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國(guó)外政府關(guān)門(mén)打“狗” 中資新能源企業(yè)反擊

來(lái)源：南方周末 | 0評(píng)論 | 5740查看 | 2013-04-22 23:20:00

　　從西班牙、捷克，到保加利亞，再到希臘，精明的中國(guó)新能源商人敏銳地捕捉著每一個(gè)商機(jī)。不過(guò)，要在各國(guó)政府新能源政策的“擒縱”之間，賺取豐厚利潤(rùn)，不僅要拿起法律的武器，而且要善于利用各國(guó)的政策。

狀告政府違憲

　　如果你是一家公司的決策者，海外投資時(shí)最怕的是什么？

　　最怕被“忽悠”。但如果“忽悠”你的是一國(guó)政府，該怎么辦？中國(guó)的新能源投資者不約而同地選擇了起訴他們。

　　2012年10月，三一重工計(jì)劃在美國(guó)俄勒岡州投資四個(gè)風(fēng)力發(fā)電廠(chǎng)，因接近軍事基地被美方拒絕后，將美國(guó)政府告上了法庭（具體參見(jiàn)2012年10月14日南方周末《三一折戟，狀告奧巴馬》）。時(shí)隔半年之久，近日三一重工總裁向文波則對(duì)媒體稱(chēng)，其狀告美國(guó)政府的案子“快成功了”。

　　幾乎在三一起訴奧巴馬政府的同時(shí)，正泰太陽(yáng)能、海潤(rùn)光伏、天華陽(yáng)光、東方日升等四家公司在保加利亞投資太陽(yáng)能發(fā)電廠(chǎng)遇阻后，聯(lián)合將保加利亞能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)國(guó)家能源和水資源監(jiān)管委員會(huì)（SEWRC）告上了法庭——這些中國(guó)新能源公司認(rèn)為，對(duì)方政府涉嫌違憲。

　　2013年3月13日，保加利亞當(dāng)?shù)胤ㄔ鹤龀雠袥Q，中國(guó)投資者獲勝。這意味著中方公司高達(dá)近2億歐元的損失可能得以挽回。按規(guī)定，保加利亞能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)可在判決做出兩周之內(nèi)提出上訴，據(jù)南方周末記者獲悉，該委員會(huì)已提起上訴，二審定于2013年6月。

　　事實(shí)上，早在2012年，中國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利等15個(gè)國(guó)家駐保大使以及歐盟委員會(huì)主席團(tuán)成員國(guó)已就“入網(wǎng)費(fèi)”政策聯(lián)名向保加利亞當(dāng)局表達(dá)過(guò)異議。歐盟委員會(huì)亦在此期間啟動(dòng)對(duì)保加利亞可再生能源入網(wǎng)費(fèi)征收決定的調(diào)查。

　　天華陽(yáng)光董事長(zhǎng)蘇維利對(duì)南方周末記者說(shuō)，中國(guó)公司和美國(guó)、中東等地投資者為此專(zhuān)門(mén)成立了一個(gè)投資者聯(lián)盟，向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V保加利亞當(dāng)局的行為。

　　一審勝訴后，多名太陽(yáng)能行業(yè)人士對(duì)最終判決表示樂(lè)觀，“一審已基本定調(diào)，盡管存在變數(shù)，但勝算概率較大”。

突如其來(lái)的損失

　　可以說(shuō)，“入網(wǎng)費(fèi)”這一保加利亞的可再生能源新政給眾多中國(guó)投資者當(dāng)頭一棒。

　　2012年9月，保加利亞當(dāng)局做出向可再生能源生產(chǎn)商追溯性征收1%-39%不等比例入網(wǎng)費(fèi)的決定，這意味著2010年3月之前建成并網(wǎng)的各類(lèi)新能源電站，需支付一筆額外增加的“入網(wǎng)費(fèi)”。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)估計(jì)，“入網(wǎng)費(fèi)”將讓進(jìn)入該國(guó)的太陽(yáng)能企業(yè)營(yíng)收降低20%-40%，風(fēng)電企業(yè)營(yíng)收降低10%。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中資企業(yè)在保加利亞光伏產(chǎn)業(yè)投資總額超過(guò)4億歐元。知名民企正泰集團(tuán)、上市公司海潤(rùn)光伏、東方日升等均在投資者之列。

　　“這對(duì)中國(guó)投資者是個(gè)巨大的打擊，投資收益直接打了六折。”天華陽(yáng)光董事長(zhǎng)蘇維利對(duì)南方周末記者說(shuō)，如果政策施行，天華陽(yáng)光及其合作伙伴在保加利亞投資42MW（兆瓦）太陽(yáng)能電站，投資損失將高達(dá)上千萬(wàn)歐元。

　　按照此前國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研，保加利亞大部分并網(wǎng)光伏電站（裝機(jī)容量大于200千瓦）為2012年上半年并網(wǎng)發(fā)電，其間執(zhí)行的補(bǔ)貼電價(jià)為0.248歐元/千瓦時(shí)，征收并網(wǎng)費(fèi)約合0.097歐元/千瓦時(shí)，占電價(jià)的39%（2012年上半年光伏電站集中投產(chǎn)，征收比例最高），扣除并網(wǎng)費(fèi)后，投資者得到的補(bǔ)貼電價(jià)只有0.151歐元/千瓦時(shí)。

　　“按此補(bǔ)貼電價(jià)計(jì)算，投資者不僅沒(méi)有利潤(rùn)可言，連償還銀行貸款的能力都沒(méi)有?！眹?guó)家開(kāi)發(fā)銀行的調(diào)研報(bào)告稱(chēng)。中資企業(yè)對(duì)保投資的貸款銀行正是國(guó)開(kāi)行。

　　2013年4月2日，在保加利亞投資的東方日升亦發(fā)布公告稱(chēng)，受保當(dāng)局對(duì)可再生能源征收“入網(wǎng)費(fèi)”的影響，計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額7046.35萬(wàn)元。

　　原計(jì)劃將在保加利亞北部建設(shè)120MW風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的廣東明陽(yáng)風(fēng)電，也正考慮取消這個(gè)耗資1.5億歐元的項(xiàng)目。

　　“（入網(wǎng)費(fèi)）這是違反歐盟推行可再生能源電力計(jì)劃的行為，也是違反保加利亞本國(guó)憲法的行為?！碧K維利說(shuō)。

投資“二類(lèi)國(guó)家”

　　事實(shí)上，自2010年以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在新能源領(lǐng)域的海外投資即呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)——?dú)W洲、北美、日本等地區(qū)越來(lái)越多的風(fēng)電廠(chǎng)和太陽(yáng)能電廠(chǎng)的投資者變成了中國(guó)人。

　　中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦對(duì)南方周末記者說(shuō)，盡管暫無(wú)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但近年來(lái)中國(guó)企業(yè)在綠色能源領(lǐng)域的海外投資熱情確在升高。

　　在這一輪新能源海外投資熱潮中，捷克、保加利亞、希臘等“二類(lèi)國(guó)家”成為熱門(mén)之地（相對(duì)于美國(guó)、德國(guó)等信用質(zhì)量較高的國(guó)家，保加利亞等國(guó)在標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪的主權(quán)信用評(píng)級(jí)中多被評(píng)為B類(lèi)）。

　　由于過(guò)去兩年這些國(guó)家為發(fā)展可再生能源提供了頗為慷慨的資金補(bǔ)貼，來(lái)自中國(guó)、美國(guó)、中東的大量投資者開(kāi)始涌入這些小國(guó)掘金新能源。

　　以保加利亞為例，其傳統(tǒng)能源貧乏，油氣基本靠進(jìn)口，政府為此將可再生能源列為重要發(fā)展方向，目前可再生能源在保加利亞能源供給中約占12%。保加利亞部分地區(qū)年均日照時(shí)間達(dá)1500-1700小時(shí)，東北地區(qū)風(fēng)力資源較好，年發(fā)電時(shí)間可達(dá)2300-2400小時(shí)。

　　為吸引外國(guó)投資者，從2011年5月起，保加利亞政府制定了一系列針對(duì)新能源企業(yè)的稅收、信貸優(yōu)惠措施。比如，推行電價(jià)補(bǔ)貼、簽訂長(zhǎng)期購(gòu)售協(xié)議、全額收購(gòu)電量等。

　　海潤(rùn)光伏曾對(duì)外表示，其在保加利亞共投資建設(shè)了90.68MW規(guī)模的太陽(yáng)能電站，未來(lái)可獲得保加利亞政府給予的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼共4.98億歐元，約合41.43億元人民幣。

　　中資企業(yè)在上述“二類(lèi)國(guó)家”的高額投資收益可見(jiàn)一斑。

變卦的政策

　　高回報(bào)的另一面是高風(fēng)險(xiǎn)——中資企業(yè)與該國(guó)能源政策變化之間的博弈。

　　相對(duì)于油氣、礦業(yè)等其他傳統(tǒng)領(lǐng)域的海外投資，中國(guó)企業(yè)在新能源投資方面仍是新手——目前這類(lèi)投資仍以民營(yíng)企業(yè)為主，少量具有開(kāi)拓精神的央企也有涉足。

　　不過(guò)，在過(guò)去兩年的海外新能源投資實(shí)戰(zhàn)中，這些新投資者已私下總結(jié)出一些不成文的“理論”。

　　比如“新能源政策不規(guī)則變化定律”，它指一些國(guó)家在開(kāi)始給予可再生能源生產(chǎn)商高額補(bǔ)貼，迅速吸引大量外國(guó)投資者進(jìn)入，當(dāng)局發(fā)現(xiàn)政策過(guò)于“寬厚”，再迅速“變臉”修改政策，引發(fā)投資者損失和一片反對(duì)——這一“定律”已經(jīng)在多個(gè)“二類(lèi)國(guó)家”應(yīng)驗(yàn)。

　　事實(shí)上，在保加利亞能源監(jiān)管部門(mén)“變卦”之前，西班牙、捷克政府已有“變卦”先例。2012年年底，希臘政府釋放風(fēng)聲，宣布“擬對(duì)現(xiàn)有光伏發(fā)電站征收25%至35%的稅率”，從而削減清潔能源赤字，甚至作為“一類(lèi)國(guó)家”的日本，也在2013年進(jìn)行了類(lèi)似的政策修正。

　　“這反映了這類(lèi)國(guó)家的立法水平，極左和極右的思想都在左右新能源政策的制定?！币晃婚L(zhǎng)期跟蹤新能源的分析師稱(chēng)，捷克、保加利亞等國(guó)的共同點(diǎn)是在新能源立法上缺乏經(jīng)驗(yàn)。

拿起法律武器

　　海外投資國(guó)家可再生能源政策的變化，挑戰(zhàn)著中國(guó)投資者的應(yīng)變能力。

　　“事實(shí)上，我們?cè)谶M(jìn)入保加利亞之前就預(yù)料到他的能源政策可能變化?！碧K維利說(shuō)，但考慮到保加利亞還是屬于“可以說(shuō)理的國(guó)家”，因此只需控制好投資規(guī)模和節(jié)奏，“千萬(wàn)不要做孤膽英雄，不要做投資最多的那家外國(guó)公司，要跟其他國(guó)家的投資者抱團(tuán)在一起”。

　　這種信心來(lái)自海外投資者與捷克政府官司的勝利。2010年底，捷克政府突然宣布對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電商征收26%的稅。為此，包括天華陽(yáng)光在內(nèi)的中資企業(yè)與多國(guó)投資者組成的投資者團(tuán)體進(jìn)行了一場(chǎng)對(duì)抗太陽(yáng)能征稅的戰(zhàn)斗，以證明太陽(yáng)能稅違背了捷克憲法。捷克政府為此面臨一場(chǎng)高達(dá)400億捷克克朗（約合24億美元）的法律索償。

　　盡管中資企業(yè)均不愿向南方周末記者透露所花費(fèi)的律師費(fèi)，但經(jīng)過(guò)兩年的訴訟，官司最終獲勝。捷克官司給蘇維利的經(jīng)驗(yàn)是，盡管這些國(guó)家的政府信用程度相對(duì)較低，“但只要有理，且肯花時(shí)間打官司，至少是講道理的”。

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