最近，儲(chǔ)能領(lǐng)域頻頻傳出大消息，引發(fā)市場關(guān)注，華為、寧德時(shí)代等巨頭，正在加速布局萬億規(guī)模的儲(chǔ)能市場，相關(guān)的政策紅利也在密集釋放。

在如今石油煤炭等傳統(tǒng)資源日益枯竭的形勢下，儲(chǔ)能賽道將是構(gòu)建新能源系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù)，有望邁上新的臺(tái)階，各大龍頭企業(yè)紛紛搶占賽道，也是為了實(shí)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

中央高度重視！帶動(dòng)萬億市場投資

10月24日，中央再度下發(fā)重磅文件，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布，直指碳達(dá)峰、碳中和。

《意見》指出，到2030年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平。到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。

此次印發(fā)的文件中，風(fēng)能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位，重視程度可見一斑。此外，在“推動(dòng)風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用”部分，用了“優(yōu)先”字樣。這一表述此前并不常見。

儲(chǔ)能是新能源的關(guān)鍵一環(huán)，只有做好儲(chǔ)能，新能源帶來的電力供應(yīng)才會(huì)趨于穩(wěn)定。在此次文件中，四次提及儲(chǔ)能，表明決策層面對(duì)于這一問題亦是非常重視。

大佬巨頭加速布局儲(chǔ)能市場

1.華為成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目

10月16日，2021全球數(shù)字能源峰會(huì)在迪拜召開，會(huì)上，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司與山東電力建設(shè)第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目，雙方將攜手助力沙特打造全球清潔能源和綠色經(jīng)濟(jì)中心。

該項(xiàng)目儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)1300MWh，是迄今為止全球規(guī)模最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目，也是全球最大的離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義和標(biāo)桿示范效應(yīng)。

2.萬億“寧王”攜手大型央企，發(fā)力儲(chǔ)能業(yè)

當(dāng)然，儲(chǔ)能這股熱浪吹動(dòng)的可不僅華為一家，近期，萬億“寧王”寧德時(shí)代也披露了兩則與儲(chǔ)能有關(guān)的重大消息。

10月23日，寧德時(shí)代公開發(fā)布消息稱，公司于10月20日與國家能源集團(tuán)在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、智慧能源建設(shè)、儲(chǔ)能技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、國際業(yè)務(wù)拓展等方面深化合作，積極為我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

針對(duì)上述合作，寧德時(shí)代董事長曾毓群表示，雙方合作基礎(chǔ)良好，希望進(jìn)一步加強(qiáng)新能源儲(chǔ)能的技術(shù)體系與應(yīng)用場景交流，加快推動(dòng)協(xié)議中的各項(xiàng)合作內(nèi)容落地，助力國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

國家能源集團(tuán)黨組書記王祥喜表示，儲(chǔ)能在建設(shè)新型電力系統(tǒng)中具有重要地位，希望雙方以本次戰(zhàn)略合作為新的起點(diǎn)，在“風(fēng)光火儲(chǔ)”“風(fēng)光水儲(chǔ)”綜合智慧能源等方面深化合作，助力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。

資料顯示，國家能源集團(tuán)是由中國國電集團(tuán)和神華集團(tuán)聯(lián)合重組而成的中央骨干能源企業(yè)，是全球規(guī)模最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司。2021年在世界500強(qiáng)排名第101位。2020年，國家能源集團(tuán)資產(chǎn)總額17881億元，營業(yè)總收入5569億元，凈利潤577億元。

10月24日，寧德時(shí)代又發(fā)布消息稱，公司于10月22日與中國華電集團(tuán)在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自資源和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，在儲(chǔ)能、新能源、綜合智慧能源等領(lǐng)域，加強(qiáng)品牌、市場、技術(shù)與產(chǎn)品合作，堅(jiān)持協(xié)同發(fā)展，積極為我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

此前，寧德時(shí)代與中國華電在山東華電滕州百兆瓦時(shí)級(jí)集中式電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目上已達(dá)成合作。該項(xiàng)目占地約40畝，規(guī)劃建設(shè)100MW/200MWh鋰電池儲(chǔ)能，是“山東省首批5個(gè)調(diào)峰儲(chǔ)能示范項(xiàng)目”之一。

中國華電集團(tuán)是2002年底國家電力體制改革組建的國有獨(dú)資發(fā)電企業(yè)，屬于國務(wù)院國資委監(jiān)管的特大型中央企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為：電力生產(chǎn)、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；與電力相關(guān)的煤炭等一次能源開發(fā)以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。2019年在世界500強(qiáng)排名386位。

究竟什么是儲(chǔ)能？

儲(chǔ)能，顧名思義，就是把能量給存儲(chǔ)起來，和存錢儲(chǔ)蓄是一個(gè)道理。

廣義儲(chǔ)能包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類。電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式，按照存儲(chǔ)原理的不同又分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。

目前，主流儲(chǔ)能技術(shù)大致包括抽水蓄能、電化學(xué)蓄能、儲(chǔ)熱蓄冷等。

儲(chǔ)能最重要的用途是解決電力供需的時(shí)間錯(cuò)配問題，也就是大家俗稱的調(diào)峰。不同的儲(chǔ)能技術(shù)有其不同的優(yōu)劣勢和應(yīng)用場景，在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，也在不斷涌現(xiàn)出新的技術(shù)。

當(dāng)前，國內(nèi)外主要運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目仍以抽水蓄能為主，數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，抽水蓄能在全球儲(chǔ)能的裝機(jī)占比高達(dá)89.3%，其次是電化學(xué)儲(chǔ)能，占比達(dá)9.2%。在電化學(xué)儲(chǔ)能中又以鋰離子電池為主，占比高達(dá)88.8%。

一個(gè)超萬億級(jí)市場的賽道

當(dāng)前，以風(fēng)電、光伏等清潔能源替代化石能源的革命正在加速到來，而新能源發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源存在不穩(wěn)定、不均衡的特點(diǎn)，從而催生了儲(chǔ)能快速增長的需求。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年全球儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰離子電池出貨量為27GWh，同比增長58.8%，2021年1-6月，全球儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰離子電池出貨量達(dá)18GWh，同比增長80%。其中中國儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為11GWh，較2020年1-6月的5.5GWh同比增長100%。

興業(yè)研究策略團(tuán)隊(duì)表示，類比10年前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，借助電池行業(yè)的深厚積累，儲(chǔ)能賽道爆發(fā)斜率將比新能汽車更加陡峭，預(yù)計(jì)2030年儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)量將達(dá)到1500GWh，全球?qū)⑿纬闪硪粋€(gè)超萬億級(jí)市場。另據(jù)光大證券預(yù)測，到2030年，我國儲(chǔ)能投資市場空間將達(dá)到1.3萬億元左右。

電化學(xué)儲(chǔ)能潛力巨大

抽水蓄能（屬于機(jī)械儲(chǔ)能）因技術(shù)成熟和較低的成本在全球范圍率先得到推廣，2000-2020年全球累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)90.3%。但伴隨能源供給端可再生能源占比提升，抽蓄受限于地理位置和調(diào)節(jié)能力難以支撐分布式場景以及電網(wǎng)快速響應(yīng)需求。

綜合多方面考慮，相比抽水蓄能，電化學(xué)儲(chǔ)能具有安裝靈活、響應(yīng)迅速、調(diào)節(jié)精準(zhǔn)、建設(shè)周期短等特點(diǎn)，可有效適配能源供給轉(zhuǎn)型的需求。截至2020年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占比7.4%，成長潛能較大。隨著鋰電技術(shù)成熟及成本下降，電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用需求有望得到快速釋放。

推進(jìn)儲(chǔ)能建設(shè)是能源供給端實(shí)現(xiàn)碳中和的必由之路。而在儲(chǔ)能技術(shù)中，電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿Υ?。?jù)相關(guān)公司預(yù)測，全球2030年電化學(xué)儲(chǔ)能出貨為864GWh，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能電池市場達(dá)8857億元，較2020年有超過30倍成長空間。

中信建投也表示，不斷推進(jìn)的減碳政策及風(fēng)光電的不穩(wěn)定給儲(chǔ)能帶來巨大需求，其中電化學(xué)儲(chǔ)能在儲(chǔ)能市場中占比較小但提升迅速，2020年全球新增化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)4.68GW，增長60%，國內(nèi)新增1.56GW，增長144%。預(yù)計(jì)2025年我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模將達(dá)到35-56GW。

而磷酸鐵鋰具有成本低、放電穩(wěn)定、安全性高、循環(huán)壽命長等特點(diǎn)，而儲(chǔ)能對(duì)價(jià)格、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命等方面要求高，對(duì)極致的能量密度方面要求并不高；因此磷酸鐵鋰的特性與儲(chǔ)能切合度很高，有望在儲(chǔ)能建設(shè)中深度受益。

相比海外三元電池，國內(nèi)磷酸鐵鋰價(jià)當(dāng)前價(jià)格低50-60%，且循環(huán)壽命、安全性指標(biāo)更優(yōu)，將帶動(dòng)海外儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步改善。中國鐵鋰電池憑借先發(fā)和成本優(yōu)勢，有望加速出海、對(duì)海外儲(chǔ)能市場三元電池進(jìn)行替代。

儲(chǔ)能市場的終局

中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的群雄爭霸局面。未來儲(chǔ)能市場的發(fā)展，既相互有競爭，也有合作。誰能真正攻占市場，還有待市場進(jìn)一步檢驗(yàn)。

儲(chǔ)能市場的終局，很可能將會(huì)是“能源運(yùn)營”。

在即將到來的市場高速增長階段，將會(huì)是以電池成本為核心競爭力的“硬件競爭階段”。

在這一階段中爭取到盡可能大的裝機(jī)量，不僅會(huì)幫助儲(chǔ)能/電池企業(yè)打下良好的市場基盤，更是在為其爭取進(jìn)入下一階段競爭的入場券。

這非常類似于在智能電動(dòng)車市場爭奪盡可能大的市場份額，以進(jìn)入下一輪自動(dòng)駕駛、智能座艙賽道的競爭。

儲(chǔ)能領(lǐng)域的下一輪競爭，同樣將由軟件定義——將遍布城市和鄉(xiāng)村的儲(chǔ)能裝置，以及數(shù)以億計(jì)的電動(dòng)汽車作為與電網(wǎng)連接的儲(chǔ)能終端，利用軟件匹配發(fā)電方與用電方需求，通過實(shí)時(shí)控制和交易平臺(tái)的形式，管理和優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行策略，最大化各方收益。

擁有數(shù)據(jù)和最優(yōu)算法的軟件公司，將會(huì)握有打開巨額市場的鑰匙。

同時(shí)握有硬件、數(shù)據(jù)和軟件的垂直整合型企業(yè)，將會(huì)是未來的能源巨頭。