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新能源“出海”：要“種地”，不要“打獵”

來源：南方周末 | 0評論 | 17448查看 | 2013-06-21 18:30:00

　　此輪中國企業(yè)投資海外新能源幾乎都高調(diào)啟動于2010年，在2012年達(dá)到高潮，并集體在2013年陷入低谷。

中國企業(yè)投資海外清潔能源項(xiàng)目中，東道國規(guī)則、文化差異，合作伙伴關(guān)系處理以及戰(zhàn)略選擇等都是一道道難題。

　　金融危機(jī)提供的機(jī)遇，讓中國企業(yè)在本國新能源產(chǎn)業(yè)尚未成熟的情況下介入了國際新能源投資市場，挫折重重，“幾十個(gè)項(xiàng)目，失敗都不重樣兒”。

　　中國企業(yè)投資海外新能源項(xiàng)目，口頭上說要去“種地”，實(shí)際卻恰恰在“打獵”，妄想短期暴利。依靠運(yùn)氣和“打獵”心態(tài)，往往難以獲得長久成功。

世界突然安靜了

　　在臨門一腳面前，中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司（下稱中國節(jié)能）退了回去。

　　作為中國唯一一家以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)的央企，中國節(jié)能一直希望在海外有所作為，2012年6月，機(jī)會來了。

　　中國節(jié)能宣布與國內(nèi)最早專業(yè)從事太陽能電站EPC（設(shè)計(jì)采購施工）業(yè)務(wù)的中盛光電集團(tuán)成立德國合資公司，二者在海外共同開發(fā)至少200兆瓦的太陽能電站。不出意外，這批高達(dá)200兆瓦的海外項(xiàng)目將成為中國節(jié)能海外擴(kuò)張的重要里程碑。

　　一切準(zhǔn)備就緒——中國節(jié)能已取得了國家發(fā)改委的海外投資審批文件，一億美元的投資資金業(yè)已等在海外，但在最后合資條款的談判中，這家央企卻臨時(shí)退了回去。

　　原因出人意料：“不能接受不控股的要求?！?/div>

　　在海外投資的支持者看來，中國節(jié)能在“最應(yīng)該放大規(guī)模的時(shí)候錯過了機(jī)遇”。如今，這個(gè)歷時(shí)3年且一度野心勃勃的海外太陽能投資計(jì)劃，陷入了僵局。據(jù)中國節(jié)能內(nèi)部人士透露，目前中國節(jié)能的海外太陽能投資團(tuán)隊(duì)幾近解散。

　　不僅中國節(jié)能，過去三年里，國電集團(tuán)、三峽集團(tuán)、大唐集團(tuán)、正泰集團(tuán)等二十多家中國企業(yè)都啟動了各自的新能源海外擴(kuò)張計(jì)劃。

　　從政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的美國、加拿大、澳大利亞，到主權(quán)信用評級相對較低的希臘、保加利亞、烏克蘭，再到馬里、埃塞俄比亞、尼羅河沿岸……中國投資者穿梭于希臘游行罷工的人潮中，也曾在赴馬里考察前一天，得知將接待自己的當(dāng)?shù)卣呀?jīng)被軍隊(duì)推翻……這種全球“掃貨”的心態(tài)不亞于購買奢侈品。

　　今年以來，世界突然安靜了下來——一度熱情高漲的中國新能源投資者集體放慢了腳步。

　　第一個(gè)在海外投資新能源項(xiàng)目的國有發(fā)電企業(yè)龍?jiān)措娏褪瞧湟?。早?011年7月，龍?jiān)措娏驮诩幽么蟀泊舐允孬@了一個(gè)100兆瓦的風(fēng)電項(xiàng)目，但據(jù)南方周末記者了解，兩年過去，在燒掉四千多萬加元后，項(xiàng)目仍因各種阻力尚未開工建設(shè)。而其位于南非、匈牙利、澳大利亞的項(xiàng)目仍未獲進(jìn)展。

　　同樣，大唐集團(tuán)2010年5月就高調(diào)宣布成立海外業(yè)務(wù)部，在預(yù)評估了二十多個(gè)國家可再生能源政策以及二百多個(gè)新能源發(fā)電項(xiàng)目后，仍遲遲未出手。“確實(shí)沒有找到合適的項(xiàng)目滿足我們的收益要求?！贝筇菩履茉春Ｍ鈽I(yè)務(wù)部副主任時(shí)文剛說。

　　更多的則是，投資難見下文。國家電網(wǎng)公司2012年一度試圖收購美國發(fā)電企業(yè)AES風(fēng)電業(yè)務(wù)的控股權(quán)，但因談判難以進(jìn)行而沒了下文；而作為第一家獲得國家發(fā)改委海外投資太陽能電站審批資格的企業(yè)，2012年航天機(jī)電投資意大利太陽能電站遇挫后也一蹶不振，海外投資隨之?dāng)R淺。

　　不難發(fā)現(xiàn)，此輪中國企業(yè)投資海外新能源幾乎都高調(diào)啟動于2010年，在2012年達(dá)到高潮，并集體在2013年陷入低谷。

　　過去三年，中國企業(yè)建立在低成本制造業(yè)和政府過度“呵護(hù)”下的全球競爭力仍非常孱弱——以“投資者/開發(fā)商”而非“制造工人”的身份參與國際清潔能源競爭，對中國企業(yè)還十分陌生。

　　實(shí)際上，不僅是不適應(yīng)，還有諸如規(guī)則、文化、合作以及戰(zhàn)略選擇等“致命殺手”籠罩著中國企業(yè)的海外清潔能源投資，正如初出茅廬的他們所說，“痛苦極了！”

海外超級誘惑

　　海外的誘惑是巨大的。用最通俗說法，就像是“鎮(zhèn)上開磚廠的對城里做房地產(chǎn)開發(fā)商的向往”。

　　阿特斯太陽能董事長瞿曉鏵說，在金融危機(jī)、歐債危機(jī)之前，在全球太陽能項(xiàng)目投資領(lǐng)域，頂尖的操盤手都是西班牙人。危機(jī)為中國人創(chuàng)造了機(jī)會——全球大量待建的風(fēng)電、太陽能項(xiàng)目急需資金，中國投資人獲得一展身手的機(jī)遇。

　　機(jī)遇不止上述。在希臘、羅馬尼亞等新能源電價(jià)優(yōu)厚的國家，投資太陽能電站的收益率能達(dá)到20%，個(gè)別項(xiàng)目甚至能達(dá)到40%，其他國家普通的風(fēng)電項(xiàng)目收益率也能達(dá)到10%-20%，同時(shí)，中國國內(nèi)新能源市場日漸飽和，加上較為低廉的制造成本，相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外。更為重要的是，海外不會發(fā)生“棄風(fēng)”“限電”的尷尬。

　　在這些因素驅(qū)動下，過去三年中國清潔能源的對外直接投資從無到有，并保持了較快的增長速度。

　　據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)，截至2012年，中國企業(yè)在海外新能源項(xiàng)目投資已達(dá)到23.9億美元。據(jù)世界資源研究所（WRI）《中國清潔能源對外直接投資報(bào)告》顯示，截至2012年，中國企業(yè)在清潔能源領(lǐng)域的對外直接投資總額累計(jì)已達(dá)到400億美元，涉及124個(gè)海外項(xiàng)目和33個(gè)國家，統(tǒng)計(jì)范圍包括投資海外清潔能源項(xiàng)目、制造工廠以及并購等等。

　　主持WRI報(bào)告撰寫的高級研究員胡濤對南方周末記者說，過去三年，中國在清潔能源領(lǐng)域的海外投資增速遠(yuǎn)超中國對外直接投資的平均水平。

　　另一方面，政策也在助推中國企業(yè)海外擴(kuò)張。胡濤表示，資本市場并不是中國海外投資者融資的主要來源，80%-90%的資金是來自中國的銀行，特別是政策性銀行。

　　“國開行在清潔能源對外投資中扮演了國家戰(zhàn)略的執(zhí)行者的角色?！苯痫L(fēng)科技總裁王海波對南方周末記者說。國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行是不少企業(yè)海外擴(kuò)張的重要支持者。

　　“都按中國的來，投資如何成功？”

　　“你們太貴了，塔架要中國的！機(jī)組要中國的！工人也要中國的！”每當(dāng)王海波聽到合作伙伴在海外項(xiàng)目上提出這樣的抱怨時(shí)，都只能苦笑。

　　“海外投資就是要求你換大腦，如果都不遵守對方的規(guī)則，都按中國的來，海外投資如何成功？”王海波說，2012年美國發(fā)起對華風(fēng)機(jī)塔筒產(chǎn)品的反傾銷，金風(fēng)科技正是有預(yù)見性地選擇了在美國本土采購，才規(guī)避了這一風(fēng)險(xiǎn)。

　　在新能源領(lǐng)域，中國企業(yè)的海外投資多采取“綠地投資”的方式進(jìn)入，綠地投資是按照東道國法律，在東道國境內(nèi)設(shè)置部分或全部歸屬中國企業(yè)所有的新建公司，此方法能給東道國帶來新增就業(yè)和生產(chǎn)力，同時(shí)由于需要大量的籌建工作，對中國企業(yè)的經(jīng)營能力和資金實(shí)力也是重大挑戰(zhàn)。

　　以風(fēng)電場投資為例，多數(shù)東道國都要求項(xiàng)目采購的風(fēng)電機(jī)組需獲得當(dāng)?shù)卣J(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證，而一味追求低成本采購中國設(shè)備，則存在因認(rèn)證問題而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　事實(shí)上，實(shí)際操作中，因不遵守規(guī)則而失敗的海外新能源投資案例，比比皆是。

　　2009年底，航天機(jī)電宣布將在意大利分期投資總規(guī)模達(dá)26.8兆瓦的光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目，總投資約1.03億歐元。兩年后即宣布遇挫，根據(jù)公告的說法，原因是“與國外電價(jià)審批部門意見不一，使得其2010年的電價(jià)補(bǔ)貼可能暫時(shí)無法獲取”。

　　據(jù)南方周末記者了解，出問題的項(xiàng)目是一個(gè)規(guī)模為11.8兆瓦溫室電站項(xiàng)目（下稱“溫室電站”）。根據(jù)意大利能源部門政策，底下種有農(nóng)作物的溫室電站項(xiàng)目將比地面電站享受更高的補(bǔ)貼。知情人士透露，航天機(jī)電項(xiàng)目在2011年并網(wǎng)運(yùn)行之后，“并無農(nóng)戶在溫室中種植農(nóng)作物”，這導(dǎo)致意大利政府能源服務(wù)管理部門拒絕給予其2010年的電價(jià)補(bǔ)貼。

　　盡管航天機(jī)電經(jīng)過協(xié)調(diào)最終拿到了電價(jià)補(bǔ)貼，據(jù)上述人士透露，這一補(bǔ)貼實(shí)際為2011年的地面電站補(bǔ)貼，這與2010年的溫室電站補(bǔ)貼額度差距巨大，“可能會相差三分之一左右，按當(dāng)初的投資算，項(xiàng)目難以盈利”。

　　經(jīng)此一役，航天機(jī)電再未投資任何新項(xiàng)目。“在沒有搞清楚東道國對溫室項(xiàng)目定義的情況下，就下注投資，這樣的失誤教訓(xùn)深刻。

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