在新能源快速發(fā)展的大背景下，儲能領(lǐng)域成為了各方爭先布局的香餑餑。

11月7日晚間，杭州鍋爐集團股份有限公司（簡稱杭鍋股份，股票代碼：002534)發(fā)布公告稱，公司擬通過受讓股份及增資的方式取得赫普能源環(huán)境科技股份有限公司（簡稱赫普能源）51%股份，初步協(xié)商標的公司整體投前估值不超過30億元，最終交易價格不超過15.3億元，其中不高于5億元用于公司對赫普能源進行增資。

對此，杭鍋股份表示，赫普能源現(xiàn)有的火電靈活性調(diào)峰儲能改造解決方案是公司拓展儲能業(yè)務(wù)模式的重要方向，此次交易促進公司快速進入火電企業(yè)靈活性改造的巨大市場。

赫普能源是國家級“專精特新”小巨人企業(yè)，主要從事新能源消納、火電機組調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)業(yè)務(wù)。據(jù)赫普能源官網(wǎng)公開消息，公司致力于新能源消納、服務(wù)于節(jié)能環(huán)保，以國際領(lǐng)先的電蓄熱產(chǎn)品技術(shù)及集成方案為用戶提供高效、安全、環(huán)保的電網(wǎng)調(diào)峰及供熱解決方案。

該公司擁有高壓大功率電熱轉(zhuǎn)換及固體熱儲能的多項核心技術(shù)，率先與國家火電靈活性改造試點單位開展深度調(diào)峰輔助服務(wù)合作。在發(fā)電側(cè)建設(shè)大功率固體電蓄熱調(diào)峰爐，利用將清潔能源轉(zhuǎn)換成熱能補充到熱網(wǎng)，可以實現(xiàn)燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)機組在不降低供熱出力的情況下，實現(xiàn)對電網(wǎng)的深度調(diào)峰。

另一方面，赫普能源去年已接受中信證券的上市輔導(dǎo)，擬在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，目前公司已近完成了6期輔導(dǎo)工作。

已完成6次IPO輔導(dǎo)

交易對價方面，赫普能源整體投前估值不超過30億元。目標收購價格由各方最終協(xié)商確定(最終交易價格不超過15.3億元，其中不高于5億元用于公司對標的公司進行增資)，杭鍋股份擬以現(xiàn)金方式支付收購對價。

從交易標的看，赫普能源成立于2016年，法定代表人為崔華，公告顯示，赫普能源是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級“專精特新”小巨人企業(yè)，致力于新能源消納和火電機組靈活性調(diào)峰儲能改造解決方案，擁有多項火電廠調(diào)峰儲能相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)，為以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)提供儲能、調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)。

赫普能源去年籌劃在A股獨立IPO。2020年10月27日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，赫普能源于9月已同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于近日在北京證監(jiān)局備案，擬創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。今年11月1日，中信證券披露了對赫普能源輔導(dǎo)工作備案報告第六期。

此外，魯信創(chuàng)投是赫普能源早期股東之一。梳理公告顯示，2019年，魯信創(chuàng)投對新設(shè)及已設(shè)基金/平臺分期出資3.49億元，各參股基金及投資平臺完成投資項目22個，其中包括赫普能源。

天眼查顯示，赫普能源在專利信息方面有192條記錄，包括一種電燃料液儲箱、一種發(fā)電廠蓄電池數(shù)據(jù)中心調(diào)峰調(diào)頻方法及系統(tǒng)等，均為新能源消納和火電機組靈活性調(diào)峰儲能改造領(lǐng)域。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，赫普能源經(jīng)營業(yè)績增勢良好。截至2021年上半年，赫普能源資產(chǎn)總額8.65億元,凈資產(chǎn)4.78億元；2020年和2021年上半年，赫普能源實現(xiàn)營收分別為2.96億元和1.48億元，凈利潤分別為9696萬元和7461萬元。

談及本次收購，杭鍋股份表示，公司長期為火電企業(yè)提供鍋爐裝備，此次交易有利于雙方在業(yè)務(wù)層面形成優(yōu)勢互補，促進公司市場拓展和市場占有率提升，進一步實現(xiàn)火電企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈和全生命周期服務(wù)。同時，標的公司現(xiàn)有的火電靈活性調(diào)峰儲能改造解決方案是公司拓展儲能業(yè)務(wù)模式的重要方向，此次交易促進公司快速進入火電企業(yè)靈活性改造的巨大市場。

轉(zhuǎn)型清潔能源領(lǐng)域

杭鍋股份主要從事余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務(wù)，為客戶提供節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案，是我國規(guī)模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開發(fā)和制造基地。

10月27日，杭鍋股份披露2021三季報，公司實現(xiàn)營收入41.99億元，同比上升14.93%；歸母凈利潤3.57億元，同比下降14.87%；扣非凈利潤3.11億元，同比上升11.4%；就第三季度而言，公司單季度主營收入14.1億元，同比上升10.08%；單季度歸母凈利潤1.03億元，同比下降38.93%。

實際上，新能源和儲能領(lǐng)域已經(jīng)成為了杭鍋股份發(fā)展戰(zhàn)略方向。目前，公司自主研發(fā)、設(shè)計、制造的50MW熔鹽儲能系統(tǒng)應(yīng)用于青海德令哈50MW塔式熔鹽儲能光熱發(fā)電項目，目前該光熱儲能發(fā)電站已正式并網(wǎng)發(fā)電，平均發(fā)電量達成率為全球同類型電站投運后同期的最高紀錄。

在上半年報中，杭鍋股份表示，已由單一的產(chǎn)品制造商向節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案供應(yīng)商方向轉(zhuǎn)變，公司布局的新能源+儲能業(yè)務(wù)模式已經(jīng)初步研發(fā)完成，即將在儲能、調(diào)峰等多個場景開展應(yīng)用。未來公司致力于成為全球領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案供應(yīng)商。

另一方面，也正是源于公司新能源及儲能戰(zhàn)略的發(fā)展，杭鍋股份近期擬變更公司名稱為“西子清潔能源裝備制造股份有限公司”，證券簡稱為“西子潔能”，經(jīng)營范圍也增加了新能源領(lǐng)域。

注：可點擊標題查閱公告全文：hangguogufen。