截至發(fā)稿，金冠股份、漢纜股份、中國(guó)西電等4股漲停，平高電氣逼近漲停，匯金通，許繼電氣、中元股份等多紛紛大漲。

4月16日早盤(pán)，特高壓概念異動(dòng)拉升。截至發(fā)稿，金冠股份、漢纜股份、中國(guó)西電等4股漲停，平高電氣逼近漲停，匯金通，許繼電氣、中元股份等多紛紛大漲。

上證報(bào)報(bào)道，國(guó)網(wǎng)吉林電力公司相關(guān)負(fù)責(zé)人近日透露，正在梳理2020年實(shí)施的續(xù)建和新開(kāi)工項(xiàng)目以及科學(xué)謀劃“十四五”項(xiàng)目，將推動(dòng)政府謀劃東北第二條特高壓線(xiàn)路。

據(jù)悉，國(guó)網(wǎng)吉林電力公司目前新基建工程項(xiàng)目已開(kāi)工47項(xiàng)。今年及“十四五”期間，公司將投資395.22604億元，新基建計(jì)劃項(xiàng)目614項(xiàng)，新建、擴(kuò)建66千伏以上變電站268座，新增變電容量3672.5萬(wàn)千伏安，新增、改造線(xiàn)路長(zhǎng)度34251公里。

計(jì)劃在長(zhǎng)春、四平、松原地區(qū)安裝94臺(tái)充電樁，助力新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)建設(shè)吉林省能源大數(shù)據(jù)中心，為政府部門(mén)、能源企業(yè)、非能源企業(yè)和社會(huì)提供高效的能源大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

此外，4月2日，國(guó)網(wǎng)公司召開(kāi)“新基建”工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議，提出“以特高壓等為代表的新型能源基礎(chǔ)設(shè)施，有利于促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和清潔低碳發(fā)展。”國(guó)家電網(wǎng)公司黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)毛偉明在會(huì)上要求加快特高壓工程項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌好規(guī)劃前期、物資供應(yīng)、人力保障、建設(shè)協(xié)調(diào)、設(shè)備運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)工作，確保年內(nèi)建成“3交1直”工程，力爭(zhēng)明年建成陜北～湖北、雅中～江西直流工程。推進(jìn)已納入國(guó)家規(guī)劃的華中交流網(wǎng)架、白鶴灘外送2回直流等工程盡快核準(zhǔn)。

機(jī)構(gòu)表示，特高壓工程建設(shè)速度超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈需求不斷上揚(yáng)。建議關(guān)注特高壓產(chǎn)業(yè)鏈。

東興證券指出，特高壓建設(shè)中設(shè)備投資約占總投資額的35%左右。交流特高壓設(shè)備采購(gòu)的主要產(chǎn)品為：GIS、變壓器、電抗器，三項(xiàng)設(shè)備總投資占線(xiàn)路總投資的26%。直流特高壓設(shè)備采購(gòu)的主要產(chǎn)品為換流閥、換流變壓器和控制保護(hù)系統(tǒng)，三項(xiàng)設(shè)備總投資占線(xiàn)路總投資的25%。

本輪投資中交流項(xiàng)目約339億、直流項(xiàng)目約577億，能夠帶動(dòng)主設(shè)備廠商訂單額總計(jì)超過(guò)300億元。特高壓主設(shè)備技術(shù)壁壘較高，競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定，建議關(guān)注受益于特高壓投資高峰期影響，業(yè)績(jī)彈性較大的公司，如國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國(guó)西電、特變電工等。

銀河證券表示，特高壓將成為電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向。2020年3月份，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事長(zhǎng)毛偉明視頻調(diào)研南瑞集團(tuán)、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，充分肯定了特高壓作為“新基建”七大領(lǐng)域之一，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著等優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，2020年內(nèi)新審批的7條特高壓線(xiàn)路將帶來(lái)約915.3億元的市場(chǎng)增量空間。對(duì)于換流變壓器、換流閥、直流控保、組合電器、變壓器、電抗器等核心設(shè)備來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)將會(huì)帶來(lái)200億元左右的增量空間，設(shè)備商深度受益。特高壓作為新基建將持續(xù)發(fā)力，光伏、新能源汽車(chē)是2020年可以貫穿全年的投資機(jī)會(huì)，龍頭股值得堅(jiān)守。

該機(jī)構(gòu)建議從三條主線(xiàn)掘金后市機(jī)會(huì)：首先，光伏領(lǐng)域，隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、陽(yáng)光電源等；其次，新能源汽車(chē)領(lǐng)域：寧德時(shí)代、億緯鋰能、璞泰來(lái)、恩捷股份、新宙邦、當(dāng)升科技等；最后，電網(wǎng)領(lǐng)域：許繼電氣、國(guó)電南瑞、平高電氣、特變電工、中國(guó)西電等。