那么，按照此前能源局的《可再生能源十三五規(guī)劃》，2018年地面電站是13.9GW，因此新政策直接取消了這部分的建設(shè)指標(biāo)，導(dǎo)致全年近14GW的新增放量將毫無著落。

　　除了一些前期就已在施工且有補(bǔ)貼的項(xiàng)目可并網(wǎng)之外，其他新增的地面電站項(xiàng)目都將無法實(shí)施，投資商、EPC和材料供應(yīng)商、運(yùn)維企業(yè)都會(huì)面臨難題。隨之而來的是解約出現(xiàn)及材料價(jià)格的大跌，前期準(zhǔn)備用于地面電站的組件及其他產(chǎn)品庫存會(huì)上漲。

　　一位地面電站的投資商告訴筆者，“暫停普通電站規(guī)模指標(biāo)”，是所有政策里面最厲害的之一。事實(shí)上，新政突發(fā)之后，有些已建好幾個(gè)月卻未并網(wǎng)的項(xiàng)目，損失會(huì)很大。這讓企業(yè)怎敢輕易投資？有EPC廠商也告訴筆者，如果一個(gè)50兆瓦項(xiàng)目未能及時(shí)在531之前并網(wǎng)，它的損失是幾千萬，要有企業(yè)自身承擔(dān)了。

　　分布式光伏10GW規(guī)模被限，可開發(fā)量已所剩無幾？

　　對(duì)于分布式，823通知中則指出，今年安排1000萬千瓦左右規(guī)模，用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)明確，各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目納入國家認(rèn)可的規(guī)模管理范圍，未納入國家認(rèn)可規(guī)模管理范圍的項(xiàng)目，由地方依法予以支持。

　　能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年以來，分布式光伏發(fā)電呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，2017年新增裝機(jī)近2000萬千瓦，同比增長約3.6倍；今年1-4月，新增裝機(jī)近900萬千瓦，同比增長約1.8倍。那么，1000萬千瓦（即10GW）的量里面，還剩下的1GW數(shù)字，等于也讓分布式項(xiàng)目陷入了難以發(fā)展的困境之中。

　　上述政策所引發(fā)的討論焦點(diǎn)在于：

　　第一，10GW的數(shù)量是否包括了“自發(fā)自用”和“戶用”。按照多位戶用企業(yè)高管的說法，戶用等是算在10GW之中。而今年1~4月，我國已有近9GW的新增裝機(jī)數(shù)量，留給后面8個(gè)月的只有1GW量。然而，如果5月單月的數(shù)量突破1GW，也就意味著接下來的7個(gè)月，戶用都沒有任何國家補(bǔ)貼。那么出臺(tái)0.32元的意義也就蕩然全無了。可預(yù)見的是，未來戶用市場要依靠地方補(bǔ)貼和自身降價(jià)來吸引更多的需求，今后戶用也會(huì)實(shí)行備案制。

　　另一種聲音則認(rèn)為：工商業(yè)6兆瓦以下的“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”照樣有補(bǔ)貼，按照0.32元每千瓦時(shí)的國補(bǔ)執(zhí)行。因?yàn)?23通知中很明確：自發(fā)文之日起，新投運(yùn)的、采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全電量度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，即補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.32元（含稅）。這樣來看，戶用和自發(fā)自用等項(xiàng)目依然有0.32元的補(bǔ)貼，對(duì)于市場影響是中等偏上。所以，各方也期待后續(xù)能有針對(duì)分布式發(fā)電、戶用等更多的利好政策，對(duì)家庭光伏不要一刀切，而是持續(xù)、穩(wěn)定給予政策支持和更好的發(fā)展空間。

　　中小企業(yè)將難逃關(guān)門命運(yùn)

　　這一輪嚴(yán)控政策執(zhí)行之后，中小企業(yè)將被全線洗牌。

　　新政對(duì)于領(lǐng)跑者、扶貧等持續(xù)利好。這類項(xiàng)目的投資商將傾向于選擇有更多實(shí)力降本增效的大型供應(yīng)商，作為主要的合作伙伴。另一方面，扶貧及領(lǐng)跑者的中標(biāo)者身兼中大型供應(yīng)商角色，它們會(huì)首先考慮拉動(dòng)自己工廠的產(chǎn)品銷售，外協(xié)和中小廠商會(huì)成為次選。

　　其次，新政會(huì)促使全行業(yè)廣泛降價(jià)。更多中小公司因?yàn)槌杀緣毫?、前期投資及市場需求等原因，造成生產(chǎn)和銷售的更多困難。所以停下腳步、等待新一輪的市場重啟或許是選擇之一。一些曾因2017年全行業(yè)都出現(xiàn)快速增長而顯著獲益的小公司，日子將會(huì)難過。

　　此外，有些并非光伏行業(yè)、在前年和去年猛沖進(jìn)來的新企業(yè)，也會(huì)因?yàn)槭袌鱿磁贫坏貌浑x場。

　　新政與過去政策的關(guān)系

　　新政出現(xiàn)后，眾多人士展開了“政策延續(xù)性”這一話題的討論。主要焦點(diǎn)集中于：第一，新政似乎并未延續(xù)過去國家相關(guān)部門所頒布的政策。

　　光伏業(yè)內(nèi)資深專家王斯成就提出，暫停發(fā)放2018年普通電站指標(biāo)，與2017年7月19日國家能源局發(fā)布的“可再生能源發(fā)展十三五規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見”（國能發(fā)新能[2017]31號(hào)）文件有所不同。而筆者也在前文中重點(diǎn)指出過。

　　第二，新政之前，分布式項(xiàng)目備案即被認(rèn)可。而823通知中又提出了10GW的今年分布式規(guī)模（安排1000萬千瓦左右規(guī)模，用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)），反而明確了該細(xì)分市場的發(fā)展規(guī)模。那么問題來了：未來分布式廠家、投資方、業(yè)主、代理商是否都要重新考慮補(bǔ)貼發(fā)放情況、規(guī)模限制等，再做綜合評(píng)價(jià)、投資及供貨？值得深思的是，分布式投資商在做財(cái)務(wù)模型、與供應(yīng)商及相關(guān)方簽合約時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)也將加大。

　　嚴(yán)控政策執(zhí)行的話，可以看出2018年整個(gè)行業(yè)都會(huì)處于水深火熱之中。相比去年超過50GW的新增裝機(jī)，今年的整體裝機(jī)將會(huì)明顯銳減，可能在30GW左右。地面電站或有不到10GW（去年延續(xù)至今并網(wǎng)量），分布式10GW，領(lǐng)跑者8GW,扶貧指標(biāo)在10GW左右。如果戶用不算在國家控制的10GW分布式全年指標(biāo)中，樂觀情況下可能8GW左右，那么最好情況下全年新增數(shù)量也僅有36GW左右。相比去年大幅下跌了30%。

　　王斯成也撰文道，“如果2018年真要這樣執(zhí)行（新政），國內(nèi)外光伏市場的總合不會(huì)超過65GW，光伏制造業(yè)將會(huì)有56%的產(chǎn)能閑置，繼而會(huì)造成大量產(chǎn)品滯銷，工廠停產(chǎn)或倒閉，以及失業(yè)大潮，這將是對(duì)光伏制造業(yè)產(chǎn)生巨大打擊，也會(huì)失去每年數(shù)千億產(chǎn)值和大量就業(yè)?！彼ㄗh，相關(guān)部門應(yīng)延續(xù)過去的發(fā)改委文件、同時(shí)適當(dāng)合理壓減規(guī)模，自發(fā)自用項(xiàng)目和戶用光伏的建設(shè)規(guī)模由地方政府管理，仍需納入國家補(bǔ)貼范圍。

　　國家這次嚴(yán)控政策出臺(tái)的目的，明顯在于推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)的盡快到來，降低財(cái)政補(bǔ)貼額度，推動(dòng)創(chuàng)新研發(fā)，宗旨毋庸置疑是正確的。只是，政策的力度和速度都遠(yuǎn)超想象。

　　就像經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊彼特所說，想要產(chǎn)生更大的利潤、更持續(xù)的發(fā)展，“企業(yè)只能不斷創(chuàng)新，不斷爭取更低的成本。”而無論是政府還是市場，給予成長空間的也只會(huì)是那些擁有最高性價(jià)比的企業(yè)。

　　本輪新政一旦全面實(shí)施，海外市場、領(lǐng)跑者、扶貧、戶用（假設(shè)不算在10GW指標(biāo)內(nèi)）等將是替代工商業(yè)分布式、地面電站的最新看點(diǎn)，也會(huì)是各方的核心需求和突破領(lǐng)域。