油氣

　　大氣治污，油氣行業(yè)責(zé)無旁貸。2013年伊始，國務(wù)院常務(wù)會議啟動加快油品質(zhì)量升級的步伐，拉開油品升級攻堅戰(zhàn)大幕。隨著國務(wù)院大氣污染防治十條的啟動，各地“煤改氣”與燃氣發(fā)電項目發(fā)展亦加快發(fā)展步伐。

　　治污在推動各地“煤改氣”及燃氣發(fā)電步伐的同時，也拉大了天然氣資源供應(yīng)缺口。到目前，國家發(fā)改委已經(jīng)三次發(fā)文強調(diào)今冬供氣形勢的嚴(yán)峻，一度無序發(fā)展的“煤改氣”及燃氣發(fā)電項目由此進入冷思考。

　　同時，已經(jīng)經(jīng)歷了兩輪招標(biāo)的頁巖氣勘探開發(fā)一直以來發(fā)展形勢并不樂觀，這讓許多欲積極參與頁巖氣開發(fā)者逐漸由過熱轉(zhuǎn)為理性。

　　當(dāng)所有問題傾向于無解的時候，市場化是解決問題的唯一辦法。剛剛結(jié)束的十八屆三中全會已將市場在資源配置中所應(yīng)發(fā)揮的作用提到了“決定性”的高度。回顧2013年，種種跡象表明，我國油氣行業(yè)市場化改革趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

　　價格是市場的風(fēng)向標(biāo)。今年以來，國家發(fā)改委推行一系列價格政策釋放出種種信號，表明我國油氣價改已經(jīng)漸趨市場化。成品油方面，今年，國家發(fā)改委發(fā)文將成品油調(diào)價周期縮短至10個工作日，同時取消掛靠國際市場油種平均價格波動4%的調(diào)價幅度限制，并推出油品質(zhì)量升級價格政策，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。天然氣方面，6月底，國家發(fā)改委宣布自7月10日起，調(diào)整非居民用天然氣門站價格，并將其分為存量氣價和增量氣價。近期國家發(fā)改委亦正醞釀居民用氣階梯氣價政策的出臺，相信在市場化大趨勢的推動下，該價格政策會很快出臺。

　　最具戲劇性的莫過于8月份發(fā)生的“中石油窩案沖擊波”，被業(yè)內(nèi)視為將成為推動我國油氣行業(yè)市場化改革的催化劑，更引發(fā)了中石油拆分大猜想。

　　在業(yè)內(nèi)看來，無論油氣行業(yè)的拆分或重組，還是油氣行業(yè)的市場化改革,都是客觀必然趨勢。2013年，在油氣行業(yè)發(fā)生的林林總總，無時無刻不在提醒我們，無論治污還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要更加穩(wěn)健的政策，與更加理性的研究。   

　　經(jīng)歷2012年的夢魘之后，2013年，風(fēng)電行業(yè)啟步，逐漸邁出寒冬。

　　“棄風(fēng)限電超過200億度，相當(dāng)于損失100億元?！边@是2012年的風(fēng)電賬本，雖然2013年的棄風(fēng)限電形勢依然嚴(yán)峻，但風(fēng)電并網(wǎng)條件已開始得到改善。

　　相關(guān)信息顯示,上半年國內(nèi)新增風(fēng)電招標(biāo)量超過8GW,同比增幅超過80%,幾乎和2012年全年的新增招標(biāo)量相當(dāng)。同時，電力通道建設(shè)也正在加快步伐。業(yè)內(nèi)人士測算，今年棄風(fēng)限電的電量損失將由去年的200億度降低到100-150億度,降幅超過25%。

　　盡管如此，棄風(fēng)限電仍然是制約中國風(fēng)電發(fā)展最直接的因素。限電的主因并非技術(shù)，而是中國現(xiàn)行的電力體制與新能源發(fā)展無法匹配，究其根本是政策、機制、利益平衡問題。重“限”之下，東北、西北與河北等風(fēng)電大基地已開始探索新路，力促消納，比如，開始大力推廣風(fēng)電供暖等。

　　與此同時，資金密集型的風(fēng)電企業(yè)正從重創(chuàng)中恢復(fù)。從風(fēng)電整機制造商的三季報來看, 多家公司告別過去持續(xù)已久的業(yè)績大幅下滑態(tài)勢，三季度凈利潤同比增幅基本轉(zhuǎn)正。金風(fēng)科技三季報顯示，公司第三季度凈利潤9526萬元，同比增加383.93%,超過了上半年的凈利潤9268萬元,業(yè)績迎來爆發(fā)。從華銳風(fēng)電三季報也可以看出，公司7-9月份營收達6.26億元,和去年同期的5.47億元相比卻上漲近15%。

　　雖然風(fēng)電行業(yè)未完全走出低迷，但其總體發(fā)展形勢趨好。預(yù)計到今年底，全國風(fēng)電的裝機能量將超過7500萬千瓦，發(fā)電量將達1400億千瓦時。面對風(fēng)電行業(yè)的復(fù)雜形勢，相關(guān)政府部門動作頻頻，國家能源局連續(xù)下發(fā)文件促風(fēng)電并網(wǎng)消納，其相關(guān)部門負責(zé)人亦明確表態(tài)，“爭取用兩到三年的時間基本解決限電的問題”。積極推動電力系統(tǒng)的改革，實現(xiàn)風(fēng)電優(yōu)先上網(wǎng)全額收購，加強對限電比較嚴(yán)重地區(qū)的研究和運行的監(jiān)管、制定有針對性的解決方案，出臺實施可再生能源電力的配額制等事項被國家能源局正式提上日程。如果這些政策能真正執(zhí)行到位，風(fēng)電行業(yè)或能一洗低迷，迎來“大反轉(zhuǎn)”。

　　有別于往年的各種喧囂，深陷整合困境已兩年之久的國內(nèi)光伏行業(yè)，在2013年稍顯“低調(diào)”。從年初僅有少數(shù)光伏企業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象，到今年3、4季度，多數(shù)主流光伏企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)表報的扭虧為盈，“低調(diào)與理性”讓光伏行業(yè)回歸到健康發(fā)展的軌道上。

　　回顧2013年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上半年內(nèi)憂外患，下半年悄然轉(zhuǎn)暖。2013年上半年，國內(nèi)光伏疲于應(yīng)付來自各方的博弈之中，從與歐盟、美國、韓國之間你來我往的各種“雙反”，到國內(nèi)“尚德破產(chǎn)”等事件的不斷發(fā)酵，無疑都過度消費了投資界對光伏產(chǎn)業(yè)的投資信心，使原本艱難的光伏行業(yè)再次陷入集體信心缺失的處境。

　　轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在7月。為擴大國內(nèi)光伏應(yīng)用市場、提高產(chǎn)品技術(shù)水平、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，7月15日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，將光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到國家層面進行討論。及時出臺了《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(簡稱“國八條”)，明確了國內(nèi)新增光伏裝機目標(biāo)與光伏應(yīng)用市場的重心調(diào)整，并力促涉“光”的幾大政府智能部門擬出相關(guān)的扶持細則與方案，國家發(fā)展光伏的決心與力度都遠超當(dāng)時行業(yè)預(yù)期。短短幾個月間，多達十余項的政策細則被相繼推出，從各個環(huán)節(jié)為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展理順了市場環(huán)境，成為擴大國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展基石。2013年也因此被光伏行業(yè)稱為“政策年”。

　　在補貼、上網(wǎng)、融資優(yōu)惠政策推動下，中國將成為全球最大的光伏應(yīng)用市場，同時在應(yīng)用方向上漸向國際靠攏，轉(zhuǎn)向更加符合光伏能量特性的分布式利用方式上。從2014年國家能源局分配給各省預(yù)安排規(guī)劃來看，分布式電站規(guī)模占據(jù)2/3強，也確定了分布式才是未來光伏電站發(fā)展的重心。在消除上網(wǎng)瓶頸、及時發(fā)放補貼、允許向第三方供電的各種突破中，國內(nèi)規(guī)?；瘑臃植际诫娬镜拇蟓h(huán)境已經(jīng)形成。 

　　煤炭

　　自2012年下半年以來，煤炭價格持續(xù)下跌，素有煤炭市場價格“風(fēng)向標(biāo)”之稱的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)更是一度跌至近三年最低點報收530元/噸。煤炭滯銷，庫存增加，煤企經(jīng)營壓力不斷增大，中、小煤企在破產(chǎn)邊緣掙扎，大型煤企勒緊褲腰帶，千方百計降本增效。據(jù)wind數(shù)據(jù)，前三季度煤炭行業(yè)兩大重要指標(biāo)雙雙回落，尤其是凈利潤增速出現(xiàn)大幅下滑。1—9月份，煤炭行業(yè)營業(yè)總收入同比增長-3.54%，凈利潤同比增長-38.13%，除靖遠煤電、鄭州煤電、金瑞礦業(yè)3家外，其余煤炭上市公司凈利潤皆為負增長。

　　煤炭曾經(jīng)是地方經(jīng)濟增長的“定海神針”,如今卻成了“燙手山芋”。

　　為挽救煤炭行業(yè)不斷下滑的頹勢，繼河南省政府率先出臺“煤電互?！闭吆?，山西、陜西、內(nèi)蒙、安徽等地也相繼出臺煤炭扶植政策，盡管有地方保護的瑕疵但也不失為有效的權(quán)宜之計。

　　內(nèi)憂未解,外患襲來。雖然國內(nèi)煤價一直在下降，但進口煤仍憑借每噸20-30元的價格優(yōu)勢不斷“搶灘登陸”，今年前11個月的進口量達到2.92億噸，同比增加15.1%，超過去年全年2.89億噸的進口量，全國新增不到2億噸/年的需求量中，約有4000萬噸被進口市場占領(lǐng)。

　　2013年煤炭價格市場化進程基本完成。2012年末，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于深化煤電市場化改革的指導(dǎo)意見》，電煤價格取消雙軌制。自2013年起，又取消重點合同和電煤價格雙軌制，國家發(fā)改委不再下達年度跨省煤炭鐵路運力配置意向框架。煤炭企業(yè)和電力企業(yè)自主銜接簽訂合同、自主協(xié)商確定價格。至此，電煤價格已完全放開。

　　令人稍感欣慰的是，在經(jīng)歷了一年多調(diào)整后，環(huán)渤海動力煤指數(shù)10月中旬以來連續(xù)10周上漲，與年內(nèi)530元/噸的最低點相比，漲幅已接近15%。這個變化讓煤炭業(yè)聽到了 “春天”的腳步。