這是一個列強(qiáng)環(huán)伺，但依然沒有決出王者的場域。

2019年元旦節(jié)這天，一位對比亞迪感情充沛的投資者，通過深交所互動易平臺，向比亞迪提出了發(fā)展顛覆性儲能系統(tǒng)的建議：

海里有一種叫電鰻的魚，可以放電。印度有一種樹，也可以放電。目前傳統(tǒng)光儲系統(tǒng)的儲能放電過程是光能先轉(zhuǎn)化為電能，電能再轉(zhuǎn)化為化學(xué)能儲存起來，最后化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能作功，而生物儲能放電過程是光能直接轉(zhuǎn)化為生物能儲存起來，然后生物能轉(zhuǎn)化為電能作功。生物儲能放電要比傳統(tǒng)儲能放電系統(tǒng)流程環(huán)節(jié)更簡單。建議比亞迪聯(lián)合科研單位，研究動植物儲能放電機(jī)制，研發(fā)仿生學(xué)儲能放電系統(tǒng)。

面對這個腦洞大開的設(shè)想，比亞迪董秘沉默兩天后，決定還是回復(fù)他：感謝您的建議……

正如吉卜林在《叢林之書》中所說，無所畏懼才是萬物之源。過去的2018年，充滿魔幻的商業(yè)邏輯、閘門大開的示范工程和疑兵四起的市場環(huán)境交織在一起，中國儲能產(chǎn)業(yè)仿若置身奇幻森林。這是一個列強(qiáng)環(huán)伺，但依然沒有決出王者的場域。

大家把過去的這一年，稱之為“儲能元年”。

單從電池容量來看，2018年市場增長突破1GWh；若以裝機(jī)功率計算，截至到2018年底，累計投運(yùn)的項(xiàng)目也超過800MW。相比2017年，這都完成了規(guī)模意義上的成倍增長。

追溯市場爆發(fā)的緣由，于2017年10月五部委頒布的指導(dǎo)意見，自是一份綱領(lǐng)性的文件。但儲能不同于光伏、風(fēng)電或者電動汽車的地方在于，沒有任何官方規(guī)劃提出要在未來幾年把儲能拉伸或控制在怎樣的規(guī)模。主管者既缺乏且無意制定達(dá)成規(guī)劃的必要財政手段，也無法對橫跨工業(yè)、電力、地產(chǎn)、社區(qū)等場景需求施加統(tǒng)一的影響。

換言之，2018年中國儲能之所以迎來元年，是過往幾年行業(yè)累積與綜合環(huán)境的演變結(jié)果。它取決于系統(tǒng)成本的持續(xù)下降、電改市場的傳遞誘導(dǎo)和新能源投資者尋找生存空間的原始動力，以及至為關(guān)鍵的——電網(wǎng)的意志。

一、電網(wǎng)風(fēng)暴眼

在2018年之前，中國儲能市場雖然持續(xù)升溫，但整體依然處于零敲碎打的作業(yè)階段。改變這一切的，是始自鎮(zhèn)江，繼而河南、湖南、廣東和江蘇二期相繼跟進(jìn)，這些數(shù)十上百兆瓦級電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目的集團(tuán)爆發(fā)。在短短幾個月之內(nèi)，將中國儲能市場的聲勢與規(guī)模推向完全不同的等級。

長戟高門的大電網(wǎng)，從觀望猶疑轉(zhuǎn)為閘門大開，帶來了全新的游戲規(guī)則。雖然商業(yè)模式尚未定型，但數(shù)量級別的抬升給上下游投資者與供應(yīng)商帶來了強(qiáng)大的情緒引力，這讓市場開始普遍意識到，儲能的時代可能終于來了！

在大項(xiàng)目攪熱市場的激蕩之下，暗中角力、正面對決的場景開始變得微妙而普遍。老牌玩家、跨界巨頭以及橫空而出的新興勢力，都在調(diào)整修訂各自的策略，以期在新的秩序建立之時，占得自己滿意的位置。

鎮(zhèn)江項(xiàng)目開閘后，一個激蕩的電網(wǎng)儲能市場被引爆。

以儲能電池供應(yīng)計量，過去的2018年，在鎮(zhèn)江、河南、湖南和江蘇二批這四大項(xiàng)目群共約774MWh的容量份額中，表現(xiàn)突出的依然是中天、科陸、力神、中航鋰電和南都電源這些老牌玩家。他們的中標(biāo)供貨量分散在50MWh—180MWh這個區(qū)間，其中中天和科陸均超過170MWh。此外，他們還在不同程度上通過總包、系統(tǒng)集成或PCS供應(yīng)參與到其它部分。

原本市場格局大抵如此。但到年末時，比亞迪電池事業(yè)部終于放棄旁觀，殺進(jìn)烽火連天的示范競技場，接連拔下平高集團(tuán)為江蘇項(xiàng)目準(zhǔn)備的兩個標(biāo)包共88套、規(guī)模高達(dá)193.6MWh的電池供應(yīng)，一躍成為這幾個項(xiàng)目累計中最大的電池供應(yīng)商。他們的中標(biāo)單價約為0.86元/wh。

電網(wǎng)項(xiàng)目的開閘，不僅是讓儲能商戰(zhàn)趨于白熱化，從趨勢來看，也是迎合了電網(wǎng)現(xiàn)代化改造這個國際化潮流。當(dāng)前，美國、歐洲和澳大利亞都在開展不同形式的改造，儲能的角色越來越不可或缺。

有關(guān)儲能資產(chǎn)是否納入輸配資產(chǎn)，在全球范圍都頗具爭議。中國的電網(wǎng)企業(yè)，采用租賃的方式暫時回避了這一問題。如果通過這些新建的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目，論證儲能不僅可以解決調(diào)峰、改善電能質(zhì)量等技術(shù)性問題，還能夠在投資上延緩或減少新的輸配項(xiàng)目建設(shè)，那么未來它被納入電網(wǎng)的阻力將大大減少。

當(dāng)前，在已公布的項(xiàng)目中，鎮(zhèn)江、河南和湖南等百兆瓦級已經(jīng)建成或部分建成。而規(guī)模更大的江蘇二期、長沙二期、甘肅、吉林、浙江和廣東區(qū)域，也將在未來一段時間陸續(xù)投運(yùn)、開工或發(fā)布。

從大電網(wǎng)戰(zhàn)略決策來看，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司于1月中旬分別發(fā)布坊間稱為“1號文”和“綜合能源服務(wù)”的文件，探索利用變電站資源建充換電儲能站以及開建100MW級大型儲能電站項(xiàng)目等。2019年的電網(wǎng)側(cè)儲能市場，無疑更值得期待。

二、規(guī)則與信號

2018年12月下旬，備受矚目的西北區(qū)域新版“兩個細(xì)則”終于正式頒布。從整個能源圈的反應(yīng)來看，雖然事前很多企業(yè)已大致知曉，但等到細(xì)則正式出臺，對風(fēng)電、光伏公司來說，還是如同頭懸利刃；與之相反的是，僅就儲能業(yè)者而言，這套新版細(xì)則卻不啻為一曲回蕩天邊的牧歌。

這其中的關(guān)鍵之處在于，西北新版“兩個細(xì)則”要在考核精度和罰款力度上對轄區(qū)企業(yè)進(jìn)行約束，首當(dāng)其沖承壓的，是光伏、風(fēng)電、光熱等新能源場站。

西北地域廣袤，分布著眾多新能源場站，因?yàn)殚g歇與波動性等先天性問題，這些場站對區(qū)域電網(wǎng)帶來了巨大沖擊。從“兩個細(xì)則”導(dǎo)向來看，雖然沒有明確要求新能源電站必須配置儲能裝置，但顯然，對部分場站增加儲能裝置是更為經(jīng)濟(jì)、有效的辦法，一方面可以減少棄風(fēng)限電的損失，另一方面，也可通過參與電力輔助服務(wù)獲得補(bǔ)償。

三北地域廣袤，新能源場站眾多。

在西北新版兩個細(xì)則頒布之前，黃河上游水電公司便已先行對共和、烏蘭兩個風(fēng)電基地配置10%的儲能系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)。這兩個基地帶有濃厚的實(shí)驗(yàn)性質(zhì)，分別配置有三元鋰、磷酸鐵鋰和液流電池等技術(shù)路線。在已經(jīng)揭曉的三元鋰和磷酸鐵鋰部分，陽光電源和寧德時代（通過代理公司）分別奪得三元鋰和磷酸鐵鋰中的大部。

可以想見，在西北新版細(xì)則在AGC、功率預(yù)測和曲線精度進(jìn)行全方位約束的現(xiàn)實(shí)壓力下，西北區(qū)域的儲能市場，將逐漸迸發(fā)出更大的能量。

發(fā)出信號的，不單只有西北“兩個細(xì)則”。從時間順序來看，電監(jiān)會主導(dǎo)的“兩個細(xì)則”制定在前（2009年），而以9號文出臺為標(biāo)志的新一輪電改進(jìn)程在后（2015年）?！皟蓚€細(xì)則”最早為儲能引入創(chuàng)造條件的，是在京津唐區(qū)域，落地的項(xiàng)目則是睿能世紀(jì)運(yùn)營的京能石景山熱電廠AGC項(xiàng)目。

隨后，山西制定了更具誘惑力的AGC儲能聯(lián)合調(diào)頻細(xì)則，一時成為AGC儲能的主戰(zhàn)場。待到2018年，這條隱蔽而獨(dú)特的賽道被更多的投資者發(fā)現(xiàn)，區(qū)域范圍也如漣漪般向內(nèi)蒙、京津唐和廣東擴(kuò)散開來。截止到2018年年底，已經(jīng)公開、待公開的項(xiàng)目信息從2017年的3個，一躍擴(kuò)張至超過30個，已經(jīng)投運(yùn)的項(xiàng)目，也上升到10個左右。

AGC儲能聯(lián)合調(diào)頻，是繼電網(wǎng)側(cè)之外，2018年中國儲能的奇幻森林里，橫空出世蔚為大觀的又一幕。

2018年，山西、津京唐、廣東、福建、四川等地制定或修訂了與調(diào)頻相關(guān)的細(xì)則，西北、華東、華北、東北區(qū)域也陸續(xù)推進(jìn)調(diào)峰市場建設(shè)和調(diào)整，一個廣闊、彼此呼應(yīng)的電力輔助市場開始陸續(xù)成型。但各區(qū)域的差異化政策，也給儲能傳遞出不同的信號，對各個區(qū)域規(guī)則進(jìn)行儲能投資的推演、精算、決斷成為每家儲能公司領(lǐng)導(dǎo)者決策的日常。

而隨著廣東等地現(xiàn)貨市場的模擬啟動，將讓儲能的商業(yè)世界變得更加復(fù)雜。儲能與現(xiàn)貨、新能源、微電網(wǎng)、輔助服務(wù)交叉或重疊組合，互相激蕩，從而創(chuàng)造出可能的商業(yè)模式，這是一門橫跨材料、電力、金融和政治的功課。

三、下一個必爭之地

相比倍增乃至數(shù)倍增長的電網(wǎng)側(cè)與電源側(cè)，一度最為接近商業(yè)化的用戶側(cè)在2018年的表現(xiàn)只能勉強(qiáng)說是中規(guī)中矩。

中國能源研究會儲能專業(yè)委員會副主任委員俞振華日前介紹，到2018年第三季度末，中國用戶側(cè)儲能累計裝機(jī)295MW，相比年初，增長了大概60多MW。而2017年，全年新增約70MW。如果2018年加上第四季度數(shù)據(jù)，整體會超過2017年，但增長速度不會太快。

2018年用戶側(cè)的主要玩家，依然是南都、中天、科陸等傳統(tǒng)玩家，但同時，也增加了一些從其它領(lǐng)域跨界而來的產(chǎn)業(yè)巨頭。

以往用戶側(cè)之所以增長迅猛，原是有賴于峰谷價差這一清晰可見的商業(yè)套利。不過2018年，隨著各地一般工商業(yè)電價完成降價10%的政治任務(wù)，許多地區(qū)峰谷價差縮小，這導(dǎo)致投資的積極性受到一定阻遏。

過度乃至幾乎完全依賴峰谷價差，暴露出中國用戶側(cè)儲能成長中的脆弱一面。也迫使縱身其中的業(yè)者，需要進(jìn)一步思考用戶側(cè)未來的突破方向。

這其中，有一個細(xì)分領(lǐng)域，在2018年獲得了長足進(jìn)展。那就是商業(yè)樓宇分布式儲能，這是一個聚沙成塔、滴水成河的獨(dú)特市場。

據(jù)不完全統(tǒng)計，中國超過1萬平米、且適合配置儲能的商業(yè)樓宇有5萬棟以上。這些樓宇不同于工業(yè)園區(qū)的是，他們的量級相對較小，但用能穩(wěn)定且離城市生活更為貼近。

中國面積在1萬平米以上的商業(yè)樓宇超過5萬棟。

儲能要進(jìn)入商業(yè)樓宇，需要考慮到人口密集、業(yè)主安全意識高、寸土寸金、不斷電需求等特點(diǎn)。

從單體項(xiàng)目來看，一般的工業(yè)園區(qū)容量規(guī)模都在1MWh以上。遠(yuǎn)景智能副總裁趙衛(wèi)軍認(rèn)為，商業(yè)樓宇的分布式儲能由于上述特征，需要將單套規(guī)?？刂圃?50kwh以內(nèi)，單機(jī)柜則不能超過75kwh。

小規(guī)模裝置占地面積小，安全可控，易于安裝，也能滿足基本的保供需求。在商業(yè)樓宇里，他們每套儲能裝置從布線、安裝、調(diào)試到運(yùn)行，周期只需要兩天。這也是遠(yuǎn)景對分布式儲能產(chǎn)品的重新定義。2018年，遠(yuǎn)景半程發(fā)力，用半年多的時間在全國北上深等一線城市安裝了近10MWh的分布式儲能，在商業(yè)樓宇客戶群中積累一定口碑，是目前國內(nèi)商業(yè)樓宇分布式儲能領(lǐng)先品牌。

趙衛(wèi)軍介紹道，當(dāng)前遠(yuǎn)景儲能的度電成本約為0.45元，在北京、上海、深圳等一線城市已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)盈利。隨著系統(tǒng)成本下降和規(guī)模效應(yīng)的抬升，未來一年度電成本有望降低到0.3元。

商業(yè)樓宇是城市里，位階僅高于家庭的耗能單元。但它規(guī)模可觀，業(yè)主對電價敏感。同時，它也是城市物聯(lián)的樞紐站點(diǎn)。在商業(yè)樓宇里安裝儲能設(shè)施，既可獲取基本的峰谷價差，也是單體智慧樓宇綜合能效管理的重要一環(huán)。

從更大的場景來看，它可以與充電樁結(jié)合，進(jìn)而與電動汽車聯(lián)結(jié)，切入到未來的V2G（從車輛到電網(wǎng)）市場。以及，在歐洲等地已經(jīng)興起的，通過構(gòu)建虛擬電廠社區(qū)，突破用戶側(cè)壁壘，參與到調(diào)頻調(diào)峰等輔助服務(wù)等廣闊領(lǐng)地。

遠(yuǎn)景戰(zhàn)略投資的德國Sonnen公司，在全球擁有30000多套戶用儲能裝置。目前，Sonnen已經(jīng)獲得了德國調(diào)頻服務(wù)市場競標(biāo)資格，他們構(gòu)建起基于家庭儲能的虛擬電廠社區(qū)，將分布式用戶儲能系統(tǒng)編織成隨時響應(yīng)調(diào)峰調(diào)頻需求的電力網(wǎng)絡(luò)，同時跟當(dāng)?shù)匾恍╇娋W(wǎng)公司去簽合約，來提供調(diào)度服務(wù)。正因如此，用戶和社區(qū)均能獲得不菲的收益。

Sonnen的成功，給了遠(yuǎn)景在中國遂行其物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的啟示。單個項(xiàng)目規(guī)模雖然微小，但如果以產(chǎn)品的方式向市場廣泛鋪開，等到在特定城市安裝分布式儲能的商業(yè)樓宇累積成百上千棟，通過EnOS?系統(tǒng)協(xié)同，足以參與到城市電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰等輔助服務(wù)市場。

電力現(xiàn)貨市場啟動后，從美國等地的經(jīng)驗(yàn)來看，分布式儲能還將在避免容量費(fèi)用、降低高峰電價、吸納過度發(fā)電和管理凈負(fù)荷爬坡等方面逐漸顯示其特殊價值。

商業(yè)樓宇的這個切口，已然引起不少玩家的矚目。在上海、深圳等地，一些主打分布式儲能的公司也開始悄然布局。這是儲能巨頭下一個必爭之地。他們要做的，是盡快累積規(guī)模，通過聯(lián)結(jié)展現(xiàn)出強(qiáng)大的協(xié)同能力，以此影響電網(wǎng)的態(tài)度，從而進(jìn)入到輔助服務(wù)這個廣闊的市場之中。