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國家能源集團“全力”進軍光伏，前景如何

來源：無所不能網(wǎng) | 0評論 | 4071查看 | 2018-08-21 10:37:00

　　近日，國家能源集團總經(jīng)理凌文參加了第三屆西安光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇并對外表示，國家能源集團在銅銦鎵硒（CIGS）上獲得重大突破，下一步將全力進軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。

　　國家能源集團于2017年11月份正式成立，由國內(nèi)兩大央企神華集團、國電集團合并而成。合并完成后，國家能源集團總資產(chǎn)超過1.8萬億，2017年營業(yè)收入約5059億元，今年上半年凈利潤402億元。

　　粗略比較，國家能源集團2017年收入比光伏全行業(yè)2016年總產(chǎn)值3360億元還要高出約50%，其2018年上半年利潤是2017年盈利能力最強的20家光伏上市公司凈利總額約155億元的2倍還多。

　　國家能源集團體量堪與光伏全行業(yè)比肩，這樣一家巨無霸企業(yè)宣稱要“全力”進軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，且押注的是非主流的銅銦鎵硒技術，前景幾何？

　　光伏戰(zhàn)略源自哪里？

　　國家能源集團由國電集團和神華集團合并而來。國電集團在可再生能源領域最出名的是龍源電力集團公司和聯(lián)合動力技術公司。前者是全球最大的風電運營商，后者是國內(nèi)排名前三的風機制造商。國電集團在光伏領域曾有涉足，二級子公司國電科環(huán)集團設有國電光伏有限公司，技術路線是晶硅太陽能路線，后負責人因受賄被捕，光伏生產(chǎn)線也轉(zhuǎn)賣給中環(huán)股份。

　　凌文在國家能源集團成立前為神華集團總經(jīng)理，其所看好的銅銦鎵硒技術即來自神華。

　　神華集團所屬國華能源投資公司由原計委煤代油資金辦公室改制而成，1999年起涉足風電投資，至今已成為國內(nèi)排名前列的可再生能源投資商。截至2018年3月，國華能投風電、光伏累計裝機約950萬千萬，其中絕大多數(shù)為風電場。

　　神華集團所屬低碳清潔能源研究所，應中央組織部啟動的“千人計劃”而生，由神華集團出資建立，從海外延攬而來的專家具有不同的背景，因而低碳所內(nèi)也有各種能源技術研究項目。

　　神華的銅銦鎵硒技術淵源即在于此。從2012年開始，低碳所就開始銅銦鎵硒技術的研發(fā)，到2017年，神華自主研發(fā)的銅銦鎵硒電池轉(zhuǎn)換效率接近18%，還建立了12千瓦的光伏發(fā)電測試電站。

　　從2015年開始，神華集團原董事長張玉卓開始提出要建立世界一流的清潔能源供應商，其內(nèi)涵包括神華已有資產(chǎn)如火電、煤炭的清潔化利用，以及增量的可再生能源。

　　無所不能（caixinenergy）記者了解到，2015年之前，低碳所內(nèi)部技術研發(fā)的兩大重要成果分別為甲醇制烯烴催化劑、高密度聚乙烯新材料，銅銦鎵硒太陽能技術并非低碳所關注的焦點。但2015年之后，隨神華集團清潔能源戰(zhàn)略的提出，銅銦鎵硒技術的戰(zhàn)略地位也隨之提升。

　　但低碳所的銅銦鎵硒技術與國際水平還有差距。到2017年，國際最高的銅銦鎵硒技術實驗室轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達到了22.6%。隨后，在低碳所的牽頭下，神華開始了引入國際銅銦鎵硒技術。

　　2016年底，上海電氣宣布，神華集團與上海電氣等共出資近25億元組建神華（北京）光伏科技研發(fā)有限公司（下稱神華北京），和重慶神華薄膜太陽能科技有限公司（下稱神華重慶）。

　　神華北京除神華、上海電氣外，還引入德國曼茲集團（ManzAG）。曼茲集團以現(xiàn)金1．84億元入股，占比15％。曼茲集團是德國上市的裝備制造企業(yè)，正是其研究伙伴巴登-符登堡邦太陽能和氫能研究中心(ZSW)將銅銦鎵硒實驗室轉(zhuǎn)換效率提升至22.6%。

　　神華北京專攻技術研發(fā)、神華重慶則負責銅銦鎵硒組件生產(chǎn)基地建設。需要指出的是，曼茲集團仍掌控著設備制造環(huán)節(jié)。曼茲集團還和神華、上海電氣成立了合資公司蘇州曼茲新能源裝備有限公司，負責銅銦鎵硒生產(chǎn)線的銷售，曼茲集團持股56%。神華重慶的銅銦鎵硒生產(chǎn)線即從此采購。

　　 全力作何解？

　　“全力”一詞具有極大的想象空間，以國家能源集團的龐大體量、財力、政治資源，如真是全力進入光伏，只怕光伏全行業(yè)都會迎來劇變。

　　但以目前國家能源集團在銅銦鎵硒技術上的動作，距“全力”距離何止千萬里。

　　國家能源集團在神華北京、神華重慶投入的資金，不過十數(shù)億，僅為神華2017年收入0.3%左右，九牛一毛。其神華重慶規(guī)劃的生產(chǎn)基地，也僅為306MW，2017年年國內(nèi)光伏組件生產(chǎn)了53GW，國家能源集團的重慶組件基地，僅是國內(nèi)組件產(chǎn)量的約0.57%。

　　國家能源集團在光伏產(chǎn)業(yè)中發(fā)力，應在下游的電站環(huán)節(jié)。神華集團的傳統(tǒng)上極少涉足制造業(yè)務，在其起家的煤炭采掘業(yè)務中，也沒有煤機業(yè)務。在煤炭行業(yè)盛行一體化時，如煤炭企業(yè)設立煤炭設計院承攬自家煤礦設計業(yè)務，神華仍然堅持煤礦設計公開招標。

　　這次國家能源集團引入上海電氣，其可能未來更倚重由上海電氣作為合作伙伴負責電池、組件等業(yè)務的生產(chǎn)。上海電氣本身即是電氣設備制造起家，在可再生能源領域，上海電氣也是排名前列的風機制造商。

　　以國家能源集團的體量，無論組件、電池的制造、銷售，抑或上游的技術研發(fā)、收入，都很難使光伏成為國家能源集團旗下煤炭、火電、煤化工等主營業(yè)務相并列的業(yè)務之一，唯一可能的選項是下游電站。

　　以國家能源下屬各板塊中較小的煤化工業(yè)務中的一個項目寧煤煤制油項目來比對，僅這一項目總投資就達550億元，對應約可建設超過10GW光伏電站，約相當于2017全球新增裝機量的10%。

　　需要注意的是，國家能源集團銅銦鎵硒技術一個市場方向是光伏建筑一體化，如采用這種模式，目前似乎只能銷售組件。

　　銅銦鎵硒技術前景如何

　　國家能源集團為銅銦鎵硒技術構(gòu)建了“五位一體”的光伏戰(zhàn)略。從頂端的技術研發(fā)、到裝備制造、電池、組件生產(chǎn)、以及大規(guī)模光伏電站開發(fā)以及光伏建筑一體化。

　　國家能源集團這一戰(zhàn)略，與國內(nèi)薄膜光伏企業(yè)漢能控股集團戰(zhàn)略幾乎一模一樣。

　　漢能控股集團2009年切入光伏行業(yè)，初始押注的是非晶硅薄膜技術，2012年收購香港上市公司鉑陽太陽能（后改名漢能薄膜發(fā)電）后，也構(gòu)建了“五位一體”（表述有不同）的光伏戰(zhàn)略。與國家能源集團不同的是，漢能將這一技術全產(chǎn)業(yè)鏈均掌握在自己手中，與國家能源集團銅銦鎵硒生產(chǎn)線制造銷售由曼茲集團控制不同。

　　在漢能控股集團下游薄膜生產(chǎn)基地大躍進的同時，漢能薄膜發(fā)電的業(yè)績也連帶飛升，漢能薄膜發(fā)電向這些基地出售薄膜生產(chǎn)線，這也是漢能光伏全產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最豐厚的一環(huán)。

　　然而，漢能沒料到押注的非晶硅薄膜技術根本不具有市場競爭力，在2009年開始金太陽工程中，由于補貼模式為項目補貼，投資商趨向于選擇低價組件多拿補貼款，漢能非晶硅薄膜組件還有市場。2011年發(fā)改委發(fā)布光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價后，光伏電站度電成本成為投資商的最重要的考量因素。非晶硅薄膜在主流的晶硅太陽能電池面前競爭力不足，且在之后差距越來越大。

　　2012至2014間，漢能調(diào)整技術方向，收購了德國Solibro、美國MiaSolé、GlobalSolarEnergy(GSE)三家銅銦鎵硒技術公司，從此漢能薄膜技術的主攻方向轉(zhuǎn)為銅銦鎵硒技術。

　　銅銦鎵硒技術是最有希望與晶硅技術抗衡的薄膜光伏技術，但即便如此，由于整個光伏產(chǎn)業(yè)絕對主流是晶硅太陽能，大多數(shù)資源都投入到晶硅太陽能技術研發(fā)、進步上，兩者的差距在逐漸拉大。

　　第三方市場分析機構(gòu)IHSMarkit數(shù)據(jù)顯示，2016年，銅銦鎵硒光伏組件成本在0.6美元/瓦，晶硅太陽能光伏組件成本在0.5美元/瓦；今年以來，由于中國市場急降，壓力傳導至光伏業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈在加速降價.IHSMarkit預計，到今年底，銅銦鎵硒光伏組件成本在0.4美元/瓦，而晶硅太陽能組件成本將降到0.25美元/瓦。

　　此外，由于轉(zhuǎn)換效率低于晶規(guī)太陽能電池，光伏電站采用銅銦鎵硒組件做電站，占地面積、系統(tǒng)成本也會更大。

　　正因此，漢能控股集團2016年放棄地面光伏電站市場，轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動能源，其內(nèi)涵包括分布式光伏、光伏建筑一體化、薄膜光伏消費產(chǎn)品等。

　　漢能是分布式光伏的開拓者，一度也曾市場領先。但隨晶硅太陽能大量進入這個市場，轉(zhuǎn)換率的劣勢轉(zhuǎn)換為漢能在市場上的壓力，領跑地位早已不在。

　　光伏建筑一體化則不具有經(jīng)濟效益。一家咨詢機構(gòu)2017年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，以光伏幕墻替換普通玻璃，每平方米成本要高出750元，以北京為例，每平米光伏幕墻發(fā)電約37度，實現(xiàn)收益52元/平方米，需要14年才能收回成本。

　　如此，光伏建筑一體化只能寄希望于住建部基于其降低能耗、環(huán)保的優(yōu)勢強制開發(fā)商采用，國內(nèi)工商聯(lián)新能源商會也多次呼吁，但目前尚無消息。

　　需要指出的是，以銅銦鎵硒技術為代表的薄膜光伏組件在光伏建筑一體化上有一定優(yōu)勢，比如透光性好、弱光性好、柔性特質(zhì)等，但晶硅太陽能同樣可以做光伏建筑一體化，未來薄膜光伏在光伏建筑一體化也會面臨晶硅太陽能的競爭。

　　漢能收購的三家銅銦鎵硒技術各有特點，比如MiaSolé具有柔性特質(zhì)，可用在需折疊的衣服、包等光伏消費品上。Solibro技術則是雙面玻璃組件，不可折疊，國家能源集團的銅銦鎵硒技術正與此類似。這意味著，漢能所宣稱的，目前雖市場較小，但極有想象空間的光伏民用產(chǎn)品，國家能源集團可能無法進入。

　　這意味著，國家能源集團“五位一體”的光伏戰(zhàn)略中，下游最關鍵的光伏電站、光伏建筑一體化兩大市場出口，都面臨著極大的不確定性。

　　國家能源集團“全力”進軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，可能面臨有力使不出的窘境。

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