò)。歐洲和美國(guó)再鐵，也不可能放著便宜的俄羅斯天然氣不要，去不遠(yuǎn)萬(wàn)里采購(gòu)更貴的美國(guó)能源。

我覺(jué)得，歐盟之所以停掉“北溪二號(hào)”，根本原因還是歐洲的能源戰(zhàn)略發(fā)生了很大改變。

在能源變革上，歐洲一直是急先鋒。

2月15日，歐盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)局（eurostat）網(wǎng)站更新了2020年度《歐盟可再生能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，可再生能源占?xì)W盟27國(guó)能源消耗的19.7％，相較2004年水平（9.6%的占比）增長(zhǎng)了一倍。

德國(guó)作為歐盟的盟主，2020年其可再生能源發(fā)電量占發(fā)電總量的52.5%，較2019年提高6.5%。

近期，歐盟披露了其經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，其1.8萬(wàn)億歐元的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基金中，將有30％用于氣候行動(dòng)，這些錢(qián)主要就是投向光伏、風(fēng)電這種新能源了。

對(duì)于歐盟而言，停掉“北溪二號(hào)”的根本原因，不是為了讓美國(guó)高興，而是歐盟將用光伏、風(fēng)力發(fā)電，來(lái)替換天然氣。歐盟不是不需要俄羅斯的天然氣，而是不需要任何國(guó)家的天然氣。

同樣的道理，歐盟不需要俄羅斯的天然氣，中國(guó)就需要么？

要知道，中國(guó)也是俄羅斯能源出口的關(guān)鍵客戶。甚至，很多時(shí)候，中國(guó)都在扮演“救場(chǎng)子”的角色。

2014年，因?yàn)榭死锩讈喪录?，歐美聯(lián)合起來(lái)對(duì)俄羅斯發(fā)起經(jīng)濟(jì)制裁，歐盟和日韓都停止向俄羅斯購(gòu)買(mǎi)天然氣，轉(zhuǎn)而向美國(guó)購(gòu)買(mǎi)液化氣。失去這些重要客戶，俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭受重大打擊。

這個(gè)時(shí)候，中國(guó)伸出了援手。當(dāng)年中國(guó)就與俄羅斯簽訂了一個(gè)4000億的超級(jí)大單，讓俄羅斯度過(guò)了難關(guān)。

應(yīng)該說(shuō)，中國(guó)當(dāng)時(shí)出手，不僅僅是為了幫小伙伴一把，關(guān)鍵還是中國(guó)當(dāng)時(shí)也需要大量進(jìn)口天然氣。

但是，中國(guó)也在進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，而且力度并不比其他國(guó)家小。

中國(guó)可是要在2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的。

不同情景下的我國(guó)中長(zhǎng)期CO2排放情況

中國(guó)現(xiàn)在是鉚足了干勁，要緊緊抓住這次能源革命。在光伏和風(fēng)電建設(shè)上，中國(guó)比任何國(guó)家都激進(jìn)。以光伏裝機(jī)量為例，在中國(guó)面前，歐盟、美國(guó)都是小弟弟。

2018-2021E各地區(qū)光伏新增裝機(jī)情況（GW）

當(dāng)然，中國(guó)的化石能源主要是煤炭，石油、天然氣進(jìn)口也不只是俄羅斯，但像2014年那樣的4000億大單，是不會(huì)再有了。屆時(shí)，俄羅斯作為中國(guó)重要能源進(jìn)口國(guó)的地位將大幅度減弱。

讓我們來(lái)思考一個(gè)問(wèn)題，中國(guó)為什么需要俄羅斯？

首先是找個(gè)人分擔(dān)來(lái)自美國(guó)的壓力，其次是在軍事、能源上有互補(bǔ)。未來(lái)幾十年，俄羅斯的能源、軍事優(yōu)勢(shì)將不再，到時(shí)候中俄關(guān)系怎么走，就存在很大的變數(shù)了。

能源，是俄羅斯最大的財(cái)富，俄羅斯天然氣儲(chǔ)量位居世界第一，占到了世界天然氣儲(chǔ)量的四成以上，石油儲(chǔ)量?jī)H次于沙特阿拉伯，位居世界第二。

如果世界還是以化石能源為主，俄羅斯靠著這些資源還可以續(xù)命一兩百年。但是，能源革命已經(jīng)“箭在弦上”，50年之后，埋藏在俄羅斯地下的那些石油、天然氣將不再有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。對(duì)俄羅斯而言，數(shù)十萬(wàn)億的財(cái)富將被永遠(yuǎn)地埋在地下。

這就是俄羅斯需要面對(duì)的最大“暗礁”。

跟俄羅斯存在同樣問(wèn)題的，就是沙特、伊朗這些中東產(chǎn)油國(guó)。