熔鹽塔式占的比重最大，總共八個項目，槽式導(dǎo)熱油傳熱和熔鹽儲熱技術(shù)總共五個，其它七個采用創(chuàng)新菲涅爾、二次反射熔鹽塔式、熔鹽槽式等技術(shù)的項目都是全球范圍內(nèi)在中國第一次進(jìn)行商業(yè)化開發(fā)，目前全球市場沒有這種技術(shù)路線的商業(yè)化項目。當(dāng)然，這些技術(shù)路線的選擇有的是綜合了中國的實際情況做的選擇，比如創(chuàng)新型菲涅爾。

再一個是土地，土地跟地方政策有很多的關(guān)聯(lián)，單獨(dú)拿出來講是因為首批項目中有不少項目遇到了土地方面的問題，問題可大可小，有些因為土地問題耽誤了工期，有的甚至因此推遲一年，有的因為土地相關(guān)費(fèi)用過高導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性與自己預(yù)期的偏差大，也是阻礙項目進(jìn)度放緩的原因。

目前，各地的稅費(fèi)，關(guān)于土地的各種費(fèi)用沒有統(tǒng)一的政策，不同的項目在土地方面的花費(fèi)投資差異大，有的土地花費(fèi)高達(dá)一億、有的幾千萬，對于項目方的影響也比較大，還有部分項目因為土地所有權(quán)問題，與群眾發(fā)生爭執(zhí)，像房地產(chǎn)拆遷問題一樣；另有部分項目處于特殊監(jiān)管區(qū)，致使項目重新選址，也是導(dǎo)致項目延緩的原因。

供應(yīng)鏈，國內(nèi)供應(yīng)鏈目前已經(jīng)相對成熟，但還存在一些問題，有些項目方發(fā)現(xiàn)要采購一樣?xùn)|西，但是供貨周期跟不上，往往會產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，這個設(shè)備裝不上，后續(xù)的工作也無法開展，主要體現(xiàn)在三個方面：

關(guān)鍵材料，比如吸熱器的關(guān)鍵涂層，目前大多是依賴于進(jìn)口，國產(chǎn)的吸熱器已經(jīng)有成功先例，比如首航節(jié)能和杭鍋開發(fā)的，但是吸熱器涂層還是依賴于進(jìn)口，供貨周期比較長，導(dǎo)致項目工期難以保障。

再一點(diǎn)，雖然項目的工期緊，但面臨的不利因素很多，不能不提的是漲價，非常明顯，熔鹽、玻璃原片等都有10%到30%的漲幅，原材料價格上漲可能是兩年前我們搞示范項目沒有預(yù)估到的，我們沒有想象到熔鹽、鋼材、玻璃這些用量非常大的材料，價格上漲幅度這么高，這對項目采購成本造成了很大的影響。

還有一點(diǎn)，環(huán)保政策方面政策收緊。表現(xiàn)比較突出的是熱鍍鋅，熱鍍鋅是高耗能也是有一定污染的生產(chǎn)，這導(dǎo)致鍍鋅廠生產(chǎn)能力不足，光熱項目的支架要用大量的鋼材，鋼材需要做鍍鋅的處理，鍍鋅生產(chǎn)能力不足導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)放緩，也是導(dǎo)致項目放緩的原因之一。

最后是政策，包括宏觀方面的政策和細(xì)分方面的政策，四個點(diǎn)：

一是對應(yīng)的延期投運(yùn)的電價政策沒有明確，導(dǎo)致項目方徘徊不前。部分項目方認(rèn)為項目無法在2018年底投運(yùn)，現(xiàn)在建到今年年底也無法建成，如果明年年底建成又不知道是什么電價政策，經(jīng)濟(jì)性就無法預(yù)估，很多國企就徘徊不前了；

二是示范項目申報項目綁定的技術(shù)路線和技術(shù)集成商的技術(shù)要求并不明確，部分項目擔(dān)心擅自變更后無法享受電價而徘徊不前；

三是示范項目的投資方是否可以變更，由更具實力的企業(yè)主導(dǎo)項目開發(fā)，政策上也未明確，致部分項目在談融資時受到掣肘；

第四個是地方性對光熱項目的支持政策并不明確，草原補(bǔ)償費(fèi)等等的費(fèi)用征繳，稅費(fèi)減免等等，有些項目方跑項目的時候搞不清，到底收什么費(fèi)是合理的、草原補(bǔ)償費(fèi)按照這個標(biāo)準(zhǔn)來收是不是合理，搞不清楚。

產(chǎn)業(yè)鏈層面

商業(yè)化市場初步啟動 產(chǎn)業(yè)鏈獲得初步歷練

下面再來看下產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況，除了項目開發(fā)外，我們這個產(chǎn)業(yè)后面是非常長的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上布局了很多的民企，民企非常的艱難，有不少的民營企業(yè)堅持了十來年之久了，非常值得我們關(guān)注，關(guān)注艱難生長的民營企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)展。

我的一句話總結(jié)是，2017年商業(yè)化市場初步啟動，產(chǎn)業(yè)鏈獲得初步歷練。兩個初步，市場初步啟動，沒有達(dá)到成熟啟動的地步，產(chǎn)業(yè)鏈獲得了初步的歷練，今年的招標(biāo)對供應(yīng)鏈釋放的市場并不多，很多的廠商還沒有得以在市場上大展拳腳，比如槽式反射鏡、集熱管供貨商沒有在2017年形成大面積供貨。

下面對太陽島、儲熱島、常規(guī)島和工程服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈布局情況在2017年的發(fā)展做個概括。

太陽島

先說下太陽島，反射鏡產(chǎn)品非常的關(guān)鍵，用量非常大，概括三點(diǎn)：

一是國產(chǎn)反射鏡完全可以滿足商業(yè)化階段對反射鏡的技術(shù)要求；

二是反射鏡面臨漲價的問題，超白玻璃原片等原料價格的上漲是反射鏡價格上漲的壓力，導(dǎo)致反射鏡的生產(chǎn)成本上漲，但是迫于市場的競爭壓力，反射鏡市場的供貨價格并沒有出現(xiàn)大幅上漲。

三是，平面鏡市場受益于多個塔式項目啟動，廠商也有所斬獲，但槽式反射鏡受制于槽式項目的緩慢進(jìn)展整體上銷售滯緩，市場沒有啟動，槽式反射鏡的供貨商面臨很大的問題，特別是只生產(chǎn)槽式鏡的廠商壓力很大。

集熱管，四個方面：

第一，國產(chǎn)集熱管在技術(shù)升級、產(chǎn)能擴(kuò)大、品控能力上獲得了很大提升，像龍騰、天瑞星、匯銀等主流集熱管廠商在2017年在技術(shù)上都進(jìn)行了進(jìn)一步的升級，總體的品控能力也進(jìn)一步的提升，已經(jīng)具備了參與國際市場競爭的能力，可以參與國外項目的投標(biāo)，現(xiàn)在迪拜700兆瓦項目在詢價的時候國產(chǎn)集熱管廠商也參與了，這是利好的信號。

第二，槽式和菲涅爾示范項目多未能進(jìn)入實質(zhì)性建設(shè)階段，集熱管采購需求沒有在2017年釋放，和槽式反射鏡市場類似；

第三，集熱管也面臨漲價問題，集熱管原材料價格上漲對集熱管的生產(chǎn)成本也造成了一定的上浮壓力，但市場總體售價還是趨穩(wěn)；

第四，部分集熱管廠商維持生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)，通過這樣的運(yùn)轉(zhuǎn)來提升生產(chǎn)水準(zhǔn)及品控能力，同時用于項目備貨。

太陽島方面的主要產(chǎn)品，還有吸熱器。在國產(chǎn)吸熱器中，首航節(jié)能和杭鍋已經(jīng)在10MW項目中得到驗證，這是國產(chǎn)吸熱器的進(jìn)步。而外資吸熱器品牌在中國市場仍具有一定優(yōu)勢，因技術(shù)含量相對較高，部分項目在吸熱器采購時仍傾向于具有供貨業(yè)績的外資品牌。此外，國內(nèi)廠商吸熱器的吸熱涂層仍需進(jìn)口，國產(chǎn)吸熱器只有突破吸熱涂層等關(guān)鍵材料技術(shù)，才能徹底擺脫對國外品牌的依賴。

關(guān)于支架，相對來講，槽式支架的技術(shù)含量較塔式和菲涅爾式要高。整個支架的設(shè)計有非常高的聚光精度要求，塔式支架因定日鏡的結(jié)構(gòu)設(shè)計多有不同，都由技術(shù)供應(yīng)商提供設(shè)計。以首航和中控項目為例，其塔式定日鏡支架均是自主開發(fā)。

目前，國內(nèi)槽式示范項目多選用外方持有技術(shù)專利的ET150槽式集熱器支架設(shè)計，但需要向外方支付一定的license授權(quán)費(fèi)，國內(nèi)廠商在槽式支架的國產(chǎn)化方面也作出了積極地探索，并達(dá)到了一定的水平。同時，阿本戈的E2集熱器設(shè)計、SBP的巨蜥定日鏡設(shè)計在2017年也進(jìn)入中國市場，并已取得個別項目合約。未來，中國市場將成為多種支架設(shè)計的商業(yè)化示范地。

太陽島層面，剛才主要列舉了四個主要的關(guān)聯(lián)性裝備。整體上來講，國內(nèi)太陽島產(chǎn)業(yè)鏈面臨的問題是，還需進(jìn)一步提升來逐步實現(xiàn)更徹底的國產(chǎn)化，當(dāng)前仍較大程度上依賴于進(jìn)口的產(chǎn)品和服務(wù)具體體現(xiàn)在，槽式電站太陽島的旋轉(zhuǎn)接頭和支架技術(shù)，以及塔式電站太陽島的吸熱器涂層。

太陽島產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況總結(jié)。在太陽島總包方面，兩個塔式示范項目完成了聚光集熱系統(tǒng)設(shè)備及安裝的采購招標(biāo)；在太陽島相關(guān)產(chǎn)品方面，市場競爭比較激烈，反射鏡、集熱管廠商面臨著成本上漲和市場競爭壓力，產(chǎn)品利潤下滑；在產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展層面，首批示范項目帶動了產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌，優(yōu)勝劣汰，競爭格局初步顯現(xiàn)。

儲熱島

在儲熱島層面，首先是熔鹽產(chǎn)品，其在2017年迎來市場的第一波大幅度增長，多個光熱示范項目對熔鹽進(jìn)行采購，熔鹽產(chǎn)品處于買方賣方市場轉(zhuǎn)變的階段，賣方有了溢價的空間，市場供需變化導(dǎo)致熔鹽產(chǎn)品具有了價格上漲的基礎(chǔ)。

同時，因熔鹽生產(chǎn)原材料價格上漲，生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本上漲以及倉儲壓力，導(dǎo)致熔鹽產(chǎn)品銷售成本大幅增加約30%左右，給示范項目帶來了較大壓力。這其中，用鹽量較大的槽式導(dǎo)熱油傳熱項目受影響相對更大。

此外，國產(chǎn)熔鹽產(chǎn)品首次大批量走向海外，青海鹽湖股份于2017年底向西班牙Sener集團(tuán)出口18106噸硝酸鉀和1000噸硝酸鈉，具有標(biāo)志性意義，中國熔鹽供應(yīng)鏈未來在全球市場將有很大的競爭優(yōu)勢。

其次是導(dǎo)熱油產(chǎn)品。導(dǎo)熱油產(chǎn)品在2017年未迎來市場爆發(fā)，首批20個示范項目中僅僅六個槽式和菲涅爾項目采用導(dǎo)熱油，其中一個采用了硅油。其中，除早已完成采購的中廣核德令哈項目外，僅一個項目進(jìn)入實質(zhì)性建設(shè)階段，但尚未進(jìn)行導(dǎo)熱油采購，所以導(dǎo)熱油供應(yīng)鏈的廠商面臨一些壓力，在2017年沒有得到市場機(jī)會。

硅油作為新一代導(dǎo)熱油產(chǎn)品將應(yīng)用于玉門龍騰50MW槽式示范項目，開啟了導(dǎo)熱油應(yīng)用的新篇章，具有標(biāo)志性意義。相對于傳統(tǒng)導(dǎo)熱油，硅油具有一定的技術(shù)優(yōu)勢，在中國進(jìn)行首次商業(yè)化示范，不僅僅對中國市場，對全球市場也有一定的意義。

再次是熔鹽泵和熔鹽閥。國產(chǎn)廠商仍然需要技術(shù)突破和攻關(guān)，這兩個產(chǎn)品很大程度上依賴于進(jìn)口?，F(xiàn)在國內(nèi)的采購方對國產(chǎn)熔鹽泵/閥的顧慮比較大，采購時仍傾心于外資品牌，但對國產(chǎn)品牌的信心在逐步增加。

最后是電伴熱產(chǎn)品，國內(nèi)電伴熱廠商基本可以滿足光熱系統(tǒng)電伴熱的采購需求。電伴熱產(chǎn)品相對傳統(tǒng)，2017年許多其他行業(yè)的電伴熱廠商進(jìn)入光熱市場，產(chǎn)品的供應(yīng)鏈端競爭愈趨激烈。

電伴熱層面存在一個顯著的問題，采購方、供貨方對光熱系統(tǒng)電伴熱的技術(shù)要求沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，例如怎么鋪設(shè)、鋪設(shè)量以及成本，每個項目方對具體的伴熱需求也不一致，雙方需要根據(jù)不同項目制定不同的伴熱方案，也就是個性化定制。

大致總結(jié)一下儲熱島這一塊，仍較大程度上依賴進(jìn)口的產(chǎn)品主要是熔鹽泵、熔鹽閥和流量計等技術(shù)含量相對較高的產(chǎn)品，服務(wù)主要是傳儲熱系統(tǒng)設(shè)計，儲熱島設(shè)計還需海外工程團(tuán)隊的支持。在傳儲熱島總包方面，多數(shù)項目未單招EPC，但整體建設(shè)仍需在外方工程咨詢團(tuán)隊的支持下完成；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展方面，以技術(shù)攻關(guān)為主，推動儲熱系統(tǒng)集成能力和裝備的國產(chǎn)化，傳統(tǒng)化工企業(yè)進(jìn)入光熱市場，增添了新生力量。

常規(guī)島

常規(guī)島層面，簡單說一下汽輪機(jī)。因供貨周期長，2017年多個示范項目啟動了汽輪發(fā)電機(jī)組的招標(biāo)，光熱汽輪機(jī)市場啟動。以東汽為代表的國產(chǎn)汽輪機(jī)廠商和以西門子為代表的外資汽輪機(jī)廠商在國內(nèi)光熱示范項目市場幾乎平分秋色，均取得了多個訂單。

同時，傳統(tǒng)火電站市場的萎縮，減小了汽輪機(jī)廠商的生產(chǎn)壓力，光熱汽輪機(jī)的供貨周期得以壓縮。以往供貨周期為一年多，現(xiàn)由于整體火電市場的放緩，一個50兆瓦機(jī)組的光熱汽輪機(jī)供貨周期可縮至8個月以內(nèi)。

再就是蒸汽發(fā)生器，2017年多個示范項目啟動了蒸汽發(fā)生器的招標(biāo)，采購量較大。以東鍋、杭鍋、哈鍋、上鍋、北辰機(jī)電為代表的多家廠商參與了多個項目蒸汽發(fā)生器的投標(biāo)。蒸汽發(fā)生器市場相對穩(wěn)定，參與者較多，價格競爭比較激烈。

常規(guī)島產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況總結(jié)。汽輪機(jī)在一定程度上仍依賴于進(jìn)口，國產(chǎn)汽輪機(jī)尚需多個商業(yè)化電站的實際運(yùn)行案例證明；在常規(guī)島總包方面，本土團(tuán)隊完全勝任；在產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展方面，相關(guān)企業(yè)非常成熟，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展非常穩(wěn)定。

此外，還有工程咨詢，其屬于軟性服務(wù)，也屬于供應(yīng)鏈的一環(huán)。目前，國內(nèi)工程咨詢的技術(shù)服務(wù)能力在提升，對海外的依賴度呈下降趨勢，但尚存三個層面依賴于海外支持，第一是設(shè)計，包括初設(shè)和詳設(shè)，很多項目方選擇國外技術(shù)團(tuán)隊的支持；第二個是業(yè)主工程師，這個比較常見；第三個是運(yùn)維服務(wù)，比較特殊的是，基本已建完的廣核德令哈項目今年招標(biāo)了運(yùn)維技術(shù)服務(wù)，但存在一個問題，廣核這個項目是分島招標(biāo)，由不同的EPC分島建設(shè)的，最后招運(yùn)維時需要做的是總廠的運(yùn)維，如何與三個島之間進(jìn)行銜接，給運(yùn)維層面帶來一些技術(shù)問題。

以上是我站在媒體的客觀中立角度，對我國光熱發(fā)電行業(yè)2017年發(fā)展情況的簡單總結(jié)。如有不當(dāng)之處請各位多多包涵，謝謝大家！