CSPPLAZA光熱發(fā)電網報道：12月27日，2019年中國光熱發(fā)電市場形勢與應對策略峰會暨CSPPLAZA2019新年匯在甘肅省敦煌市隆重召開，CSPPLAZA光熱發(fā)電平臺主編胡喜鵬作《2018年中國光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展簡析》報告。

他在發(fā)言中用五個關鍵詞總結2018年光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展，第一是項目開建，哪個項目開建成為關注焦點，多個示范項目因融資、國企審批等原因未能啟動建設；第二個是生存艱難，2018年示范項目啟動市場規(guī)模有限，多數(shù)產業(yè)鏈廠商的光熱業(yè)務未貢獻多少營收；第三個是出?？善?，上海電氣中標迪拜700MW光熱發(fā)電項目，刺激了國內信心；第四個是期待政策，后續(xù)示范項目仍無明確消息，產業(yè)對未來市場的政策期待呈下降趨勢；第五個是多元化，光熱發(fā)電廠商尋求業(yè)務多元化，增強抗風險能力。

圖：胡喜鵬作主題報告

以下為發(fā)言全文：

首先作為主辦方代表，我非常感謝各位領導、各位代表來參加這次活動，由于年底大家都非常忙，同時也是冬季，天氣比較寒冷，十分感謝！

我簡單介紹一下2018年中國光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況。我的發(fā)言分為三部分，第一是項目的簡析，項目進展情況，剛才王主任已經大概介紹了一下。我再簡單介紹一下。我重點介紹的是第二部分，就是整個產業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展情況。企業(yè)的發(fā)展情況，首先要考慮我們這個企業(yè)的前端有多少市場，有多少市場才能確保多少企業(yè)的發(fā)展。最后一部分簡單總結一下。

2018年建成示范項目200MW 實際在建裝機400MW

這是我做的一個簡單的圖表，概括了2018年的首批示范項目建設情況，幾個數(shù)字簡單統(tǒng)計一下，建成裝機200MW，未完成裝機是1149MW（完成裝機目前可能還只能說預計，因為離2019年還有兩三天的時間）。仍在建設的裝機是350MW，建設終止的裝機是50MW，尚未全面啟動裝機是749MW。具體的項目名稱就不再羅列了。

這是首批示范項目之外的項目的建設情況，為什么要說這個？因為大家都知道，在建的魯能項目是首批示范項目之外的項目，不在20個示范項目之列，但是它的進展速度是非?？斓?。

簡單統(tǒng)計下首批示范項目之外有可能會啟動的項目。為什么說有可能會啟動呢？在這些項目中，當時籠統(tǒng)的政策條文說的是可以享受同期同等電源的同期電價政策。所以說它有啟動的可能性。但是這個并不是特別明確，比如對于魯能的項目來說，雖然目前已經在建，但是能不能夠拿到電價目前還存在一定的不確定性。

首批示范項目之外，總共是450MW的裝機量，分為三個部分，第一是張家口可再生能源示范區(qū)示范項目的光熱裝機，含有150MW，還有一個多能互補示范項目，2016年底中國批了23個多能互補的示范項目，其中包括150MW的光熱裝機。還有一個是二連浩特的可再生能源微電網示范項目，總共是450MW。但目前唯一啟動的就是魯能的項目50MW。其它項目都尚無啟動建設的明顯跡象。

這個圖表展示的是目前在建和已建成商業(yè)化光熱發(fā)電項目簡單的性質分類。第一個從技術的角度來分類的話，可以分為槽式、塔式、菲涅爾式三種技術路線，其中槽式200MW，塔式電站350MW，菲涅爾50MW。如果按照開發(fā)商性質來分類的話，我們國企主導和民企主導項目目前是1：1，都是300MW的裝機，這其中涉及了部分項目實際控股方的變更，所以和最初申報項目的時候相比，項目開發(fā)商的性質有些變化，目前比例是1：1。

簡單總結一下示范項目的情況，2018年我國共10個示范項目在實質性建設，包括了首批示范項目中的9個，還有魯能50MW的塔式項目，總建成裝機200MW，1個項目中止，10個項目未啟動建設，目前實際仍在建設的裝機是400MW，在建項目是7個。以上就是2018年我國光熱發(fā)電項目的開發(fā)情況。大家可以整體看出來，2018年中國有多少示范項目帶來的市場釋放。

同時我想說一下中國企業(yè)參與國際項目的情況。2018年非常標志性的事件是上海電氣中標了迪拜700MW項目的EPC，這是一個非常震撼的事件。除了這個之外，參與國際項目的，總共的在建裝機量是1050MW，其中包括迪拜的700MW和摩洛哥NOO2&3的350MW，另外還有南非的Redstone100MW光熱電站的合同雖然還沒有正式簽訂，但是基本上已經確定是由山東電建三公司中標。

2018年參建國際光熱項目的情況就是這樣，總的在建裝機是1050MW。迪拜這個700MW項目剛剛啟動，它帶來的市場還沒完全得到釋放，現(xiàn)在確定的也就是吸熱器還有一些發(fā)電機的主設備，其他方面的采購目前都沒有確定。摩洛哥的這兩個項目今年已經并網，其市場已經釋放完畢，這是山東電建三公司參建的項目，也是2018年我們在海外市場取得的非常重要的成就。

總結一下，2018年在國內600MW的光熱示范項目市場，還有部分海外項目的市場驅動之下，光熱發(fā)電的產業(yè)鏈進一步的走向成熟。

產業(yè)鏈進一步走向成熟 仍面臨不同程度的發(fā)展難題

在這個市場規(guī)模之下，我想談一下關鍵裝備和產品組成的產業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展情況。同時談一下EPC和工程咨詢服務商的發(fā)展情況。

首先說一下關鍵設備和產品，在這個小節(jié)當中，我羅列了幾種關鍵設備和產品。這無法涵蓋所有的設備和產品，只是羅列一些比較標志性的。

第一個是反射鏡產品，反射鏡的供貨情況，2018年槽式鏡只有烏拉特中旗100MW的項目采購，但是采購量還是非常大的，總共超過120萬平米。中外合資廠商瑞環(huán)供貨，禪德也參與了一部分。在海外市場，槽式鏡2018年沒有形成實際出貨。

在平面鏡這個領域，2018年獲得了非常大的成績，因為我們有6個塔式和1個菲涅爾項目都啟動了建設，所以大明、臺玻、圣普三家主流的平面鏡廠商都有出貨。雖然涉及到超白玻璃原片和硝酸鹽原材料的價格上漲，但是2018年反射鏡的競爭是比較充分的，所以供貨價格并沒有太大幅度的上漲。

目前企業(yè)的經營情況，整體對于國內的反射鏡廠商來說，當前的市場規(guī)模的競爭還難以支撐國內純內資的四大反射鏡廠商的發(fā)展。反射鏡市場整體的利潤率維持在一個較低的水平，整體的廠商生存壓力較大。

下一個集熱管，集熱管面臨的情況更嚴峻一些，因為集熱管只適用于線聚焦的幾個項目，我們啟動的線聚焦的項目非常少，一個就是烏拉特的項目，還有就是大成敦煌的項目。這兩個項目都采購了集熱管，總共采購量超過7萬支，但是這兩個項目采購集熱管也并非是純粹市場化的采購，都是設備方作為項目參與方形成的采購，龍騰光熱和蘭州大成依托各自項目完成了供貨。海外市場同樣也沒有形成出貨，瑞環(huán)、天瑞星、匯銀這些主流的集熱管廠商在2018年沒有實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)電項目的訂單出貨，但是有一些廠商在熱利用項目，比如匯銀在海外阿曼的太陽能EOR項目上有大批量的出貨，還有國內一些熱利用項目上有小批量的出貨。

從價格變化來看，2018年國內市場集熱管沒有形成充分的市場競爭。但是在海外，迪拜600MW槽式項目的競爭中，拼殺還是非常激烈的。國內主流的幾家集熱管廠商基本都參與了這個項目的競標，價格競爭拉低了集熱管的報價。整體的價格報得非常低，但是目前還沒有確定最終集熱管的中標方。

企業(yè)經營情況來說，國內市場不能夠支撐幾大集熱管廠商維持工廠的基本運轉，廠商的生存壓力非常大。個別廠商在海外市場和熱利用市場形成一定出貨，緩解了部分壓力。

我們再看一下塔式吸熱器的情況，2018年總共是5個塔式電站實現(xiàn)了吸熱器的采購，其中國產的杭鍋、東鍋、首航節(jié)能都有供貨，唯一的一家外資廠商CMI實現(xiàn)了一臺的供貨。國內廠商在2018年通過塔式電站的建設實現(xiàn)了吸熱器商業(yè)化的供貨業(yè)績。

2018年有一個比較特別的地方，就是國內的吸熱器廠商在吸熱器涂層方面受制于海外市場，國內廠商現(xiàn)在還不能夠供應性能比較好的吸熱器涂層，目前幾乎全部使用進口的Pyromark 2500涂料。這個涂料是宇航用的耐高溫涂料，目前美國廠商是主流，但今年的市場非常緊俏，一度出現(xiàn)斷貨的情況，其中有一個原因，大家分析是受中美貿易戰(zhàn)的影響，這也對國內吸熱器的生產造成了一定影響。部分塔式的電站因為受制于這個，延誤了一定時間的工期。國內吸熱器的供貨商幾乎都是國企，沒有什么民企做這一塊，同時作為技術瓶頸較高的單一產品，吸熱器廠商不存在太大經營壓力，主要壓力來自于技術和制造工藝層面。

下一個說一下支架，第一是塔式的支架，塔式電站的支架差異比較大，國內的項目中控、首航都有自己的支架設計。當然也有一些項目，像魯能項目采用了Abengoa的設計方案，哈密項目采用了巨蜥定日鏡的方案。已經啟動的項目中，槽式電站的支架仍采用了海外的技術方案，比如100MW的內蒙古項目，仍然采用了歐槽技術。

在支架制造這一塊，支架的供貨除了技術之外，它的制造環(huán)節(jié)主要涉及鋼結構加工。今年鋼材的價格上漲對支架供貨價格產生了直接影響，同時環(huán)保壓制導致產能受限，限制了支架供貨能力，影響了項目進度。一旦供小于求的情況出現(xiàn)，就會導致找不著合適的廠商來生產，同時也會導致采購成本上漲。

對于支架的供貨商來說，我們統(tǒng)計了目前可以供支架的廠商的數(shù)量在10家左右，當然這些廠商都不是為光熱而存在的，他們是為整個大市場存在的，所以光熱業(yè)務的影響對他們來說并不大。

再一個是跟蹤驅動關鍵部件，跟蹤驅動涉及的關鍵部件一個是液壓系統(tǒng)，再有一個就是回轉減速機，還有電動推桿。雖然部件單體比較小，但是它的采購量非常大，幾乎都達到了上億元級別的采購量。

其中液壓系統(tǒng)主要用于槽式的項目，減速機和電動推桿用于塔式的項目。我們統(tǒng)計大概有十多家的廠商活躍于光熱市場。這個市場的競爭還是相對比較激烈一些。因為受制于市場競爭，部分廠商在技術層面做了一定程度的突破，比如首航自己研發(fā)的減速機，今年100MW的項目相比10MW的項目也實現(xiàn)了比較大的突破。還有很多其他減速機廠商看重光熱市場，做了很多技術突破。

供貨方面值得一提的是，川潤液壓研發(fā)的液壓驅動產品2018年拿到一個50MW塔式電站的訂單，這是塔式電站較少采用液壓系統(tǒng)驅動的案例之一，應該來說是國內廠商的突破。同時，華方、尚馳、恒星、宏霸等廠商都拿到了一些減速機和推桿的訂單。

在企業(yè)經營層面來說，這些廠商的業(yè)務都非常多元化，減速機和液壓系統(tǒng)產品在很多領域都有應用，所以光熱市場只是他們一個新興的市場，不會產生多大的影響，供應鏈相對比較穩(wěn)定。

再一個熔鹽產品，熔鹽的采購量非常大，50MW的槽式項目大概需要三萬噸的熔鹽，50MW的塔式項目也在一萬噸左右，用量是非常大的。雖然有很多人認為生產硝酸鹽比較簡單，化工農業(yè)上都有很多的應用，應該不會形成供需關系的緊張，但是實際情況是2018年，熔鹽的供需市場是不平衡的。熔鹽的內地廠商，主要集中在東部地區(qū)，東部有很多硝酸鹽的生產廠商，即便可以生產出合格產品，由于運往西部項目地的運輸成本非常高，導致其失去價格競爭力。這導致東部的廠商對于供貨西部光熱項目的積極性不是特別高。

所以我們看到目前供貨項目的廠商，基本都是以西部地區(qū)的廠商為主，像鹽湖、新疆硝石、并盛化工、聯(lián)大化工等這些廠商都在西部有建廠。

熔鹽產品2018年的市場是供小于求，是一個典型的賣方市場。它的原因比較復雜，目前了解的這些原因，包括這幾個方面，第一個是環(huán)保，第二個是西部部分地區(qū)天然氣短缺，再一個是運輸成本，還有原材料的漲價，同時拉高了熔鹽價格的上漲，導致項目方采購熔鹽的成本大大超過預期。對光熱市場的預期不足，也導致國內熔鹽的實際產能有限，不能夠充分滿足市場的需求。

我們統(tǒng)計目前供貨光熱熔鹽的廠商數(shù)量只有六家，雖然可能從很多公開報表中看到很多廠商規(guī)劃的產能都是30萬噸、50萬噸，說得非常大。但是事實上并非如此，真正光熱熔鹽的產能還是比較小的。這個時候，熔鹽廠商擁有了較強的話語權和議價權，導致采購方四處找鹽。這是2018年比較普遍的情況。

導熱油，槽式項目啟動的非常少，就一個項目。但是這個項目是國內廠商中標，應該來說實現(xiàn)了國內廠商的商業(yè)化供貨突破。整體國內市場活躍的導熱油廠商不超過五家，包括首諾和陶氏兩家外資品牌。因為沒有太多槽式項目啟動，所以這些廠商基本都沒有什么銷售。部分導熱油廠商瞄準聚光熱利用市場，在這個領域獲得一些小批量的訂單。

熔鹽泵，2018年多個在建項目也都完成了熔鹽泵的采購。熔鹽泵的采購目前還受制于海外市場，大多數(shù)項目方關鍵部位的熔鹽泵還是采用了外資的品牌，但是外資品牌有一個問題就是供貨周期比較長，所以項目方把采購時間都提的比較靠前。外資廠商以福斯、蘇爾壽為代表，獲得了多個項目熔鹽泵的訂單，國內雖然說生產熔鹽泵的廠商非常多，他們在其它化工領域的銷售是有一些的，但是在光熱市場幾乎沒有什么供貨案例。

熔鹽泵是一個技術含量比較高的關鍵設備，技術壁壘比較高。本土廠商在技術研發(fā)上也在持續(xù)地共同努力，但是短期之內這個競爭力還是比較難以體現(xiàn)。對于傳統(tǒng)泵廠商，要打開這個市場，主要牽涉到業(yè)績，沒有業(yè)績，業(yè)主就拒絕采購。熔鹽泵是一個單一產品，對于生產泵的廠商而言業(yè)務規(guī)模也不大，受光熱市場影響也非常小。

熔鹽閥方面，熔鹽閥也是一個類似于熔鹽泵的關鍵產品，技術含量比較高，它也受制于一些海外市場。國內這幾個光熱項目，以福斯為代表的外資廠商占據(jù)主導地位，它的供貨量目前是最多的。

熔鹽閥國產產品的價格相對進口產品僅是其1/2左右，價格落差是非常大的，但是高性價比優(yōu)勢目前來看，并沒有充分打動項目業(yè)主，當然也有部分熔鹽閥的國內廠商獲得了小批量的訂單。

根據(jù)目前已經在運行的示范項目的實際運營情況來看，進口的熔鹽閥并不代表完全沒有問題，進口熔鹽閥裝在項目上也出現(xiàn)了一些問題。從這個角度來說，我們認為國內廠商有進一步發(fā)展的可能性，并不一定進口的就一定是好的。在國內市場較活躍的熔鹽閥廠商不超過10家，對于閥門的生產來說，也是用途非常廣泛，光熱市場不會對熔鹽閥廠商產生什么影響。

汽輪機方面，汽輪機作為常規(guī)島的關鍵設備，幾乎所有項目全部完成了汽輪機采購，其中國產和以西門子為代表的外資廠商都有斬獲。西門子拿到了三個項目，東汽獲得了三個項目，杭汽一個，哈汽一個，上汽一個。進口汽輪機仍具有領先技術優(yōu)勢，但是缺陷也比較明顯，還是交貨期太長，而且在2018年出現(xiàn)了問題，延緩了部分項目的進度。所以進口汽輪機需要更早下單，或者合同中可能要設置一些更嚴苛的條款來懲罰逾期不能交貨的問題。四個國產的汽輪機廠商都有斬獲，實現(xiàn)了商業(yè)化業(yè)績的突破。生產汽輪機的廠商均為國企，實力雄厚，光熱市場對他們不構成什么影響。

下面說一下EPC和工程技術服務產業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展情況，剛才說的是一些關鍵設備的企業(yè)情況。從EPC角度來看，國內的首航、中控為代表的自主技術的EPC廠商走自主建設之路，魯能等為代表的純開發(fā)商走EPC總承包之路，其它廠商對部分系統(tǒng)進行EPC分包。

2018年總共11個項目是確定EPC的，首航拿到了三個EPC總包和一個光場EPC分包，中控、山東電建三公司還有東方鍋爐都有一些斬獲。EPC總包價大概看一下，一個50MW塔式項目大概是13億元左右，內蒙龍騰槽式100MW項目超過26億，這個EPC的總包價格相對于海外同裝機的EPC價格來說，還是比較低的。

國內的多家廠商通過示范項目獲得了EPC實踐經驗，首批示范項目的核心目標之一是培養(yǎng)若干具有全面建設能力的系統(tǒng)集成商，這是一個關鍵目標也是多次強調過的。通過國內這些項目，特別是國內自主EPC廠商的發(fā)展，這個目標應該能夠得到實現(xiàn)。

國際市場上多家EPC廠商積極參與海外競標，剛才說了上海電氣這個案例，它是繼山東電建三公司之后再一次實現(xiàn)了海外的輸出。

工程咨詢服務這一塊，工程咨詢服務對海外的依賴度呈繼續(xù)下降的趨勢。中控和首航為代表的自主化廠商，他們對海外依存度達到了極低的水平，幾乎不需要依靠海外的支持。像其它一些項目，特別是純開發(fā)商的項目，還是有一些選擇了海外團隊的支持，海外團隊的支持主要體現(xiàn)在光場的設計還有儲熱系統(tǒng)的設計安裝這些個方面。

國內做工程咨詢服務的都是設計院，西北院、內蒙院、華北院為代表的設計院都參與了一些國內項目，部分也參與了海外一些項目的支持工作。應該來說在2018年取得了一些初步的成效。

整體的供應鏈企業(yè)2018年的現(xiàn)狀總結。我們統(tǒng)計光熱發(fā)電行業(yè)整體的供應商數(shù)量達到370多家，第一，業(yè)務單一聚焦于光熱發(fā)電市場的廠商數(shù)量較少，這個數(shù)量可能不會超過20家。但是就是這20家企業(yè)，是目前整個光熱市場生存最艱難的企業(yè)，因為沒有其它市場造血支撐。但是絕大多數(shù)供應商不僅局限于光熱市場，抗風險能力還是比較強一些。部分廠商在熱利用領域、鋼廠余熱回收以及火電靈活性改造市場都在進行積極的嘗試，取得了一些初步的成效。這是2018年供應鏈企業(yè)大概的情況。

幾個關鍵詞總結2018年中國光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展

最后再用幾個關鍵詞總結一下2018年的行業(yè)發(fā)展情況。什么叫關健詞？我想很大程度上就是大家在平時的交流中，會經常提到的一些詞。

第一個就是項目開建，平時的交流中，我們經常會談到哪個項目開建了。我們希望示范項目都能夠開建，但是事實并非如此。項目沒有開建的原因很多，主要是融資、國企審批等等原因。

再一個關鍵詞就是生存艱難，2018年我們啟動的市場規(guī)?？傮w還是比較有限的，多數(shù)產業(yè)鏈的廠商的光熱業(yè)務沒有貢獻太多的營收。業(yè)務單純聚焦于光熱發(fā)電市場的核心關鍵企業(yè)普遍生存較為艱難，現(xiàn)有市場不足以支撐其獲得健康發(fā)展。另外絕大多數(shù)供應商不僅僅依靠光熱市場，囿于光熱市場的政策不確定性，對光熱領域的投入有限。

第三個是出海可期，上海電氣成功中標迪拜950MW光熱光伏混合發(fā)電項目，很大程度上刺激了國內企業(yè)的信心，我們也希望這個項目能夠帶動更多國內廠商走出去。

第四個是期待政策，后續(xù)示范項目的政策仍沒有明確的信號。目前已經到年底了，延期的電價政策到目前還是沒有明確釋放的信號。對于未來的市場，后續(xù)的示范項目的啟動也沒有信號。長期沒有明確的政策信號釋放，這會導致整個產業(yè)鏈對政策的預期逐漸下降，所以我們也想呼吁一下，希望政策這一塊，能夠盡可能釋放一些信號，比如說政府正在研討這個事情，也能夠給大家一些信心，至少是有希望的。如果連一點希望都不釋放的話，可能就不是太好，大家的信心都是有限的，對于光熱有熱情，但是每個人的熱情還是會有一個度。

最后一個是多元化，光熱發(fā)電廠商在積極尋求著業(yè)務多元化，增強抗風險能力。絕大多數(shù)的供應鏈廠商對此都深有體會，擴充業(yè)務多元化，找到可以造血的市場，可以有效降低風險，讓自己更好地活下去。

時間有限，我總體上就說這些，不當之處請大家多多指正，謝謝各位！