摩洛哥太陽能發(fā)電市場淺析
來源:外貿(mào)發(fā)展局 | 0評論 | 6116查看 | 2017-08-06 09:17:00    
  一、國家發(fā)展戰(zhàn)略

  摩洛哥目前尚未發(fā)現(xiàn)大規(guī)模油氣資源,能源對外依存度很高。根據(jù)摩國家能源戰(zhàn)略,到2025年,摩能源對外依賴度應(yīng)從2014年的94.6%降至85.44%,石油占能源總消費(fèi)量的比例應(yīng)降至46%,可再生能源比例增至14%。

  為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),穆罕默德六世國王2009年11月在摩南部城市瓦爾扎扎特宣布,到2020年可再生能源(太陽能、風(fēng)能和水能)占電力總裝機(jī)量的比例提高到42%,并為此投入189.5億美元。其中,太陽能比例將達(dá)14%,需發(fā)展2000MW的太陽能。太陽能發(fā)電項(xiàng)目將分為多個項(xiàng)目實(shí)施,統(tǒng)一取名努奧(NOOR),該詞在阿拉伯語中意為光明,預(yù)計(jì)項(xiàng)目總占地1萬公頃,總投資規(guī)模約90億美元,每年將減少100萬噸石油消耗和370萬噸二氧化碳排放。

  根據(jù)摩能礦部網(wǎng)站資料顯示,2000MW太陽能項(xiàng)目將分布在瓦爾扎扎特(510MW光熱發(fā)電和70MW光伏發(fā)電)、Midelt(300MW光熱發(fā)電和300MW光伏發(fā)電)、拉尤恩和Boujdour(100MW光伏發(fā)電)、Tata(300MW光熱發(fā)電和300MW光伏發(fā)電)和其他可行的區(qū)域(150MW光伏發(fā)電),其中拉尤恩和Boujdour位于具有主權(quán)爭議的西撒哈拉地區(qū)。

  2015年11月,摩國王在巴黎舉行的第21屆聯(lián)合國氣候變化大會上宣布,將2020年可再生能源占電力總裝機(jī)容量42%的目標(biāo)進(jìn)一步提高到2030年的52%,其中太陽能占比20%,風(fēng)能占20%,水電占12%。按照這一新目標(biāo),2016-2030年摩將新增可再生能源電力裝機(jī)容量10100MW,其中4560MW為太陽能(3440MW采用光伏技術(shù)),4200MW為風(fēng)能,1330MW為水能。摩能礦部預(yù)計(jì)2016-2030年摩洛哥新能源電力建設(shè)市場總額為320億美元。但目前2016-2030年太陽能具體規(guī)劃方案尚未公布。

  二、管理機(jī)構(gòu)

  摩洛哥能源、礦產(chǎn)、水和環(huán)境部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施國家能源戰(zhàn)略,其設(shè)有可再生能源和能源效率司,該司具體負(fù)責(zé)可再生能源相關(guān)事宜。

  國家水力電力局(ONEE)成立于1963年,總部位于卡薩布蘭卡,分為水力和電力兩個部門,是摩主要的水、電供應(yīng)者。它的電力部門負(fù)責(zé)摩洛哥整體電力發(fā)展計(jì)劃。

  摩洛哥太陽能署(MASEN)成立于2010年1月,總部位于拉巴特,其股東包括摩政府、ONEE、哈桑二世經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展基金和能源投資公司(SIEM),四者股份均為25%,具體負(fù)責(zé)實(shí)施國家的太陽能發(fā)展戰(zhàn)略。MASEN在瓦爾扎扎特設(shè)有一個研發(fā)機(jī)構(gòu),用于評估太陽能技術(shù)和加快技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程。2015年12月,摩洛哥國王宣布,今后MASEN將全盤負(fù)責(zé)國家的可再生能源戰(zhàn)略,包括太陽能、風(fēng)能和水能。

  三、已公布的太陽能項(xiàng)目進(jìn)展情況

 ?。ㄒ唬┡瑠W瓦爾扎扎特太陽能項(xiàng)目(NOOR Ouarzazate)

  項(xiàng)目位于摩南部城市瓦爾扎扎特,包括四期,即NOORoI、NOORoII、NOORoIII和NOORoIV,裝機(jī)容量分別為160MW、200MW、150MW和70MW,總裝機(jī)容量580MW,建成后將成為世界上最大的太陽能電站之一。該項(xiàng)目前三期采用光熱發(fā)電技術(shù)(CSP),并采用可儲存熱能技術(shù),日落后仍可發(fā)電3-8個小時,第四期為光伏發(fā)電。

  一期項(xiàng)目總投資約7億美元,占地面積450公頃,包含54萬個可追蹤太陽方向的反光鏡和1.9萬個圓柱拋物線形集熱器,可儲存3個小時的能量,供日落后繼續(xù)發(fā)電。2012年9月,沙特ACWA集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合體贏得該項(xiàng)目,并將約30%的工程交由摩洛哥本土公司施工。根據(jù)該聯(lián)合體和摩洛哥太陽能署(MASEN)、國家水力電力局(ONEE)簽署的三方協(xié)議,聯(lián)合體按固定價格1.61迪拉姆每千瓦時的價格將電力出售給MASEN,后者再以1.2迪拉姆每千瓦時的價格出售給ONEE,中間的差價將由政府補(bǔ)貼。2013年5月該項(xiàng)目正式動工,采用建設(shè)-擁有-運(yùn)營-移交(BOOT)模式。2016年2月,摩國王親自參加項(xiàng)目落成儀式,電站正式投入使用。

  二期和三期項(xiàng)目總價近20億美元。2015年1月由沙特ACWA集團(tuán)和西班牙SENER公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)該項(xiàng)目,并承諾將合同總價值35%的項(xiàng)目交由摩企業(yè)承擔(dān)。項(xiàng)目依然采用建設(shè)-擁有-運(yùn)營-移交(BOOT)模式,ACWA集團(tuán)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、融資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù),SENER公司提供太陽能技術(shù),包括設(shè)計(jì)、供應(yīng)設(shè)備、建設(shè)并調(diào)試設(shè)備和基建工程。聯(lián)合體簽署的售電協(xié)議價格為1.36迪拉姆和1.42迪拉姆每千瓦時。山東電力建設(shè)第三工程公司是該項(xiàng)目的分包商,采用設(shè)計(jì)-采購-施工模式(EPC),承擔(dān)的合同額約8.5億美元。項(xiàng)目采用比一期項(xiàng)目更加先進(jìn)的儲能技術(shù),分別可在日落后發(fā)電7.2和8個小時。目前項(xiàng)目正在施工中,預(yù)計(jì)2017年底投入使用。

 ?。ǘ┡瑠WMidelt一期項(xiàng)目(NOOR M1)

  該項(xiàng)目包括一個或多個太陽能電站,每個電站裝機(jī)容量在400MW左右,采用設(shè)計(jì)-融資-建設(shè)-運(yùn)營-維護(hù)方式。項(xiàng)目地點(diǎn)位于摩中東部城市Midelt東北方向25公里處,占地面積2400公頃,采用混合太陽能技術(shù),即光熱發(fā)電(占總裝機(jī)量的80-85%)和光伏發(fā)電(占總裝機(jī)量的15-20%)。該項(xiàng)目的投標(biāo)意向書提交截止時間為2016年2月1日,預(yù)計(jì)2017年底開始建設(shè)。

 ?。ㄈ┡瑠W光伏發(fā)電一期項(xiàng)目(NOOR PVI)

  項(xiàng)目總裝機(jī)容量約170MW,包括三個發(fā)電站,分別是努奧瓦爾扎扎特四期項(xiàng)目(最大70MW),努奧Boujdour(最大20MW)和努奧Laayoune(最大80MW),其中后兩個地點(diǎn)位于主權(quán)爭議地區(qū)西撒哈拉。摩洛哥太陽能署于2015年7月開始對該項(xiàng)目感興趣的企業(yè)進(jìn)行資格預(yù)審工作,同年12月公布的結(jié)果顯示,37家企業(yè)中共有20家通過資格預(yù)審,其中包括沙特ACWA集團(tuán)、法國電力公司(EDF)以及中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司和特變電工新疆新能源股份有限公司組成的聯(lián)合體。

 ?。ㄋ模┡瑠WTafilalet太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目(NOOR TAFILALET)

  項(xiàng)目總裝機(jī)容量75MW,包含三個各25MW的光伏電站,估計(jì)總投資1.5億美元。項(xiàng)目由國際復(fù)興開發(fā)銀行和清潔技術(shù)基金提供貸款,金額分別為1.25億美元和2400萬美元,采用設(shè)計(jì)-采購-施工模式(EPC),地點(diǎn)位于Zagora、Erfoud和Missour三個城市。該項(xiàng)目于2015年7月開始資格預(yù)審,同年9月結(jié)果顯示共有來自19個國家的49家公司或集團(tuán)遞交資格預(yù)審資料。

 ?。ㄎ澹┡瑠WAtlas太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目(NOOR ATLAS)

  該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年進(jìn)行資格預(yù)審,總裝機(jī)容量200MW,是摩最大的光伏發(fā)電項(xiàng)目,包括8個光伏電站,每個電站在10-30MW之間,其中三個位于南部的Tata、Tahla(Bouizakarne)和TanTan,五個位于東部的OutatElHaj、A?nBeniMathar、Boudnib、Bouanane和Boulmane(Enjil)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018年全部投入使用,建設(shè)資金約3億歐元,將由德國復(fù)興信貸銀行和歐洲投資銀行及歐盟委員會融資支持。

 ?。┡瑠WArgana太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目(NOOR ARGANA)

  該項(xiàng)目原計(jì)劃裝機(jī)容量125MW,2016年初提高至200MW,包括3或4個光伏電站,預(yù)計(jì)耗資2.5億歐元,融資者主要是歐洲投資銀行和德國復(fù)興信貸銀行。投標(biāo)者資格預(yù)審預(yù)計(jì)將在2016年底或2017年初進(jìn)行。

表:已公布的摩洛哥太陽能項(xiàng)目一覽

  四、太陽能項(xiàng)目資金來源

  摩洛哥2009年宣布的2000MW太陽能項(xiàng)目所需資金巨大,約需90億美元,完全憑借摩本身財(cái)力難以承擔(dān)。據(jù)沙特ACWA集團(tuán)披露,其中標(biāo)的正在實(shí)施中的瓦爾扎扎特太陽能二期和三期項(xiàng)目資金構(gòu)成為80%的債務(wù)和20%的自有資金。其中債務(wù)由摩洛哥太陽能署承擔(dān),國際開發(fā)機(jī)構(gòu)對其提供融資支持。

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),各國際機(jī)構(gòu)共向摩努奧太陽能項(xiàng)目提供資金承諾26億歐元,其中德國提供了近一半的資金,是最大的資金承諾國。2016年2月27日,德國經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展部長與摩洛哥太陽能署(MASEN)署長簽署了德向摩貸款4億歐元的協(xié)議,將主要用于努奧(NOOR)Midelt太陽能項(xiàng)目,加上之前提供的資金NOORoI(160MW)1.15億歐元、NOORoII(200MW)3.3億歐元、NOORoIII(150MW)3.24億歐元和NOORoIV(70MW)0.95億歐元,德國共向摩洛哥太陽能領(lǐng)域投入12.6億歐元資金。上述資金主要通過德國復(fù)興信貸銀行(KFW)操作。

表:各國際機(jī)構(gòu)提供資金承諾一覽

  資料來源:摩洛哥2016年2月10日《經(jīng)濟(jì)學(xué)家報》和3月1日《晨報》

  五、安永對摩太陽能電站項(xiàng)目的評價

  根據(jù)全
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