2021年11月4日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)劉為女士以視頻方式出席第十三屆中國(guó)（無(wú)錫）國(guó)際新能源大會(huì)暨展覽會(huì)主論壇——2021全球新能源產(chǎn)業(yè)峰會(huì)，并發(fā)表主題演講《全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)》。

演講中，劉秘書長(zhǎng)從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)及政策，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)測(cè)等方面做了全面系統(tǒng)深入的介紹。

現(xiàn)附劉秘書長(zhǎng)演講全文如下：

“各位線上的朋友，大家好，我是中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)劉為。首先感謝主辦方的邀請(qǐng)，在線上和大家分享一下，我們對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的追蹤。我分享的題目是“全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)”。

首先我們來(lái)看一下，根據(jù)儲(chǔ)能聯(lián)盟全球儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截止到去年年底，全球已經(jīng)投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括物理儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)熱累計(jì)的裝機(jī)規(guī)模是191.1GW，中國(guó)是35.6GW，整體增速平穩(wěn)。

從技術(shù)路線來(lái)看，2020年呈現(xiàn)出幾個(gè)特點(diǎn)：1、中國(guó)的抽水蓄能占比首次低于90%。2、鋰電在電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)當(dāng)中的主導(dǎo)地位越來(lái)越強(qiáng)，占比已經(jīng)超過將近90%。3、在減碳目標(biāo)的促動(dòng)下，未來(lái)全球都要接入大量的可再生能源。為了平衡4個(gè)小時(shí)以上，天甚至是多天的電流電量不平衡。像美國(guó)、歐盟、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家在提升鋰電制造能力的同時(shí)也將長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能列入到重點(diǎn)支持的范圍，未來(lái)這些地方長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能有望提速。

再來(lái)看電化學(xué)儲(chǔ)能，截止到去年年底，全球已經(jīng)累計(jì)投運(yùn)的規(guī)模突破10個(gè)GW，達(dá)到14個(gè)GW，30GW時(shí)。2020年單年新增投運(yùn)接近5個(gè)GW，是2019年新增量2倍。從區(qū)域上來(lái)看，中國(guó)受疫情影響比較小，引領(lǐng)了去年儲(chǔ)物市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在三四季度在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下，美國(guó)歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目紛紛上線，帶來(lái)了全球市場(chǎng)下半年的顯著增長(zhǎng)。從應(yīng)用領(lǐng)域上來(lái)看，去年在輔助服務(wù)市場(chǎng)以及新能源，發(fā)電側(cè)，這些配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目，這兩個(gè)領(lǐng)域是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。

再來(lái)看中國(guó)化學(xué)儲(chǔ)能的發(fā)展。2020年中國(guó)已經(jīng)投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.2GW，7個(gè)GW時(shí)，較2019年累計(jì)規(guī)模翻了一番。其中，廣東的調(diào)頻項(xiàng)目，青海、山東、安徽新能源測(cè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括江蘇電網(wǎng)側(cè)第二批項(xiàng)目貢獻(xiàn)了主要的裝機(jī)。從應(yīng)用上來(lái)看跟全球的發(fā)展趨勢(shì)一致，也是可再生能源并網(wǎng)和輔助服務(wù)，這些都是新增最多的領(lǐng)域。

這是數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于上半年的跟蹤統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)新增的新型儲(chǔ)能，包括規(guī)劃的，在建的，已投運(yùn)的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到257個(gè)，儲(chǔ)能規(guī)模都達(dá)到11.8個(gè)GW，分別是去年的1.6倍和9倍，百兆瓦以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量是去年同期的8.5倍。所以我們看到百兆瓦儲(chǔ)能項(xiàng)目陸續(xù)開工，甚至G瓦級(jí)個(gè)別的儲(chǔ)能項(xiàng)目也列入開發(fā)日程。

這200多個(gè)項(xiàng)目也是分布到27個(gè)省份，像山西、新疆、湖南、青海等地新增規(guī)模都超過GW。從應(yīng)用來(lái)看，新能源發(fā)電側(cè)的裝機(jī)超過50%。從技術(shù)來(lái)看，鋰電占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)。

從政策來(lái)看，全球范圍內(nèi)對(duì)于各類的儲(chǔ)能支持政策還是非常激進(jìn)的。我們總結(jié)主要是四大類的儲(chǔ)能相關(guān)政策：

1、研發(fā)資金。美國(guó)、歐洲，他們?yōu)榱送黄苾?chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)，提高本地的生產(chǎn)制造能力，投入到研發(fā)上的資金還是非常大的。

2、從區(qū)域?qū)用?，在全球范圍?nèi)復(fù)制比較強(qiáng)的政策就是用戶側(cè)的光儲(chǔ)補(bǔ)貼政策，這些政策也是直接促動(dòng)了各地用戶側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展。

3、發(fā)展規(guī)劃（采購(gòu)計(jì)劃），像美國(guó)各個(gè)州，像澳洲各個(gè)省，大多是采用這種方式居多。他們主要出發(fā)點(diǎn)是，根據(jù)各自在2030、2035等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的可再生能源裝機(jī)計(jì)劃配套儲(chǔ)能的采購(gòu)量。我們國(guó)內(nèi)也是越來(lái)越多發(fā)布了發(fā)展目標(biāo)。

4、另外在電池技術(shù)安全和碳排放監(jiān)管方面，韓國(guó)和歐盟走出了新的一步，針對(duì)儲(chǔ)能分別實(shí)施和安全掛鉤的補(bǔ)貼機(jī)制以及碳足跡追蹤機(jī)制。另外隨著疫情的爆發(fā)，各個(gè)國(guó)家也發(fā)布了很多提振本地儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃，想通過稅收減免等政策支持儲(chǔ)能發(fā)展，加快項(xiàng)目落地。

重點(diǎn)提一下歐美關(guān)于儲(chǔ)能開展的戰(zhàn)略上的變化。全球超過90%的鋰電電芯生產(chǎn)是在中國(guó)、韓國(guó)、日本，預(yù)計(jì)到2022年全球電芯產(chǎn)能還將增加2.5-4倍，也是為了抓住電池制造帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。美國(guó)和歐盟在2020年紛紛重拳部署制造業(yè)提升策略。像美國(guó)能源部DUE發(fā)布了儲(chǔ)能大挑戰(zhàn)路線圖。這個(gè)大挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為主要是針對(duì)中國(guó)在鋰電方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，之前美國(guó)對(duì)于儲(chǔ)能的支持和目標(biāo)相對(duì)是比較分散的，儲(chǔ)能大挑戰(zhàn)計(jì)劃也是美國(guó)能源部長(zhǎng)宣布對(duì)儲(chǔ)能整體的戰(zhàn)略。

跟美國(guó)不同，歐盟主要是通過設(shè)立歐盟電池聯(lián)盟的方式推動(dòng)各類計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施，通過全方位戰(zhàn)略的推動(dòng)和部署，歐盟最終的目標(biāo)是要在歐洲建立具有競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的電池制造價(jià)值鏈，以達(dá)到能夠占領(lǐng)價(jià)值每年2500億歐元的市場(chǎng)目標(biāo)。

2020年全球發(fā)展還有一個(gè)特點(diǎn)就是大規(guī)模。剛才介紹了中國(guó)上半年百兆瓦以上的項(xiàng)目就多達(dá)34個(gè)，從全球來(lái)看趨勢(shì)也是一致的，百兆瓦的儲(chǔ)能項(xiàng)目多達(dá)60多個(gè)。這些項(xiàng)目有的是用于替代燃?xì)庹{(diào)控機(jī)組，比如像美國(guó)目前在加州2個(gè)小時(shí)的儲(chǔ)能電站，全生命周期的度電成本已經(jīng)能夠和燃?xì)獾恼{(diào)控電站相競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)測(cè)到2023年4個(gè)小時(shí)的儲(chǔ)能電站，全生命周期的度電成本有望和燃?xì)庹{(diào)峰電站相競(jìng)爭(zhēng)，目前加州也有很多4小時(shí)的儲(chǔ)能電站在審批和規(guī)劃過程中。

澳大利亞大部分大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目主要是和新能源項(xiàng)目相配套的。他們利用低廉的新能源的電來(lái)參與能量市場(chǎng)交易的同時(shí)，在參與服務(wù)市場(chǎng)。英國(guó)的變化就是取消了50兆瓦以上需要走國(guó)家級(jí)別審批流程的限制。以前也是因?yàn)閷徟牧鞒涕L(zhǎng)，成本高，手續(xù)繁瑣，很多項(xiàng)目設(shè)定在49.9個(gè)兆瓦。自從取消了50兆瓦限制之后，很多項(xiàng)目也開始朝著大規(guī)模的方向規(guī)劃，這樣可以更多的降低單位投資成本。目前已經(jīng)出現(xiàn)了320兆瓦，640兆瓦時(shí)的項(xiàng)目。

另外我們也看到全球涌現(xiàn)出了一批新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，像意大利、愛爾蘭、法國(guó)、烏克蘭，在推進(jìn)儲(chǔ)能開放輔助服務(wù)市場(chǎng)的不同進(jìn)程當(dāng)中，未來(lái)隨著電力系統(tǒng)向低碳轉(zhuǎn)型，可再生能源取代火力發(fā)電，必然會(huì)帶來(lái)系統(tǒng)慣量不足，較低的系統(tǒng)慣量會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)頻率更快的偏離正常范圍。因此以意大利、英國(guó)為代表，他們都在各自的輔助服務(wù)市場(chǎng)中設(shè)立了1秒以內(nèi)響應(yīng)快速調(diào)頻的資源品種。這一類的輔助服務(wù)品種通常只有電池儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠快速的去滿足。

中國(guó)最近發(fā)的新版的兩個(gè)細(xì)則，在輔助服務(wù)新品種上也是向這個(gè)方向?qū)颉Ａ硗庀穹▏?guó)和英國(guó)在去年為數(shù)百兆瓦的儲(chǔ)能資源授予了容量市場(chǎng)合同來(lái)補(bǔ)充發(fā)電量的充裕度。

剛剛是從全球市場(chǎng)和政策方面介紹了全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。下面重點(diǎn)看一下國(guó)內(nèi)的情況。這是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程。我們把2010年作為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展的起步之年，當(dāng)時(shí)主要還是以技術(shù)驗(yàn)證和科研項(xiàng)目為主。2011-2015年從國(guó)家張北風(fēng)光儲(chǔ)輸這個(gè)示范項(xiàng)目開始，國(guó)內(nèi)開始了一系列的示范項(xiàng)目，從項(xiàng)目當(dāng)中去驗(yàn)證儲(chǔ)能技術(shù)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的價(jià)值和功能。在“十四五”期間儲(chǔ)能開始慢慢進(jìn)入到商業(yè)發(fā)電初期。特別在輔助服務(wù)用戶側(cè)領(lǐng)域已經(jīng)率先有了初步的商業(yè)模式。當(dāng)然了，這也跟指導(dǎo)意見的出臺(tái)，相關(guān)的政策，包括各類儲(chǔ)能技術(shù)成本下降有著密切的關(guān)系。

進(jìn)入到“十四五”時(shí)期，我們國(guó)家的儲(chǔ)能形成了規(guī)?；捏w系，各項(xiàng)的政策標(biāo)準(zhǔn)都在逐步的完善當(dāng)中。另外還有一些技術(shù)已經(jīng)在國(guó)際上有領(lǐng)先的地位。在這個(gè)時(shí)期也會(huì)形成更多的商業(yè)模式。從整體來(lái)看，這十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是非常迅速的，復(fù)合增長(zhǎng)率超過100%，已經(jīng)形成了從研發(fā)示范向商業(yè)化初期的過渡，并且具備了向規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)。

在雙碳背景下，我們儲(chǔ)能的戰(zhàn)略定位也是越來(lái)越明確。這也是儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)。從電力系統(tǒng)未來(lái)變化上來(lái)看，不管是在電源側(cè)要更多的接入新能源，還是在負(fù)荷側(cè)更多的新興負(fù)荷逐步增加。這些都給電力系統(tǒng)帶來(lái)更多的挑戰(zhàn)，未來(lái)像源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)耦合特性也會(huì)更加的凸現(xiàn)。另外在電網(wǎng)規(guī)劃調(diào)度，包括怎么樣消納新能源等方面都需要新的策略，所以未來(lái)在新能源滲透率不斷提升的背景下，電力系統(tǒng)對(duì)于靈活性資源的需求會(huì)逐步上升。

根據(jù)IEA的報(bào)告，它是把可再生能源不同的滲透率分為六個(gè)階段，我們國(guó)家截止到2019年底，大部分省份根據(jù)可再生能源發(fā)電的占比是處于第一階段和第二階段。第二階段是可將能源占比在13%以下，處在這個(gè)階段的省份對(duì)于靈活性資源的需求，可以通過改進(jìn)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方式，充分利用現(xiàn)有靈活性資源來(lái)消納新能源或者屏蔽新能源帶來(lái)的波動(dòng)。但是在雙碳目標(biāo)下未來(lái)更多的省份會(huì)向第四第五階段過渡，需要新能源自己提供PD響應(yīng)服務(wù)。同時(shí)也需要去布局更多靈活性的資源。第六個(gè)階段新能源比例會(huì)超過50%，這時(shí)候就需要一些季節(jié)性的儲(chǔ)能，甚至是氫能。目前來(lái)看，對(duì)于中長(zhǎng)時(shí)的儲(chǔ)能，包括壓縮空氣、液流電池，這些超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求也是越來(lái)越多。所以在碳中和目標(biāo)下越來(lái)越多的省份需要投資建設(shè)靈活性的資源。

無(wú)論是國(guó)家層面幾個(gè)政策導(dǎo)向上，還是地方上超過20多個(gè)省份發(fā)布了可再生能源配置儲(chǔ)能的鼓勵(lì)政策，這是我們大概預(yù)估的一個(gè)儲(chǔ)能規(guī)模。風(fēng)電+光伏大概是127.8GW，如果按照2個(gè)小時(shí)來(lái)配置儲(chǔ)能的話，儲(chǔ)能的容量將達(dá)到12個(gè)GW，25個(gè)GW時(shí)。這些儲(chǔ)能項(xiàng)目原則上應(yīng)該在2022年底之前全部投運(yùn)。

經(jīng)過“十四五”儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，基本上奠定了規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)。我們國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈還是比較完備的，無(wú)論是上游的關(guān)鍵材料，還是儲(chǔ)能的本體技術(shù)，包括儲(chǔ)能的系統(tǒng)集成技術(shù)再到下游應(yīng)用，我們?cè)诟鳝h(huán)上都有相應(yīng)的具有實(shí)力代表的廠商，像寧德、比亞迪這樣在全球領(lǐng)跑的企業(yè)。目前在全球出貨量上來(lái)看，中國(guó)的儲(chǔ)能還是占據(jù)非常強(qiáng)的位置，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈布局還是相對(duì)比較完完善的。

我們前段時(shí)間也是配合能源局在梳理各類技術(shù)卡脖子問題，主流儲(chǔ)存技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和裝備上，基本上還是比較有優(yōu)勢(shì)的。但是像芯片、半導(dǎo)體技術(shù)可能還要受制于國(guó)外，這也是很多產(chǎn)業(yè)所面臨的共性問題。

從技術(shù)上來(lái)看，儲(chǔ)能技術(shù)跟電動(dòng)汽車光伏有類似，但是又不太一樣。因?yàn)楦黝惣夹g(shù)差異化還是比較大的，不同的技術(shù)適配不同的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景。未來(lái)物理儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能會(huì)分化，同時(shí)也會(huì)配合去滿足電力系統(tǒng)不同的需求。

成本仍然是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)力。以鋰電為例，過去10年也是受益于新能源電動(dòng)汽車的發(fā)展，鋰電成本下降90%以上。我們預(yù)計(jì)到2025年會(huì)達(dá)到450元/千瓦時(shí)的成本。當(dāng)然近期隨著原材料波動(dòng)鋰電成本有所波動(dòng)。

我們?cè)賮?lái)看政策方面，2021年各類儲(chǔ)存政策密集發(fā)布，這對(duì)于我們儲(chǔ)能在“十四五”時(shí)期發(fā)展是至關(guān)重要的。我們列了幾個(gè)非常重要的政策，首先是《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這個(gè)新版指導(dǎo)意見也是明確了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在“十四五”時(shí)期發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)確定了近期儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)和產(chǎn)業(yè)布局。

另外還有關(guān)于儲(chǔ)能項(xiàng)目的管理規(guī)范和安全管理辦法。這些是切中了當(dāng)下儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展在安全和項(xiàng)目管理方面瓶頸的問題。在電價(jià)方面也出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，為我們未來(lái)建立新型的儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制提供了非常好的電價(jià)政策環(huán)境。

以上這幾個(gè)政策也是從不同的層面解決儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵問題，為儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展奠定基礎(chǔ)。

在政策的刺激下也推高了資本市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能的關(guān)注。根據(jù)我們儲(chǔ)能聯(lián)盟不完全的統(tǒng)計(jì)，去年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的投融資金額在74億人民幣左右。從資金來(lái)源來(lái)看，既包括風(fēng)險(xiǎn)投資，包括電網(wǎng)，發(fā)電集團(tuán)的投資，也有來(lái)自公司企業(yè)以及能源企業(yè)和地方政府的投資。

另外一個(gè)重要的渠道，就是儲(chǔ)存企業(yè)通過IPO上市，對(duì)于公眾募集資金，所以儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了越來(lái)越多資本的關(guān)注。我們也希望儲(chǔ)能企業(yè)在和各類資本合作當(dāng)中不斷去創(chuàng)新。

為了幫助儲(chǔ)存企業(yè)更好的借力資本市場(chǎng)，今年10月份首次對(duì)外發(fā)布了儲(chǔ)能行業(yè)景氣度指數(shù)。從指數(shù)可以看到前三個(gè)季度和年初相比上漲了53.8%，整個(gè)指數(shù)的走勢(shì)跟創(chuàng)業(yè)板是趨同的。從6月份開始分化，其中有些背后的原因大家可以找來(lái)報(bào)告看一下?？梢钥吹轿艺叩陌l(fā)力對(duì)于增強(qiáng)投資者的信心起到了非常重要的作用。

最后是我們對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)估，在保守場(chǎng)景下，增長(zhǎng)率保持在57%左右，2025年能夠達(dá)到35.5GW。在理想場(chǎng)景下，增長(zhǎng)率超過70%，能夠達(dá)到55.8GW，這是我們對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)的一個(gè)預(yù)估。我們相信在“十四五”期間儲(chǔ)能會(huì)實(shí)現(xiàn)高速規(guī)?；陌l(fā)展，為我們國(guó)家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)打下一個(gè)堅(jiān)定的基礎(chǔ)。