首航節(jié)能完成45億定增 光熱項(xiàng)目資金問題全面解決
來源：CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng) | 0評(píng)論 | 5016查看 | 2017-09-28 10:55:00    
　　CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng)訊：9月26日，首航節(jié)能以7.87元/股的價(jià)格完成了總額達(dá)45億元的詢價(jià)定增。本次發(fā)行新增股份數(shù)量為567,590,851股，發(fā)行價(jià)格為7.87元/股，新增股份上市時(shí)間為2017年9月29日。本次募集資金總額為人民幣4,466,939,997.37元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,256,759.09元，募集資金凈額為人民幣4,434,683,238.28元。

　　本次發(fā)行對(duì)象最終確定為8家，分別為中信建投證券股份有限公司，安信基金管理有限責(zé)任公司，北信瑞豐基金管理有限公司，泰達(dá)宏利基金管理有限公司華寶信托有限責(zé)任公司，上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，杭州東方邦信赤孝股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），富國(guó)基金管理有限公司。

圖：首航節(jié)能敦煌100MW項(xiàng)目效果圖


　　此次非公開發(fā)行募集資金45億元，是減持新規(guī)出臺(tái)后發(fā)行的大型融資項(xiàng)目，興業(yè)證券擔(dān)任此次定增的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。該項(xiàng)目于2016年12月9日無條件通過證監(jiān)會(huì)審核，并于2017年9月在十二個(gè)工作日內(nèi)高效完成發(fā)行。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于敦煌100MW太陽能熔鹽塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目及太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目。

　　此次定增完成后，首航節(jié)能總資產(chǎn)超過90億元，凈資產(chǎn)超過70億，資產(chǎn)負(fù)債率下降至20%以下，進(jìn)一步鞏固了公司在國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電行業(yè)的龍頭地位。首航節(jié)能董事長(zhǎng)黃文佳表示，“此次定增完成后，公司將擁有更健康的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；未來將精耕細(xì)作，管理好現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化?！?/div>

　　據(jù)悉，首航節(jié)能2017年上半年公司業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，主要原因包括：2017年上半年公司完工空冷項(xiàng)目增加，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44,585.63萬元，同比增長(zhǎng)32.11%；公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進(jìn)展，2017年上半年新增光熱發(fā)電業(yè)務(wù)收入27,091.52萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到34.15%。2017年下半年及2018年，隨著公司新增光熱發(fā)電合同的執(zhí)行，公司的光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的占比有望進(jìn)一步提升，整體盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

附：非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書：shouhang.pdf

附：定增進(jìn)程：
2015年12月8日，首航節(jié)能召開了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的提案。
2015年12月25日，首航節(jié)能召開了2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的提案。
2016年2月20日，首航節(jié)能召開了第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案等事宜的提案。
2016年3月9日，首航節(jié)能召開了第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議再次審議通過了關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案等事宜的提案。
2016年3月28日，首航節(jié)能召開了2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過了關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案等事宜的提案。
2016年11月21日，首航節(jié)能召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議再次審議通過了關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案等事宜的提案。
2016年12月9日，發(fā)行人非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。
2017年2月23日，首航節(jié)能召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期等事宜的提案。
2017年3月13日，首航節(jié)能召開了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過了關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期等事宜的提案。
2017年5月23日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]460號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)了發(fā)行人本次發(fā)行。
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